Агентство M.A.Research выпустило обновление комплексного аналитического обзора рынка розничной торговли «Российский ритейл в 2021–2022 гг. и прогноз на 2023–2026 гг.», подготовленное нашими аналитиками в марте-июне 2023 года.

В прошлом году рынок ритейла находился под влиянием негативных макроэкономических трендов, связанных с введением санкций. После ажиотажного спроса в первом квартале 2022 г. продажи большинства товаров упали из-за роста цен и сокращения предложения на рынке из-за ухода иностранных компаний. Благодаря мерам господдержки, включая меры по стабилизации финансового и валютного рынков, легализацию параллельного импорта, мерам по либерализации внутренней хозяйственной деятельности, дефицита и паники на рынке розничной торговли удалось избежать. Однако негативные тренды спроса сохранялись до конца 2022 г., продолжившись в первом квартале текущего года, что ограничивает рост розничной торговли.

Аналитики M.A.Research проанализировали ключевые тренды на рынке продовольственного и непродовольственного ритейла, а также онлайн-торговлю, остающуюся драйвером развития розницы. Обзор включает результаты описание ключевых тенденций развития рынка ритейла с учетом влияния санкций и скорости адаптации российской экономики, показатели работы отрасли в 2021–2022 гг. и прогноз развития до 2026 года, включая показатели рынка онлайн-торговли, рейтинг ТОП-50 ритейлеров по объему выручки за 2022 год и другие рейтинги компаний внутри сегментов ритейла. Прогноз и предварительная оценка объема рынка за 2023 г. учитывает данные официальной статистики и прогнозы ЦБ России, базовый сценарий МЭР (апрель 2023 г. ), среднесрочный прогноз Банка России (апрель 2023 г.) и других источников.

При подготовке исследования был использован метод кабинетного исследования, включающий анализ данных официальной статистики (Росстат, «СБИС Компании»), специализированных источников, данных компаний, данных пресс-клиппинга, публикации в открытых источниках и другой доступной информации.

Объем аналитического обзора – 155 стр.

Отчет содержит 46 таблиц и 44 графика и диаграммы.

Стоимость аналитического обзора - 55 000 руб., поставляется в формате pdf.

Демоверсия отправляется по запросу.

По всем вопросам обращайтесь по телефону 7 499 391 9718 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

С российского рынка уйдет американский бренд Duracell, компания проведет распродажу остатков, разорвет все действующие контракты в одностороннем порядке и рассчитается с персоналом, пишет Mash. А в российском сегменте ритейла активизировались сделки M&A - на прошлой неделе в СМИ появилась информация о покупке Х5 Group активов ГК "Тамерлан" и возможной продаже сети дрогери "Улыбка радуги" продовольственному ритейлеру "Лента". 

Непродовольственный ритейл

На российский рынок выходят новые иностранные бренды – в Санкт-Петербурге открылись бутики нижнего белья эстонского бренда BonBon Lingerie, ранее представленного в РФ только в онлайне. А Samsung Fashion, подразделение компании Samsung, планирует вывести на российский рынок новые бренды одежды 8 seconds и Juun.J, пишет Retail.Ru. 8 seconds – бренд среднеценового сегмента, по стилю похожий на Uniqlo и H&M, Juun.J – это премиальная марка. Первый магазин бренда 8 seconds заработает в Москве уже в текущем году. Ассортимент магазинов будет включать женские коллекции бренда, мужской ассортимент реализовывать на территории России пока не планируется.

Российская сеть монобрендовых магазинов Sela планирует удвоить торговые площади в 2023 г., пишут «Ведомости». Компания планирует открыть 45 магазинов, торговая площадь к концу года составит 65 тыс. кв. м. Часть магазинов откроется на торговых площадях, где раньше работали ушедшие из РФ иностранные бренды, например, в торгово-развлекательных комплексах «Мега Белая дача» (около 1300 кв. м, на месте Marks & Spencer), «Авиапарк» (1000 кв. м, на месте H&M), «Мега Дыбенко» (более 1000 кв. м на месте Uniqlo) и проч.

