Рынок логистического аутсорсинга

Рынок логистического аутсорсинга
  • Дата выпуска: 29 Август 2016
  • Год выпуска: 2016 год
  • Рынок/Сегмент рынка: ТЛУ/ Логистический аутсорсинг
  • Тип работы: Обзор рынка
  • Стоимость: 64 000 руб.
  • Формат: Pdf
  • Количество страниц: 390
  • Язык: Русский
  • Актуальность данных: 2015 - 9 мес. 2016 гг.
  • Демо-версия: Скачать

Данное исследование посвящено анализу новейших тенденций и перспектив развития рынка транспортно-логистических услуг (ТЛУ). В работе дается подробный обзор ситуации на мировом и российском рынках логистического аутсорсинга, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2015-2016 гг. и прогноз развития основных сегментов рынка ТЛУ до 2019 года.

ВНИМАНИЕ! ВЫШЛО ОБНОВЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ С ДАННЫМИ ЗА 2016-2017 ГГ. 

http://ma-research.ru/research/item/153-rynok-logisticheskogo-autsorsinga-2017.html 

 

В разделе «Тенденции мирового рынка транспортно-логистических услуг» представлен анализ развития основных сегментов глобального логистического рынка в 2015-2016 гг. и прогноз до 2019 г. Более детально рассмотрены рынки США и ЕС, дана хронология слияний и поглощений, приведены финансовые результаты деятельности ведущих 3PL провайдеров в 2015 г.

Исследование российского рынка логистического аутсорсинга носит комплексный характер и содержит подробный анализ развития основных сегментов в 2015 г. и первой половине 2016 г.: грузоперевозки и экспедирование (включая перевозки железнодорожным, автомобильным, морским, внутренним водным и воздушным транспортом, перевалку грузов в портах), складские услуги.

В обзоре логистического рынка приводятся оценки объема в натуральном и стоимостном выражении, в том числе сегментов 2PL и 3PL- услуг. Представлен анализ конкурентной среды, финансовых результатов работы российских и зарубежных транспортно-логистических компаний в 2014-2015 гг. Приведены рейтинги крупнейших компаний (по обороту) в сегментах автомобильных перевозок, экспресс-доставки и комплексных логистических услуг.

В разделах, посвященных международным грузоперевозкам РФ, содержатся данные по динамике и структуре внешнеторговых грузопотоков в 2015 г. и первой половине 2016 г., в том числе перевозок грузов ВЭД морским, автомобильным и железнодорожным транспортом. Проанализированы изменения, произошедшие на российском рынке контейнерных перевозок, включая перевалку контейнеров в портах и перевозку железнодорожным транспортом.

В разделе «Рынок складских услуг» анализируется спрос и предложение на рынке коммерческой складской недвижимости в 2015 – первой половине 2016 г., динамика и структура рынка услуг ответственного хранения, тенденции развития. Дается подробный анализ логистического рынка столичных регионов и других субъектов федерации. Представлены данные по проектам строительства качественных складов по состоянию на июль 2016 г.

Раздел «Потенциал роста российского рынка логистического аутсорсинга в 2017-2019 гг.» содержит среднесрочный прогноз развития российской экономики и внешней торговли. Приведены оценки M.A.Research относительно динамики натуральных и стоимостных показателей развития сегментов рынка логистики до 2019 г., основные факторы и риски.

В отчете дается характеристика крупнейших российских и зарубежных участников рынка ТЛУ – перевозчиков, операторов подвижного состава, стивидоров, экспедиторских компаний и логистических провайдеров (всего 36 компаний). Профили включают краткое описание компании (группы компаний), показатели ее работы в 2015-2016 гг., перспективы развития.

Список компаний, участвовавших в исследовании (анкетирование и экспертное интервью)

Agility, DB Schenker, DHL, ITELLA, PONY EXPRESS, STS Logistics, Евросиб СПб-ТС, Деловые линии, Почта России

 

Исследование проведено в апреле-сентябре 2016 г.

