По данным Росстата, в 2015 г. доля сетевой торговли в целом по СФО составила 25,7%, в 2016 г. – 29,1%, в 2017 г. – 30,4%. Сектор розничной торговли Сибирского округа в 2015 г. показал снижение реальных темпов прироста на 15,6%, в 2016 г. – снижение на 5,4%, а по итогам 2017 г. негативные тренды сменились умеренным ростом – реальные темпы прироста розничной торговли составили  0,9 процента.

Сибирь привлекает федеральных FMCG-ритейлеров уже давно, однако медленное развитие транспортно-логистического комплекса тормозило экспансию ритейлеров. К началу 2018 г. в Сибирском федеральном округе сохраняется доминирующая позиция локальных сетей, федеральные и глобальные компании здесь пока представлены недостаточно, однако в течение 2016-2017 гг. число их магазинов заметно выросло (+47%, данные M.A. Research), увеличив тем самым долю рынка. По состоянию на декабрь 2017 г. магазины федеральных FMCG-сетей занимают около 13% от суммарного количества сетевых продовольственных точек в федеральном округе. В 2015-2017 гг. экспансия федеральных и глобальных компаний в Сибирь ускорилась, количество чистых открытий этих ритейлеров в течение ноября 2016 – декабря 2017 гг. составило 455 торговых точек.

В течение ноября 2016 – декабря 2017 гг. с рынка СФО ушли сети «Системы Регионмарт», сети ОАО «ЦПС», сеть «Континент Вкуса» и ряд небольших и средних по числу магазинов FMCG-сетей. Их место было занято федеральными и крупными местными компаниями.

Заметно сократилось количество магазинов Spar, открытых по франчайзингу, что обусловлено закрытием торговых точек в Иркутской и Кемеровской области, а также Республике Бурятия. Объявила о продаже части активов ГК «Холидей».

X5 Retail Group заметно ускорила экспансию сети «Пятерочка» в Сибири – по данным M.A. Research, с 16 магазинов в ноябре 2016 г. сеть увеличилась до 127 магазинов в начале декабря 2017 года. Открылся крупный логистический центр в Новосибирской области, который позволит компании нарастить свое присутствие в СФО в ближайшем будущем.

«Магнит» тоже нарастил присутствие сетей в Сибири – по оценке M.A. Research, в ноябре 2016 г. здесь работало 405 торговых точек, в ноябре 2017 г. – 573 торговых точки. Отметим, что рост был обеспечен магазинами шаговой доступности, число гипермаркетов осталось прежним.

ГК «Лента» вышла на рынок Новосибирской области со вторым форматом – сейчас работает 6 супермаркетов «Лента» в регионе, число гипермаркетов выросло с 32 до 36 магазинов за счет открытий в Иркутской и Томской областях, Красноярском крае.

Продолжается консолидация крупных сибирских сетей, в среднесрочной перспективе усилится конкуренция будет между крупными местными и федеральными и международными FMCG-сетями. По оценке M.A. Research, в 2017 г. суммарная доля федеральных и международных FMCG-сетей составила порядка 48% в обороте торговых сетей Сибирского федерального округа.

Крупнейшие игроки FMCG-ритейла в Сибирском федеральном округе (доля компаний в обороте сетевой торговли СФО)

Источник: исследование M.A.Research "Российский FMCG-ритейл в 2017 г. и прогноз на 2018-2020 гг."

Сибирский рынок всегда был труден для освоения, поскольку логистика здесь развита слабо, что затрудняет развитие федеральных и глобальных сетей. Однако открытие РЦ X5 Retail Group, «Ленты», «Магнита» и других федеральных компаний в значительной мере изменило ситуацию.

Наиболее развитым с точки зрения логистики является Новосибирская область, являющаяся крупнейшим транспортным узлом Сибири, обслуживающим Томскую, Красноярскую, Омскую области и Алтайский край.

в Сибирском округе сложился кластер региональных сетей, которые контролируют наиболее значительную часть рынка сетевого продовольственного ритейла.  С каждым годом растет уровень конкуренции между региональными ритейлерами Сибирского ФО, постепенно компании осваивают новые для себя регионы Сибири. Наиболее перспективными регионами для развития сейчас являются Красноярский край, Новосибирская и Кемеровская области.