Первый гипермаркет планирует в июне 2023 г. открыть производитель товаров для дома Askona, пишет Retail.Ru. Магазин по концепции будет напоминать IKEA, но в более высоком ценовом сегменте. «С запуском нового проекта «гипермаркеты мебели и товаров для сна» можно будет обставить в Askona всю квартиру, — рассказал СЕО b2c «Аскона Россия и СНГ» Владимир Корчагов. — Если раньше мы позиционировали себя как товары для сна, то сейчас можем полноценно укомплектовать гостиную, детскую и спальню». Торговая площадь гипермаркета составит около 5 тыс. кв. метров, если пилот окажется удачным, компания продолжит открывать крупноформатные магазины.

По данным аналитической компании Nikoliers, по итогам первого квартала 2023 г. доля иностранных брендов в крупноформатных торговых центрах составила 35,9%, что практически в два раза меньше, чем в IV квартале 2021 г. По итогам 1 кв. 2023 г. вакантность в торговых центрах показывает рост за счет продолжения ухода иностранных ритейлеров. Однако пустующие помещения постепенно заполняются российскими брендами и ритейлерами из «дружественных» стран: за 1 кв. 2023 г. российский рынок пополнился пятью турецкими брендами, а российские ритейлеры нарастили долю своего присутствия в торговых объектах.

Компания Uniqlo опубликовала финансовую отчетность, согласно которой выручка российского подразделения в 2022 г. сократилась на 55%, пишет «Ъ». Чистый убыток магазинов Uniqlo в России (ООО «Юникло (Рус)») за 2022 год составил 10,7 млрд руб. против 4,1 млрд руб. чистой прибыли в 2021 году. Сеть остановила работу российских магазинов в марте 2022 г., часть из них к настоящему моменту закрылась, закрытыми остаются 27 торговых точек.

Сокращение выручки и убыток зафиксировало и ООО «Эйч энд Эм», согласно отчетности компании, выручка в 2022 г. составила 29,2 млрд руб. против 71,6 млрд руб. в 2021 г., чистый убыток составил 9,7 млрд руб. против 9,4 млрд руб. прибыли в 2021 г., пишет New Retail. H&M приостановила в России работу своего интернет-магазина и офлайн-точек в марте 2022 года. В июле компания сообщила об окончательном уходе из страны. Шведский ритейлер оценил потери от ухода с российского рынка в 3,7 млрд шведских крон (около 363 млн долларов).

Почти в два раза снизилась и выручка российской сети мобильной техники «Связной» по итогам 2022 г., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на бухгалтерскую отчетность компании. Выручка ООО «Сеть Связной» по РСБУ в 2022 году составила 56,8 млрд рублей, сократившись в 1,9 раза по сравнению с предыдущим годом (105,5 млрд рублей). Чистый убыток составил 48,5 млрд рублей против 15,3 млн рублей чистой прибыли, полученной в 2021 году. Ранее в СМИ появлялась информация о возможном банкротстве «Связного».

Российские магазины испанского продавца нижнего белья и домашней одежды Women’ secret, остающиеся закрытыми целый год, могут возобновить работу под этим же брендом, пишет «Ъ». Компания, объявившая об уходе из России, передаст некоторые свои точки продаж в стране белорусскому франчайзи Fashion House. Сегмент продажи нижнего белья по-прежнему остается привлекательным для зарубежных ритейлеров, поэтому многие из них не торопятся уходить из России, отмечают эксперты.