Объем отчета - 390 стр.

Отчет содержит 109 таблиц и 158 графиков и диаграмм.

Язык отчета - русский.

Руководитель проекта: Людмила Симонова, управляющий партнер M.A. Research, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Copyright © M.A. Research, 2016 

 
АННОТАЦИЯ 2
УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 3
ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ АГЕНТСТВЕ M.A. RESEARCH 4
ОГЛАВЛЕНИЕ 5
СПИСОК ДИАГРАММ 13
СПИСОК ТАБЛИЦ 19
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ (МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ И ЕГО СТРУКТУРЫ) 23
ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 25
  Мировая экономика в 2015 г. и прогноз до 2019 г. 25
  Динамика и структура мирового рынка ТЛУ  (логистического аутсорсинга) 27
    Грузоперевозки 30
    Экспедиторские услуги 34
    3PL-услуги 37
    Контрактная логистика 39
  Географическая структура мирового рынка 3PL-услуг 41
    Рынок США 43
    Рынок Европы 47
  Слияния и поглощения 50
  Прогноз развития мирового рынка ТЛУ до 2019 г. 54
ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 56
  Экономика РФ в 2015 г. и оценки на 2016 г. 56
  Динамика и структура рынка логистического аутсорсинга 59
  Международные сравнения 64
РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКИХ УСЛУГ 66
  Динамика и структура грузоперевозок 66
  Стоимостной объем рынка ТЭУ 71
  Железнодорожные грузоперевозки 74
  Автомобильные грузоперевозки 82
  Грузоперевозки морским транспортом 98
  Перевалка грузов в портах 100
  Внутренний водный транспорт 107
  Воздушные грузоперевозки 111
  Крупнейшие транспортные холдинги 116
  Интервью эксперта (компания «Евросиб СПб-ТС») 119
  Интервью эксперта (компания «Деловые линии») 120
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 122
  Динамика и структура внешнеторгового грузопотока 122
  Структура грузоперевозок по видам транспорта 134
    Международные автомобильные грузоперевозки 141
    Перевозки внешнеторговых грузов железнодорожным транспортом 153
    Перевалка грузов ВЭД в портах 154
  Международные контейнерные перевозки 156
РЫНОК СКЛАДСКИХ УСЛУГ 164
  Спрос на складские услуги 164
  Предложение складских площадей 168
  Баланс спроса и предложения, уровень арендных ставок 170
  Объем и структура рынка складской недвижимости и складских услуг 171
  Московский регион 180
  Санкт-Петербург и Ленинградская область 196
  Региональные рынки 204
  Интервью эксперта (Елена Печникова, директор по развитию Itella в России) 215
  Интервью эксперта (Кирилл Власов, генеральный директор STS LOGISTICS) 216
СЕГМЕНТ 3PL-УСЛУГ 218
  Динамика и структура рынка 218
  Основные игроки 221
  Интервью эксперта (компания Itella в России) 225
  Интервью эксперта (Кирилл Власов, генеральный директор STS LOGISTICS) 227
РЫНОК ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ 230
  Динамика и структура рынка 230
  Основные игроки 232
  Интервью эксперта (компания PONY EXPRESS) 234
ПОТЕНЦИАЛ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛОГИСТИЧЕСКОГО АУТСОРСИНГА В 2017-2019 ГГ. 236
  Прогноз развития российской экономики и грузообразующих отраслей 236
  Прогноз рынка логистического аутсорсинга 239
    Прогноз рынка ТЛУ и ВВП РФ 239
    Рынок транспортно-экспедиторских услуг 241
    Автомобильные грузоперевозки 246
    Рынок складских услуг 249
    Рынок 3PL-услуг 253
    Рынок экспресс-доставки 253
ПРОФИЛИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 255
  CRAFTER 255
  DB Sсhenker 257
  DP DHL Group 261
  DPD 266
  DSV 270
  GEFCO 273
  FESCO 277
  FM Logistic 281
  Itella 287
  Instar Logistics 292
  Kuehne+Nagel 295
  Major 299
  Panalpina 303
  PONY EXPRESS 306
  Rhenus 310
  STS Logistics 314
  TNT   318
  TRASKO 321
  VESTA 324
  UCL Holding 326
  UPS   330
  XPO Logistics Europe 333
  ГК Волга-Днепр 337
  Гардарика 341
  ГЛОБАЛТРАК 343
  ГК Дело 348
  Деловые Линии 352
  ГК Евросиб 356
  ГК НМТП 359
  ГК Н-Транс 364
  РЖД Логистика 369
  Светлана-К 373
  ГК Совкомфлот 376
  ГК Совфрахт-Совмортранс 380
  ПЭК 385
  СПСР-ЭКСПРЕСС 388