В среднесрочной перспективе Сибирский рынок останется приоритетным регионом развития для федеральных и международных сетей, и в долгосрочной перспективе они займут лидирующую позицию на рынке Сибирского федерального округа.

Статья подготовлена по результатам ежегодного исследования M.A.Research "Российский FMCG-ритейл в 2017 г. и прогноз на 2018-2020 гг."

Категория: Статьи

Анна Синявская, руководитель направления "Ритейл" в M.A. Research, подготовила статью для журнала "Мясной эксперт", где поделилась своей оценкой динамики FMCG-ритейла в 2018-2020 годах.

Прошлый год стал для российского FMCG-ритейла переломным во всех отношениях – на первый план вышли диджитализация, внедрение новых технологий и проблемы кибербезопасности, при этом ритейлеры работали в условиях стабильно низкого платежеспособного спроса и усиливающегося давления со стороны государства. Длительные негативные тренды привели к снижению операционных и финансовых показателей у большинства крупных FMCG-сетей, банкротству компаний и фактическому переделу ряда региональных рынков. 

В 2006-2015 гг., по данным Росстата, розничная и оптовая торговля формировала порядка 16-18% произведенного ВВП, однако в 2016 г. вклад сектора в валовую стоимость произведенного ВВП в рыночных ценах составил 14,4%, что обусловлено низкими темпами роста розничной торговли, вызвавшими отставание от других отраслей экономики. В 2018-2020 гг. аналитики ожидают умеренного роста показателя, однако докризисных значений достичь не удастся. Начиная со второго квартала 2017 г., оборот розничной торговли начал расти. По предварительным данным Росстата, в 2017 г. показатель достиг 29804,0 млрд руб. против 28317,3 млрд руб. в 2016 году. В 2018 г. Внешэкономбанк ожидает прироста розничной торговли на 1,6% — это почти вдвое ниже показателя, рассчитанного Минэкономразвития (+2,6% в базовом сценарии прогноза), при этом потребительский спрос в ближайшие годы не будет драйвером роста ВВП.

В топ-15 FMCG-ритейлеров произошли изменения – с рынка ушла одна из старейших российских продовольственных сетей «Седьмой Континент» (в 2016 г. выручка ОАО «Седьмой Континент» снизилась на 30,5%, а в августе 2017 г. компания продала права аренды своих торговых площадей X5 Retail Group, «Ленте» и «Азбуке Вкуса», а права на бренд – нижегородскому холдингу «Сладкая жизнь»). В 2016 г. темпы прироста выручки у большинства FMCG-сетей, входящих в топ-15, продолжили замедляться, а у компаний «Ашан» и «Холидей» динамика выручки была отрицательной. Исключение составили ГК «О’Кей», «Мария-Ра» (ООО «Розница К-1»), «Монетка» (ООО «Элемент-Трейд»).

В 2018-2020 гг. основными драйверами развития рынка FMCG-ритейла станут восстановление потребительского спроса вследствие роста доходов, снижение ставок ипотечного и потребительского кредитования, умеренный рост потребительских цен и стабильная инфляция. Продолжающаяся консолидация изменит соотношение сил на региональных рынках – федеральные FMCG-сети продолжат увеличивать долю в обороте розничного товарооборота за счет вымывания небольших и средних торговых сетей. 

По оценке M.A. Research, возможны два сценария развития рынка сетевого FMCG-ритейла, которые подготовлены методом математического моделирования на базе прогнозов МЭР РФ, итогов и оценок на 2016-2017 г. по операционным показателям торговых сетей, планам по открытию новых торговых и складских объектов, мониторинга ситуации на рынке, экспертных оценок, расчетов аналитиков M.A. Research. 

Первый сценарий, базовый, предполагает замедление динамики рынка до 14% в 2018 г. с последующим увеличением до 16-17% по итогам 2020 года вследствие роста экономики и оживления потребительского спроса, внедрения новых технологий, повышающих производительность труда, укрупнения рынка и экспансии FMCG-сетей в отдаленные регионы РФ. Объем инвестиций в отрасль будет расти, что позволит ритейлерам ускорить темпы развития и улучшить динамику операционных и финансовых показателей.