Продовольственный ритейл

X5 Group опубликовала отчетность за первый квартал 2023 г., согласно которой чистая выручка компании выросла на 15,3%, открылось 437 новых магазинов (с учетом закрытий). Выручка сети «Чижик» выросла более чем в 5 раз, до 18,7 млрд руб., сети «Пятерочка» - на 11,3%, до 537,9 млрд руб. Доля СТМ в выручке увеличилась на 1,8 п. п. г-к-г до 24,4% в 1 кв. 2023 г. А в апреле 2023 г. сеть «Чижик» вышла на рынок Самарской области, открыв два магазина в Самаре и три – в Тольятти. Самарская область стала десятым регионом для торговой сети. До конца года «Чижик» планирует открыть еще 55 объектов в Самаре, Ульяновске и Тольятти.

Новый гипермаркет в Санкт-Петербурге открыла сеть «О’Кей», пишет Retail.Ru. Магазин открылся в ТРК «Европолис» в Выборгском районе на месте бывшего супермаркета «Перекресток». Торговая площадь гипермаркета «О’Кей», составляющая 5215 кв. метров, оформлена в соответствии с обновленной концепцией, разработанной в 2020 году.

А сеть «ВкусВилл» продолжает экспансию в Краснодарский край, открыв первый магазин в Армавире, пишет «Ъ». В настоящее время «ВкусВилл» на Кубани представлен в Сочи, Анапе, Краснодаре, Новороссийске и Геленджике, а также в Сириусе и селе Эстосадок. В крае суммарно насчитывается 15 магазинов, вместе с открывшимся в Армавире, а также два даркстора (в Краснодаре и Сочи).

E-commerce

Выручка маркетплейса Lamoda в 2022 г. выросла на 26,4%, до 61,3 млрд руб., сообщает «Интерфакс». Прибыль от продаж выросла в 5,6 раза, до 9,4 млрд рублей. В 2022 году компания получила чистую прибыль в размере 10,7 млрд рублей против убытка в 2021 году. Lamoda – онлайн-платформа, которая работает в РФ и СНГ и специализируется на продаже одежды и обуви. Компания основана в 2011 году, с 2014 по 2022 гг. входила в состав Global Fashion Group. С декабря 2022 года принадлежит владельцу сети универмагов «Стокманн» в РФ Якову Панченко через АО «ЛМ Холдинг».

Суд признал незаконным платный возврат бракованных покупок на Wildberries, пишет «РБК». Подмосковное управление Роспотребнадзора добилось в суде признания неправомерности практики Wildberries взимать с покупателей плату за обратную доставку некачественного товара. Маркетплейс планирует это решение оспорить. В управлении Роспотребнадзора уточнили, что Wildberries было вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, а иск был подан в целях защиты прав неопределенного круга потребителей. «При вступлении решения суда в законную силу у каждого потребителя будет возможность на обращение к продавцу за возмещением имущественного вреда, связанного с платным возвратом товара с недостатком, приобретенным по договору купли-продажи с ООО «Вайлдберриз», — отметили представители службы.

Производство, экспорт и импорт

ВТБ открыл ООО «Рузаевские пищевые технологии» (ГК «Талина») кредитную линию на 1,4 млрд рублей на срок до семи лет. Компания направит средства на строительство завода по производству кормов для домашних животных в Атяшевском районе Республики Мордовия, пишет Retail.Ru. Новый завод будет производить сухой экструдированный корм для кошек и собак. Мощность предприятия позволит выпускать до 24 тысяч тонн продукции в год. Общие инвестиции в реализацию проекта составят более 1,7 млрд рублей. Запуск производства в эксплуатацию планируется в 2023 году и позволит создать более 100 новых рабочих мест.

Шведский производитель водки Absolut прекратит экспорт продукции в Россию, сообщает РИА «Новости». На прошлой неделе СМИ сообщили о планах компании частично возобновить поставки своей продукции в Россию, однако позже приняла решение прекратить работу на российском рынке.

Итальянский бренд Candy приостановил работу своего завода АО «Веста» в Кирове, пишет «Ъ». «На стабильность производства повлияли в первую очередь изменение спроса и задержки в международных производственно-логистических цепочках. Мы привержены непрерывности производственных процессов, компания принимает все необходимые меры для удовлетворения всех запросов деловых партнеров и конечных потребителей»,— заявили в пресс-службе Candy. Эксперты ожидают, что завод Candy после распродажи складских запасов к лету возобновит работу.