Список диаграмм

Рис. 1. Логистический аутсорсинг (схема рынка).............................................................................. 24

Рис. 2. Динамика мировой экономики в 2008-2015 гг., прогноз на 2016-2019 гг., %......................... 25

Рис. 3. Динамика мировой торговли (товары и услуги) в 2008-2017 гг., %........................................ 27

Рис. 4. Динамика мирового ВВП и рынка ТЛУ (логистический аутсорсинг), 2008-2016 гг., US$млрд и %    28

Рис. 5. Структура мирового рынка транспортно-логистических услуг, 2008-2015 гг., %.................... 29

Рис. 6. Динамика мирового рынка морских контейнерных перевозок, 2008-2016 гг., млн TEU........ 30

Рис. 7. Объем перевалки контейнеров в морских портах мира, 2008-2016 гг., млн TEU................... 31

Рис. 8. Стоимостной объем мирового рынка морских контейнерных перевозок, 2008-2016 гг., US$ млрд......................................................................................................................................................... 32

Рис. 9. Динамика мирового рынка авиаперевозок грузов и почты, 2008-2016 гг., US$ млрд............ 33

Рис. 10. Динамика мировых авиаперевозок грузов и почты, 2008-2016 гг., млн тонн...................... 34

Рис. 11. ТОП-12 экспедиторских компаний по объему морских контейнерных перевозок,  2015 г., тыс. TEU......................................................................................................................................................... 36

Рис. 12. ТОП-12 экспедиторских компаний по объему перевозок грузов и почты, 2015 г., тыс. тонн 36

Рис. 13. Динамика объема мирового рынка таможенно-брокерских услуг, 2008-2016 гг., US$ млрд, %    37

Рис. 14. Динамика объема мирового рынка 3PL-услуг, 2008-2016 гг., US$ млрд.............................. 38

Рис. 15. ТОП-10 логистических компаний мира по объему выручки, 2015 г., US$ млрд................... 39

Рис. 16. ТОП-10 логистических компаний мира в сегменте контрактной логистики, 2015 г., %......... 40

Рис. 17. Географическая структура мирового рынка 3PL услуг, 2010-2015 гг., %............................... 42

Рис. 18. Индекс роста сегмента 3PL услуг в распределении по регионам, 2013 и 2014 г., %............. 42

Рис. 19. Динамика объема рынка 3PL- услуг США, 2008-2015 гг., US$ млрд, %................................. 44

Рис. 20. Динамика чистой выручки в сегментах 3PL- услуг США , 2015 г., % к 2014 г......................... 45

Рис. 21. ТОП-5 логистических компаний США по размеру выручки, 2014-2015 гг., US$ млрд........... 46

Рис. 22. Динамика выручки логистических компаний США, 2015 г., % к 2014 г................................. 47

Рис. 23. Объем выручки ТОП-12 логистических компаний Европы, 2008-2015 гг., €млрд, %............ 48

Рис. 24. Динамика выручки Топ-13  логистических компаний Европы, 2015 г., % к 2014 г................ 49

Рис. 25. ТОП-13 логистических компаний Европы по объему выручки, 2014-2015 гг., €млрд........... 49

