В 2017-2018 гг. потребительский спрос оставался низким вследствие постоянного снижения реальных доходов на фоне увеличения обязательных платежей и сокращения доли сбережений. Начиная со второй половины 2018 г., начался рост розничных цен, что, по мнению аналитиков M.A. Research, было вызвано ослаблением рубля и повышением ставки НДС с 2019 года, ритейлеры и производители начали заранее увеличивать отпускные и розничные цен. Начиная с 2019 г., цены на большинство продовольственных товаров выросли на 5-15%. Вырос объем потребительских кредитов, в том числе направленных на рефинансирование ранее взятых кредитов, так что положительная динамика розничной торговли поддерживалась в том числе и кредитными деньгами.

Категория: Статьи

По данным M.A. Research, полученным в ходе исследования рынка парфюмерно-косметического ритейла, в конце 2018 г. на территории РФ работало 38,8 тыс. торговых точек, специализирующихся на продаже парфюмерно-косметической продукции, аксессуаров и оборудования, включая представительства компаний прямых продаж и дистрибьюторов парфюмерии и косметики. Доля сетевых магазинов без учета компаний прямых продаж – чуть более 50% общего числа специализированных торговых точек по состоянию на конец прошлого года.

В 2017-2018 гг. долевая структура оборота сетевого FMCG-ритейла по торговым форматам характеризовалась ростом доли дискаунтеров и супермаркетов на фоне снижения доли крупноформатных магазинов. Лидером остается формат «у дома», формирующий около 40% рынка, по данным исследования M.A. Research «Российский FMCG-ритейл в 2018 г. и прогноз на 2019-2024 гг.». В формате магазина шаговой доступности работают как крупные, так и средние и небольшие FMCG-сети.

Начиная с 2015 г., в сегменте FMCG-ритейла заметно ускорилась ротация игроков: с рынка начали уходить как небольшие и средние, так и крупные компании. Консолидаторами выступают главным образом федеральные сети (X5 Retail Group, «Лента», «Магнит» и др.), к которым переходят права аренды торговых помещений закрывшихся сетей. При этом все игроки FMCG-ритейла стали более осмотрительны при выборе локаций для новых торговых точек, предпочитая снизить темпы открытия новых магазинов. Оптимизация существующей торговой сети свойственна как для крупных, так и для небольших ритейлеров. В целом для российского FMCG-ритейла характерны замедление экспансии крупных сетей, темпов прироста выручки и чистой прибыли, LFL-показателей.

Длительные негативные тренды привели к тому, что в 2017-2018 гг. российский FMCG-ритейл развивался более сдержанными темпами, чем в 2015-2016 годах. Основная причина – снижение потребительского спроса, вызванное сокращением реальных доходов на фоне роста обязательных платежей и розничных цен на непродовольственные товары и услуги. Ситуация на рынке FMCG соответствует основным тенденциям в ритейле.

По оценкам аналитиков M.A. Research, темпы прироста выручки парфюмерно-косметических компаний в 2018 г. несколько снизились. Двузначные темпы прироста сохранили сети «Магнит Косметик», «Л’Этуаль», «Улыбка Радуги», «Ив Роше», «Подружка», «Золотое яблоко», «Новэкс». По мнению аналитиков M.A. Research, лидер по темпам прироста выручки в 2018 г. - федеральная сеть супермаркетов «Золотое яблоко», открывшая третий магазин в Москве в марте 2019 года.

В тройку крупнейших компаний сетевого парфюмерно-косметического ритейла в 2017-2018 гг. сходят сети «Л’Этуаль», «Магнит Косметик» и «Рив Гош», выручка остальных компаний в разы меньше. В топ-10 крупнейших парфюмерно-косметических сетей входит 5 сетей дрогери, формирующих около 43-45% суммарной выручки десяти крупнейших сетей (данные исследования "Российский парфюмерно-косметический ритейл в 2018 г., прогноз до 2022 г.").

Сетевой парфюмерно-косметический ритейл начал развиваться в России в конце 90-х годов, и более чем за двадцать лет превратился в ключевой канал продаж косметики и парфюмерии, включая профессиональные средства. Изначально на рынке работали торговые сети, ориентированные на покупателей с уровнем дохода выше среднего, однако финансовые кризисы 2009 и 2014 гг. внесли коррективы в ассортиментную политику сетей. С появлением формата дрогери доля недорогих парфюмерно-косметических средств в объеме рынка начала увеличиваться.

Российский рынок парфюмерно-косметической продукции занимает 2,3% в объеме мирового рынка и входит в число пяти крупнейших по объему рынков Европы. В 2016-2018 гг. рынок стабильно рос на 7-10% ежегодно. В 2018 г. темпы прироста рынка, по оценке аналитиков M.A. Research, незначительно замедлились по сравнению с предыдущим годом, составив 10%, а объем рынка приблизился к 780 млрд рублей (с НДС). Объем рынка в долларах США вырос на 3,9%, составив, по оценке M.A. Research, 12,6 млрд долларов США (курс – 61,7 руб./доллар США).

Анна Синявская, партнер и руководитель направления "Ритейл" в M.A. Research, подготовила статью для журнала "Мясной эксперт". Темой стал прогноз развития российского рынка FMCG-ритейла в 2019-2020 гг. с учетом макроэкономики и новых законодательных инициатив, изменений в работе ритейлеров с поставщиками и производителями продуктов питания. В 2017 г. ситуация на российском рынке розничной торговли определялась положительными сдвигами в экономике РФ, укреплением курса рубля, снижением инфляционного давления, ростом предпринимательской уверенности на фоне умеренного повышения стоимости нефти, прирост ВВП в 2017 г. составил 1,5%. В 2018 г. ситуация на рынке стабилизировалась, по оценке МЭР РФ, прирост ВВП в январе-сентябре 2018 г. составил 1,6 процента. Основное позитивное воздействие на экономическую динамику оказали промышленное производство (прежде всего добывающие отрасли) и транспортная отрасль. 

Категория: Статьи

По данным исследования «Ювелирный ритейл в РФ в 2017-2018 гг., прогноз до 2020 г.», средняя сумма, потраченная на покупку ювелирного изделия жителями Москвы и Санкт-Петербурга, снизилась. Основная причина – растущий спрос на ювелирные изделия mass-market, стоимостью до 15 тыс. руб., в основном это серебряные украшения без камней и с полудрагоценными камнями, недорогие легковесные золотые украшение без камней, посуда и столовые приборы из серебра.