В России за три года построят пять новых заводов и цехов по производству игрушек, детской посуды, мебели и канцтоваров, пишут «Известия». Предприятия будут располагаться в Московской и Кировской областях, а также в Башкирии. В результате ввода мощностей изготовители смогут нарастить объемы изготовления на 10–20% и увеличить свою долю на полках магазинов до 44%. Отрасль детских товаров — одна из наиболее зависимых от импорта, на него приходится 66% продукции. Уход из РФ европейских и американских брендов освободил нишу для китайских изделий, которые могут вытеснить отечественные, опасаются участники рынка. Поэтому наращивание производства позволит соблюсти этот баланс, считают эксперты.

Сделки M&A

Немецкий производитель косметики и бытовой химии Henkel продаст свой российский бизнес за 600 млн евро (54 млрд руб.), пишут «Ведомости». Компания подписала договор с консорциумом инвесторов, следует из пресс-релиза компании. В состав консорциума, который станет новым владельцем бизнеса Henkel в России, вошли компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. В России компании принадлежат 11 заводов по производству косметики и бытовой химии. Сейчас компания русифицирует названия брендов, продукция которых представлена в РФ. На смену прежним названиям брендов от компании Henkel: Vernel, Persil и Bref пришли русифицированные названия, которые звучат как «Вернель», «Персил» и «Бреф». Именно под этими торговыми марками уже появились товары на российских маркетплейсах. Представители группы отметили, что смена названий брендов проводится в рамках подготовки компании к окончательному уходу с российского рынка.

Компания X5 Group сообщила о достижении договоренностей по приобретению компании «Тамерлан», которая управляет магазинами «Покупочка» и «ПокупАлко» в Южном федеральном округе России и в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба компании. Соответствующее ходатайство одобрено Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ. В рамках сделки X5 приобретает 100% ООО «Тамерлан», операционной структуре сети дискаунтеров «Покупочка», сети дискаунтеров с расширенным ассортиментом алкогольной продукции «ПокупАлко» и супермаркетов «Га-Га». В периметр сделки входит 295 магазинов совокупной торговой площадью 124,2 тысячи квадратных метров, большая часть из которых работает в Волгоградской области. Помимо этого, X5 получит права аренды в отношении распределительного центра в Волгоградской области общей площадью 30 тыс. кв. метров.

Heineken нашел покупателя для российского бизнеса, однако информация о покупателе в отчете компании не раскрывается, сообщает «ТАСС». Согласно документу, в настоящее время концерн ожидает одобрения сделки со стороны российских властей. «Мы продолжаем продвигаться вперед в вопросе передачи права собственности на наш бизнес в России, и в соответствии с местными нормативными требованиями в органы власти Российской Федерации подана заявка на одобрение, - заявили в компании. — Это все, что мы можем сказать до завершения процесса [одобрения]».

Федеральная сеть «Лента» рассматривает возможность покупки сети дрогери «Улыбка радуги», пишет «Ъ». «Лента», чей основной формат — продуктовые гипермаркеты, столкнулась с серьезным снижением трафика и среднего чека. Выход в дрогери-сегмент, по мнению экспертов, позволит добиться более активного развития бизнеса. «Лента» — не единственная компания, интересующаяся покупкой «Улыбки радуги». В начале 2022 года «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщал, что «Магнит» рассматривает возможность приобретения «Улыбки радуги».

Логистика

«Лента» подписала меморандум о намерениях с одной из крупнейших частных транспортно-логистических компаний в России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса Fesco, сообщает Retail.Ru. Стороны договорились развивать взаимовыгодное сотрудничество по перевозке грузов из стран Юго-Восточной Азии с использованием логистических сервисов и решений, которые предлагает транспортная группа. «Лента» сотрудничает с группой Fesco с 2012 года: транспортная группа доставляет из стран Юго-Восточной Азии около трети товаров Non Food, которые реализует торговая сеть.