Рис. 26. Число сделок M&A на сумму свыше US$100 млн на мировом логистическом рынке, 2008-2015 гг.......................................................................................................................................................... 50

Рис. 27. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг (логистического аутсорсинга), 2008-2016 гг., млрд руб. и %..................................................................................................................... 60

Рис. 28. Структура российского транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2015 г., %....... 60

Рис. 29. Динамика роста сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2015 г., % к 2014 г.......................................................................................................................................................... 62

Рис. 30. Динамика роста сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2016 г., % к 2015 г.......................................................................................................................................................... 63

Рис. 31. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг (логистического аутсорсинга), 2008-2016 гг., US$млрд и %....................................................................................................................... 63

Рис. 32. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота транспорта всех отраслей экономики РФ, 2008-2016 гг., %................................................................................................................................ 66

Рис. 33. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2015 г., % к 2014 г..................................................................................................... 67

Рис. 34. Структура коммерческих перевозок грузов по видам транспорта РФ, 2015 г., %................. 68

Рис. 35. Структура коммерческого грузооборота по видам транспорта РФ, 2015 г., %..................... 68

Рис. 36. Факторы риска, основные тренды на рынке ТЭУ и антикризисные меры в 2015-2016 гг..... 69

Рис. 37. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, январь-июнь 2015-2016 гг., %.................................................................................. 70

Рис. 38. Динамика российского рынка транспортных услуг, 2008-2016 гг., млрд руб. и %................ 72

Рис. 39. Структура погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ,  2015 г., %     75

Рис. 40. Динамика погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ,  январь-июль 2015-2016 гг., %........................................................................................................................................ 76

Рис. 41. Динамика грузоперевозок и грузооборота железнодорожным транспортом РФ, 2008–2016 гг., млн т, млрд т-км......................................................................................................................................... 77

Рис. 42. Объем рынка железнодорожных перевозок в распределении по основным сегментам (холдинг ОАО «РЖД» и частные операторы), 2008-2016 гг., млрд руб.................................................................... 78

Рис. 43. Структура российского рынка оперирования грузовыми вагонами по объемам грузооборота, 2008-2015 гг., %........................................................................................................................................ 79

Рис. 44. Структура российского рынка оперирования грузовыми вагонами по объемам перевозок, 2008-2015 гг., %................................................................................................................................................. 80

Рис. 45. Крупнейшие частные операторы грузовых вагонов России по размеру выручки, 2014-2015 гг., млн  руб................................................................................................................................................... 81

Рис. 46. Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота автомобильным транспортом всех отраслей экономики РФ, 2008–2016 гг., млн т, млрд т-км............................................................................... 83

Рис. 47. Средняя дальность перевозки грузов автомобильным транспортом и зоны конкурентоспособного использования автомобильного транспорта в РФ, 2008-2016 гг., км................................................ 84

Рис. 48. Объем перевозки грузов из морских портов РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2009-2015 гг., млн т.......................................................................................................................... 85

Рис. 49. Объем перевозки грузов в морские порты РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2009-2015 гг., млн т.......................................................................................................................... 86

Рис. 50. Динамика стоимостного объема рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок РФ, 2008-2016 гг., млрд руб..................................................................................................................................... 90

Рис. 51. Структура автомобильных перевозок в РФ по виду грузов (объем перевозок в тоннах), 2015 г., млн т и %...................................................................................................................................................... 91

Рис. 52. Структура российского рынка автомобильных грузоперевозок по типу грузов (стоимостной объем), 2015 г., %.......................................................................................................................................... 92

Рис. 53. Структура внутрироссийского рынка автомобильных грузоперевозок по виду подвижного состава, 2015 г., %.......................................................................................................................................... 94

Рис. 54. Динамика объема выручки крупнейших 35 автомобильных грузоперевозчиков в России, 2012-2015 гг., млрд руб. и %............................................................................................................................. 95

Рис. 55. Доли основных игроков (ТОП-10) на российском рынке автомобильных грузоперевозок, 2014 г., %......................................................................................................................................................... 95

