27 Март 2018

Сибирь - точка роста для FMCG-ритейла

По данным Росстата, в 2015 г. доля сетевой торговли в целом по СФО составила 25,7%, в 2016 г. – 29,1%, в 2017 г. – 30,4%. Сектор розничной торговли Сибирского округа в 2015 г. показал снижение реальных темпов прироста на 15,6%, в 2016 г. – снижение на 5,4%, а по итогам 2017 г. негативные тренды сменились умеренным ростом – реальные темпы прироста розничной торговли составили  0,9 процента.

Сибирь привлекает федеральных FMCG-ритейлеров уже давно, однако медленное развитие транспортно-логистического комплекса тормозило экспансию ритейлеров. К началу 2018 г. в Сибирском федеральном округе сохраняется доминирующая позиция локальных сетей, федеральные и глобальные компании здесь пока представлены недостаточно, однако в течение 2016-2017 гг. число их магазинов заметно выросло (+47%, данные M.A. Research), увеличив тем самым долю рынка. По состоянию на декабрь 2017 г. магазины федеральных FMCG-сетей занимают около 13% от суммарного количества сетевых продовольственных точек в федеральном округе. В 2015-2017 гг. экспансия федеральных и глобальных компаний в Сибирь ускорилась, количество чистых открытий этих ритейлеров в течение ноября 2016 – декабря 2017 гг. составило 455 торговых точек.

В течение ноября 2016 – декабря 2017 гг. с рынка СФО ушли сети «Системы Регионмарт», сети ОАО «ЦПС», сеть «Континент Вкуса» и ряд небольших и средних по числу магазинов FMCG-сетей. Их место было занято федеральными и крупными местными компаниями.

Заметно сократилось количество магазинов Spar, открытых по франчайзингу, что обусловлено закрытием торговых точек в Иркутской и Кемеровской области, а также Республике Бурятия. Объявила о продаже части активов ГК «Холидей».

X5 Retail Group заметно ускорила экспансию сети «Пятерочка» в Сибири – по данным M.A. Research, с 16 магазинов в ноябре 2016 г. сеть увеличилась до 127 магазинов в начале декабря 2017 года. Открылся крупный логистический центр в Новосибирской области, который позволит компании нарастить свое присутствие в СФО в ближайшем будущем.

«Магнит» тоже нарастил присутствие сетей в Сибири – по оценке M.A. Research, в ноябре 2016 г. здесь работало 405 торговых точек, в ноябре 2017 г. – 573 торговых точки. Отметим, что рост был обеспечен магазинами шаговой доступности, число гипермаркетов осталось прежним.

ГК «Лента» вышла на рынок Новосибирской области со вторым форматом – сейчас работает 6 супермаркетов «Лента» в регионе, число гипермаркетов выросло с 32 до 36 магазинов за счет открытий в Иркутской и Томской областях, Красноярском крае.

Продолжается консолидация крупных сибирских сетей, в среднесрочной перспективе усилится конкуренция будет между крупными местными и федеральными и международными FMCG-сетями. По оценке M.A. Research, в 2017 г. суммарная доля федеральных и международных FMCG-сетей составила порядка 48% в обороте торговых сетей Сибирского федерального округа.

Крупнейшие игроки FMCG-ритейла в Сибирском федеральном округе (доля компаний в обороте сетевой торговли СФО)

Источник: исследование M.A.Research "Российский FMCG-ритейл в 2017 г. и прогноз на 2018-2020 гг."

Сибирский рынок всегда был труден для освоения, поскольку логистика здесь развита слабо, что затрудняет развитие федеральных и глобальных сетей. Однако открытие РЦ X5 Retail Group, «Ленты», «Магнита» и других федеральных компаний в значительной мере изменило ситуацию.

Наиболее развитым с точки зрения логистики является Новосибирская область, являющаяся крупнейшим транспортным узлом Сибири, обслуживающим Томскую, Красноярскую, Омскую области и Алтайский край.

в Сибирском округе сложился кластер региональных сетей, которые контролируют наиболее значительную часть рынка сетевого продовольственного ритейла.  С каждым годом растет уровень конкуренции между региональными ритейлерами Сибирского ФО, постепенно компании осваивают новые для себя регионы Сибири. Наиболее перспективными регионами для развития сейчас являются Красноярский край, Новосибирская и Кемеровская области.

В среднесрочной перспективе Сибирский рынок останется приоритетным регионом развития для федеральных и международных сетей, и в долгосрочной перспективе они займут лидирующую позицию на рынке Сибирского федерального округа.

Статья подготовлена по результатам ежегодного исследования M.A.Research "Российский FMCG-ритейл в 2017 г. и прогноз на 2018-2020 гг."