На сайте CDEK.Shopping появилось более 44 тыс. SKU оригинальной продукции американской сети Macy’s, пишет New Retail. В коллекции из магазина Macy’s на платформе представлена одежда и аксессуары от Calvin Klein, Michael Kors, Levi's, Ray-Ban, Polo Ralph Lauren, DKNY и других брендов. Присутствуют также уникальные модели с лейблами INC International Concepts, Charter Club, Bar III, Style & Co, Alfani.

«Почта России» начнет выдавать заказы, оформленные на маркетплейсе Ozon, сообщает «Интерфакс». В сообщении Ozon говорится, что теперь клиенты могут оформить доставку более чем в 600 отделений «Почты России» в 50 регионах РФ. Большинство из них находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске и Омске. При этом обслуживание клиентов Ozon осуществляется в приоритетном порядке, по талону электронной очереди «забрать заказ Ozon». У Ozon уже есть совместный проект с «Почтой России» - оператор через свои отделения обеспечивает выдачу заказов Ozon в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. В рамках этого проекта "Почта" берет на себя и доставку товаров в свои отделения. В рамках нового формата сотрудничества доставку товаров в отделения «Почты России» будет осуществлять сам Ozon.

Российские ритейлеры «Адамас», «Золотое яблоко» и «Лэтуаль» рассматривают возможности экспансии в ближнее зарубежье, что позволит им улучшить логистические возможности доставки в РФ и расширить покупательскую аудиторию. «Магнит» планирует создать сеть жестких дискаунтеров под брендом В1, причем бизнес-модель будет ближе к европейской – высокая доля СТМ, небольшой ассортимент, кассы самообслуживания и др. Постепенно на российском рынке появляются новые зарубежные бренды – открылись магазины турецкого одежного бренда NetWork, до конца года откроются мебельные магазины Swed House.

На прошедшей неделе продолжилось обсуждение дополнительного взноса в бюджет от крупного бизнеса, пишет «Ъ». Министерство финансов готовит поправки в налоговое законодательство, которые позволят получить дополнительные доходы в бюджет с части прироста финансового результата, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, бизнес «готов поделиться с государством» частью своей прибыли. «Пока рассматриваются 22-й и 21-й годы по сравнению с 19-м и 20-м»,— уточнил министр, прирост результата за какие годы может быть обложен добровольным взносом.

По данным Росстата, оборот розничной торговли РФ в 2022 г. сократился на 6,7% в сопоставимых ценах по сравнению с 2021 г., составив 42512,5 млрд руб., в декабре 2022 г. – 4201,1 млрд рублей, или 89,5% к аналогичному периоду 2021 года. Это выше прогноза МЭР, опубликованного в сентябре 2022 г., что говорит о быстрой адаптации розничной торговли к новым реалиям рынка. Однако доля продовольственных товаров, включая напитки, и табачных изделий в обороте розничной торговли выросла с 47,0% в 2021 г. до 49,5% в 2022 г., что, по мнению аналитиков M.A.Research, обусловлено более глубоким падением продаж непродовольственных товаров из-за логистических проблем и роста цен, а также снижением доходов населения РФ.

На прошлой неделе в прессе стали появляться первые результаты 2022 года. По предварительным оценкам, выросли объемы производства парфюмерно-косметической продукции и мебели, несмотря на серьезные проблемы с логистикой и высоким уровнем зависимости от импорта, что говорит о продолжающемся процессе импортозамещения. Новые владельцы производственных площадок, ранее принадлежавших иностранным собственникам, постепенно восстанавливают производство и строят планы по расширению ассортимента выпускаемых товаров.