Рис. 56. Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота морским транспортом РФ, 2008–2016 гг., млн т, млрд т-км.............................................................................................................................. 99

Рис. 57. Динамика стоимостного объема рынка грузоперевозок морским транспортом РФ, 2008-2016 гг., млрд руб........................................................................................................................................ 100

Рис. 58. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ, 2008-2016 гг., млн т , %........................ 101

Рис. 59. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ в распределении по видам грузов, 2015 гг., % к 2014 г...................................................................................................................................................... 101

Рис. 60. Структура переработки сухих грузов в морских портах РФ, 2015 г., %................................ 103

Рис. 61. Структура перевалки грузов в морских портах РФ по направлениям, 2015 г., млн т и %.... 103

Рис. 62. Структура переработки грузов в морских портах РФ по бассейнам, 2015 г., млн т и %...... 104

Рис. 63. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ в распределении по основным бассейнам, 2015 г., % к 2014 г........................................................................................................................................... 104

Рис. 64. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ в распределении по основным бассейнам, январь-июнь 2015-2016г г., %..................................................................................................................... 105

Рис. 65. Динамика стоимостного объема рынка стивидорных услуг в морских портах РФ, 2008-2016 гг., млрд руб................................................................................................................................................. 106

Рис. 66. Объем коммерческих грузоперевозок и грузооборота внутренним водным транспортом РФ, 2008-2016 гг., млн т, млрд т-км............................................................................................................... 108

Рис. 67. Динамика перевалки грузов в речных портах РФ, 2008-2015 гг., млн т и %........................ 109

Рис. 68. Динамика стоимостного объема рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом РФ, 2008-2016 гг., млрд руб........................................................................................................................... 110

Рис. 69. Объем грузоперевозок и грузооборота воздушным транспортом РФ, 2008-2016 гг., тыс. т, млн т-км....................................................................................................................................................... 111

Рис. 70. Доли российских авиакомпаний в общем объеме перевозок грузов и почты в РФ, 2015 г., % 113

Рис. 71. Динамика перевозок грузов и почты ТОП-5 российскими авиакомпаниями, 2014-2015 гг. % 114

Рис. 72. Динамика грузооборота ТОП-5 российскими авиакомпаниями, 2014-2015 гг. %............... 114

Рис. 73. Динамика перевозок грузов и почты ТОП-5 российскими авиакомпаниями, январь-июль 2015-2016г г., %................................................................................................................................................ 115

Рис. 74. Динамика грузооборота ТОП-5 российскими авиакомпаниями, январь-июль 2015-2016 гг., %    115

Рис. 75. Динамика объема выручки крупнейших транспортных групп в России (ТОП-9), 2009-2015 гг., млрд руб. и %.......................................................................................................................................... 117

Рис. 76. Динамика объема выручки крупнейших транспортных групп в России (ТОП-9), 2009-2015 гг.,  $млрд и %.................................................................................................................................................... 118

Рис. 77. Географическое распределение внешнеторгового грузопотока РФ, 2015 г., %.................. 123

Рис. 78. Географическое распределение  экспортного и импортного грузопотока РФ, 2015 г. %.... 123

Рис. 79. Динамика экспортного и импортного грузопотока РФ в географическом распределении, 2015 г., % к 2014 г............................................................................................................................................. 124

Рис. 80. Распределение экспортного грузопотока РФ по странам-получателям, 2015 г., %............. 126

Рис. 81. Доля Китая в экспортном грузопотоке РФ по важнейшим товарным группам, 2015 г., %.. 127

Рис. 82. Динамика экспортного грузопотока РФ в Китай по важнейшим товарным группам, 2015 г., % к 2014 г........................................................................................................................................................ 128

Рис. 83. Распределение импортного грузопотока в РФ по странам-партнерам, 2015 г., %.............. 130

Рис. 84. Значение импортного грузопотока из ЕС (доля в общем объеме российского импорта в тоннах), 2014-2015 гг., %....................................................................................................................................... 131