Второй сценарий, консервативный, предполагает 12-процентный рост оборота сетевой продовольственной розницы в 2018 г., что соответствует уровню 2017 года. В 2019-2020 годах темпы прироста не превысят 13,5%. Консервативный вариант рассматривает развитие экономики в условиях более низкой динамики цен на нефть и природный газ. Потребительский спрос останется на низком уровне, сдерживаемый слабым ростом доходов на фоне роста задолженности по кредитам и слабого роста реальных доходов населения. Данные факторы, в свою очередь, будут сдерживать развитие рынка FMCG-ритейла. Объемы инвестиций будут меньше, чем планировалось, внедрение новых технологий замедлится, что будет сдерживать экспансию ритейлеров.

Полностью текст статьи читайте на сайте журнала "Мясной эксперт".

Категория: Статьи

Формат соседских магазинов начал развиваться в 2005-2006 годах региональными ритейлерами, однако кризис 2009-2010 гг. стал причиной замедления экспансии магазинов шаговой доступности. В 2011 г. формат начали осваивать федеральные ритейлеры, что быстро вывело формат в лидеры рынка сетевой продовольственной розницы. Среди региональных сетей, развивающихся в формате магазина шаговой доступности, можно отметить такие сети, как «Ярче», «Мария-Ра», «Магнолия», «Покупочка», «Славный», «Гулливер», «Караван» и другие сети. В каждом федеральном округе работают региональные FMCG-сети в формате «магазин у дома», однако их площадь и ассортимент могут сильно различаться. Торговая площадь таких магазинов обычно не превышает 450-500 кв. м, доля товаров fresh колеблется от 20% до 42%, по данным исследования M.A. Research "Российский FMCG-ритейл в 2017 г. и прогноз на 2018-2020 гг.".

Агентство M.A.Research подготовило рейтинг топ-15 крупнейших FMCG-сетей в рамках исследования "Российский FMCG-ритейл в 2017 г. и прогноз на 2018-2020 гг.". В полной версии исследования опубликован рейтинг топ-50 FMCG-ритейлеров с более подробными характеристиками компаний. В 2017 году рынок FMCG-ритейла изменился: ускорилась ротация игроков, усилилось госрегулирование, на первый план вышли проблемы кибербезопасности, обусловленные диджитализацией ритейла, а потребительский спрос оставался довольно слабым. Результатом стало замедление темпов прироста суммарной выручки FMCG-сетей с 16% в 2016 г. до 12% в 2017 году, а также замедление LFL-показателей (выручка, трафик, средний чек) у большинства крупных ритейлеров. Продуктовый ритейл работает в условиях сложной макроэкономической конъюнктуры, сталкиваясь со всеми проблемами стагнирующего рынка. 

Категория: Рейтинги компаний

Аналитики исследовательского агентства M.A. Research подготовили обновление ежегодного масштабного исследования рынка FMCG-ритейла и торговых сетей

В работе представлен подробный обзор ситуации на российском рынке FMCG, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2016 –2017 гг. (оценка), в том числе анализ торговых форматов FMCG-ритейла и перспектив их развития с учетом сложной экономической ситуации, стратегии развития сетей. Исследование содержит прогноз развития основных сегментов рынка до 2020 года включительно в нескольких вариантах (базовый и консервативный). Прогноз рынка построен с учетом макроэкономических показателей и прогнозов МЭР, официальной статистики компаний и ФСГС, оценок экспертов и игроков рынка, расчетов аналитиков M.A. Research.

В отчете подробно описана актуальная ситуация на региональных рынках (84 региона РФ), проанализированы основные факторы развития FMCG-ритейла в регионах, описана специфика каждого региона, посчитаны объемы ключевых региональных рынков FMCG, представлены актуальные данные по местным FMCG-сетям, планам их развития и экспансии новых игроков, приведена долевая структура игроков рынка.

По всем вопросам, касающимся исследования, можно обращаться на общий адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. и по телефону 8 (499) 391-97-18

 

Категория: Что нового?