Агентство M.A.Research представляет комплексный аналитический обзор рынка розничной торговли «Российский ритейл в 2018–2021 гг. и прогноз на 2022–2025 гг.», подготовленное нашими аналитиками в октябре-декабре 2021 года. 

В обзоре отдельно рассмотрены продовольственный и непродовольственный сегменты ритейла. Для продовольственного сегмента были посчитаны объем рынка в 2018–2020 гг. и построен прогноз на 2021–2025 гг., описаны крупнейшие игроки в 2020 г., доля онлайн-продаж (e-grocery) и ключевые тенденции развития рынка. Для непродовольственного сегмента были выделены и проанализированы пять крупнейших по объему розничных продаж за 2020 г. товарных сегментов. Для каждого сегмента был посчитан объем рынка в 2018–2020 гг. и построен прогноз на 2021–2025 гг., описаны ключевые тенденции развития, крупнейшие игроки, объем онлайн-продаж и его доля в обороте розничных продаж товарного сегмента.

Отдельный раздел посвящен анализу рынка онлайн-торговли, включая бурно растущий рынок e-grocery, определен объем онлайн-продаж в стоимостном выражении и доля e-commerce в обороте розничной торговли, количество выполненных заказов по сегментам, выделены и описаны крупнейшие каналы продаж (интернет-магазины, маркетплейсы, службы доставки и др.), выделены крупнейшие игроки рынка онлайн-торговли.

Исследование включает профили топ-30 крупнейших ритейлеров по объему выручки за 2020 год: краткое описание компании/группы компаний, финансовые и операционные показатели за 2018–2020 гг. и 9 мес. 2021 г., планы развития.

При подготовке исследования был использован метод кабинетного исследования, включающий анализ данных официальной статистики (Росстат, «СБИС Компании»), специализированных источников, данных компаний, данных пресс-клиппинга, публикации в открытых источниках и другой доступной информации.

Стоимость аналитического обзора - 55 000 руб., поставляется в формате pdf.

По всем вопросам обращайтесь по телефону 7 499 391 9718 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

Продажи парфюмерно-косметической продукции в Центральном округе формируют порядка 32-35% общероссийского показателя в стоимостном выражении, по данным Росстата. В 2018 г. объем продаж парфюмерно-косметических товаров составил 231,8 млрд руб., что на 11,2% выше показателя за 2017 год. Бурный рост продаж в третьем квартале аналитики связывают с увеличением покупательского потока за счет проведения Чемпионата мира по футболу, поскольку продажи выросли за счет Москвы, которые увеличились почти в два раза.

В первом полугодии 2019 г. розничные продажи парфюмерно-косметических товаров в ЦФО выросли на 31,1%, составив 118,3 млрд рублей. Однако столь позитивная динамика обеспечена главным образом ростом розничных цен из-за повышения НДС. Это подтверждает показатель индекса физического объема розничных продаж, который вырос в первом квартале 2019 г. 102,0%, во втором квартале – 100,6% (без учета продаж косметического мыла).

Для парфюмерно-косметического рынка ЦФО характерно неравномерное развитие регионов, что обусловлено более высокими показателями Москвы и Московской области (чуть более 70% продаж парфюмерно-косметических товаров в 2018 г.). Роль остальных регионов, таким образом, становится куда менее значительной и в меньшей степени отражается на показателях парфюмерно-косметического рынка ЦФО в целом.

Лидерами продаж парфюмерно-косметической продукции после Москвы и Московской области являются Воронежская, Калужская и Рязанская области; наиболее низкие показатели – у Орловской области, где продажи ПКТ в 2018 г. снизились.

Количественная структура сетевых парфюмерно-косметических магазинов и дрогери ЦФО – распределение по формату торговых точек, ноябрь-декабрь 2018 г.

Источник: данные компаний и справочных изданий, оценка M.A. Research

Розничную торговлю парфюмерно-косметическими товарами на территории Центрального округа осуществляют около 6,8 тыс. торговых точек различного формата, включая представительства компаний прямых продаж (данные на ноябрь-декабрь 2018 г.). Большая часть (66%) магазинов принадлежит торговым сетям, специализирующимся на продаже парфюмерии, косметики и бытовой химии. По данным обследования, проведенного M.A. Research, в ноябре-декабре 2018 г. на территории ЦФО работало более 4,5 тыс. сетевых торговых точек, включая точки формата «дрогери» (2,4 тыс. магазинов).

Данные точки принадлежат 295 сетям, в том числе 44 сетям формата «дрогери», наиболее многочисленным по количеству торговых точек. По оценке M.A. Research, 132 компании развиваются в формате мультибрендового магазина или бутика, где может быть как самообслуживание, так и прилавочная торговля.

35 сетей развивается в формате парфюмерно-косметического супермаркета, кроме того, хорошо развит сегмент монобрендовых магазинов/бутиков и магазинов/бутиков по продаже натуральной и органической косметики – в таком формате работают 44 торговых сети

Для количественной структуры сетевого парфюмерно-косметического ритейла Центрального округа характерно преобладание федеральных компаний – доля их магазинов в суммарном количестве сетевых торговых парфюмерно-косметических точек составляла около 65% в ноябре-декабре 2018 г. Однако доля магазинов региональных и локальных сетей по сравнению с сентябрем 2015 г. заметно выросла (с 33% до 40%), что говорит о возрастающей роли местных компаний на парфюмерно-косметическом рынке ЦФО.

Наиболее насыщенными регионами с точки зрения сетевых парфюмерно-косметических магазинов и дрогери являются Белгородская и Курская области (19,4 и 18,0 магазина на 100 тыс. человек). В Москве и Московской области показатель ниже, что обусловлено высоким уровнем конкуренции и численностью населения. В целом по Центральному федеральному округу на 100 тыс. человек приходится около 11,5 сетевых парфюмерно-косметических магазинов и дрогери и 15,8 всех розничных парфюмерно-косметических магазинов и дрогери.

По данным M.A. Research, полученным в ходе исследования "Российский парфюмерно-косметический ритейл в 2018 г., прогноз до 2022 г.", парфюмерно-косметические сети и сети дрогери занимают порядка 65-68% в обороте розничных продаж парфюмерии, косметики и сопутствующих товаров, по оценке M.A. Research. Оборот сетей дрогери учитывается не полностью, поскольку они в их ассортименте довольно значительная доля приходится на другие товары. Доля сетей дрогери на рынке ЦФО, по оценке M.A. Research, составляет от 18% до 21%, и в перспективе можно ожидать роста показателя до 25 процентов. Учитывая сложную экономическую ситуацию и слабый рост доходов россиян, популярность магазинов дрогери в ближайшие три года будет расти.

Крупнейшие торговые сети парфюмерно-косметического ритейла в ЦФО (доля компаний в обороте торговли парфюмерно-косметическими товарами Центрального ФО)

Источник: данные компаний, СБИС, оценка M.A. Research (по сетям дрогери оборот взят только по парфюмерно-косметическим товарам)

Крупные сети парфюмерно-косметических супермаркетов в ЦФО – это «Л'Этуаль», «Рив Гош», «Иль де Ботэ» (т.н. «большая тройка») и локальная сеть «Элизэ», работающая на территории Московского региона. «Элизэ» ориентирована на покупателей со средним уровнем доходов и ниже, тогда как целевой аудиторией «большой тройки» являются более обеспеченные покупатели, все три сети работают в сегменте «средний плюс» и «высокий». Несмотря на это ассортимент сетей «большой тройки» расширяется за счет менее дорогих и массовых товаров, как под собственными торговыми марками, так и за счет брендированной продукции. Рынок ЦФО для трех федеральных игроков – один из ключевых, здесь сосредоточено от 30 до 40 процентов торговых точек данных сетей, главным образом в Московском регионе. Сеть «Элизэ» - региональная, за пределами ЦФО торговых точек у нее нет.

Заметную роль на парфюмерно-косметическом рынке ЦФО играют крупные международные сети «Ив Роше», L'Occitane, LUSH, M.A.C., которым принадлежит около 530 торговых точек, работающих в формате монобрендового магазина/бутика. Концепция «Ив Роше», L'Occitane, LUSH – это бутики косметики из натуральных ингредиентов, сеть M.A.C. специализируется на продажах декоративной косметики.

Среди десяти крупнейших торговых сетей Центрального округа семь работают в формате «дрогери» – это «Магнит Косметик», «Семь дней», «Улыбка Радуги», «Подружка», «Южный двор», «Санги Стиль», «Мойдодыр». Данный формат за последние годы стал одним из ключевых на рынке за счет популярности у покупателей и сравнительно низких цен. Ассортимент дрогери насчитывает от 9 до 15 тыс. SKU, доля парфюмерно-косметических товаров варьируется от 40% до 55% ассортимента.

На рынке ЦФО хорошо представлены премиальные монобрендовые сети, в основном это бутики известных косметических и парфюмерных марок (Jo Malone, DKNY, Lancome, YvesSaintLaurent и другие). По данным M.A. Research, в ноябре-декабре 2018 г. работало около 50 премиальных монобрендовых бутиков, большая часть которых находится в Московском регионе.

Среди премиальных мультибрендовых сетей можно отметить Articoli (Москва) и «Флаконъ» (сеть салонов селективной парфюмерии в Воронеже). Однако в целом мультибрендовых бутиков премиального сегмента мало, что обусловлено конкуренцией с магазинами «большой тройки» и монобрендовыми бутиками отдельных марок.

В течение последних трех лет на рынке Центрального округа динамично развиваются сети белорусской и корейской косметики, которые работают чаще в формате мультибрендовых магазинов или корнеров/секций в торговых центрах. Магазины открываются как по франчайзингу, так и органическим способом, причем они популярны как в крупных, так и в небольших и средних по численности населения городах ЦФО.

За последние пять лет появилось много сетей магазинов, ориентированных на продажу профессиональной косметики, расходных материалов для салонов, аксессуаров и других подобных товаров для профессионального потребления.

Статья подготовлена по результатам исследования M.A. Research "Российский парфюмерно-косметический ритейл в 2018 г., прогноз до 2022 г."

По данным M.A. Research, полученным в ходе исследования рынка парфюмерно-косметического ритейла, в конце 2018 г. на территории РФ работало 38,8 тыс. торговых точек, специализирующихся на продаже парфюмерно-косметической продукции, аксессуаров и оборудования, включая представительства компаний прямых продаж и дистрибьюторов парфюмерии и косметики. Доля сетевых магазинов без учета компаний прямых продаж – чуть более 50% общего числа специализированных торговых точек по состоянию на конец прошлого года.

По оценкам аналитиков M.A. Research, темпы прироста выручки парфюмерно-косметических компаний в 2018 г. несколько снизились. Двузначные темпы прироста сохранили сети «Магнит Косметик», «Л’Этуаль», «Улыбка Радуги», «Ив Роше», «Подружка», «Золотое яблоко», «Новэкс». По мнению аналитиков M.A. Research, лидер по темпам прироста выручки в 2018 г. - федеральная сеть супермаркетов «Золотое яблоко», открывшая третий магазин в Москве в марте 2019 года.

В тройку крупнейших компаний сетевого парфюмерно-косметического ритейла в 2017-2018 гг. сходят сети «Л’Этуаль», «Магнит Косметик» и «Рив Гош», выручка остальных компаний в разы меньше. В топ-10 крупнейших парфюмерно-косметических сетей входит 5 сетей дрогери, формирующих около 43-45% суммарной выручки десяти крупнейших сетей (данные исследования "Российский парфюмерно-косметический ритейл в 2018 г., прогноз до 2022 г.").