Рис. 85. Динамика импортного грузопотока из ЕС по основным товарным группам, 2014-2015 гг., % к предыдущему году........................................................................................................................ 132

Рис. 86. Экспортный и импортный грузопоток РФ, 2008-2016 гг., млн т.......................................... 132

Рис. 87. Динамика экспортного грузопотока РФ по важнейшим товарным группам, январь-июнь 2015-2016 гг., %.................................................................................................................................................... 133

Рис. 88.  Динамика экспортного и импортного грузопотока России, 2008-2016 гг., %..................... 133

Рис. 89. Динамика импортного грузопотока РФ по важнейшим товарным группам, январь-июнь 2015-2016 гг., %.................................................................................................................................................... 134

Рис. 90. Распределение внешнеторгового грузопотока РФ по видам транспорта, 2015 г., млн т и % 135

Рис. 91. Динамика перевозок экспортных и импортных грузов РФ по видам транспорта, 2014-2015 гг., %....................................................................................................................................................... 135

Рис. 92. Распределение экспортного грузопотока РФ по видам транспорта, 2015 г., млн т и %...... 136

Рис. 93. Распределение импортного грузопотока РФ по видам транспорта, 2015 г., млн т и %...... 136

Рис. 94. Распределение внешнеторговых грузов, перевозимых российскими компаниями, по видам транспорта, 2015 г., млн т и %........................................................................................................ 137

Рис. 95. Динамика перевозок экспортных и импортных грузов РФ на европейском направлении по видам транспорта, январь-июнь 2015-2016 гг., %...................................................................................... 138

Рис. 96. Структура перевозок экспортных грузов из РФ на европейском направлении (ЕС-28) по видам транспорта, январь-июнь 2015-2016 гг., %...................................................................................... 138

Рис. 97. Структура перевозок импортных грузов в РФ на европейском направлении (ЕС-28) по видам транспорта, январь-июнь 2015-2016 гг., %...................................................................................... 139

Рис. 98. Структура экспорта транспортных услуг (грузоперевозки), по видам транспорта, 2015 г., % 139

Рис. 99. Структура импорта транспортных услуг (грузоперевозки), по видам транспорта, 2015 г., % 140

Рис. 100. Объем международных автомобильных перевозок грузов России по основным направлениям, 2015 г., млн т.......................................................................................................................................... 143

Рис. 101. Динамика международных автомобильных перевозок грузов России по основным направлениям, 2015 г., % к 2014 г........................................................................................................................... 143

Рис. 102. Распределение рынка международных автомобильных перевозок грузов России по основным перевозчикам, 2014 г., %................................................................................................................ 144

Рис. 103. Динамика объема перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом (российские перевозчики), 2011-2016 гг., млн т и %.................................................................................................................. 145

Рис. 104. Динамика стоимостного объема рынка МАП, 2011-2016 гг., $ млрд и %......................... 146

Рис. 105. Динамика стоимостного объема рынка МАП (российские перевозчики), 2011-2016 гг., $ млрд и %....................................................................................................................................................... 147

Рис. 106. Помесячная динамика автомобильных грузоперевозок из ЕС (российский импорт), январь 2014 – июнь 2016 г., тыс. т......................................................................................................................... 149

Рис. 107. Структура автомобильных грузоперевозок из ЕС (российский импорт), 2014-2015 г., %.. 149

Рис. 108. Динамика автомобильных грузоперевозок из ЕС (российский импорт) по видам грузов, январь-июнь 2015-2016 гг., %.............................................................................................................................. 150

Рис. 109. Помесячная динамика автомобильных грузоперевозок в ЕС (российский экспорт), январь 2014 – июнь 2016 г., тыс. т......................................................................................................................... 150

Рис. 110. Структура автомобильных грузоперевозок в ЕС (российский экспорт), 2014-2015 г., %... 151

Рис. 111. Динамика автомобильных грузоперевозок из ЕС (российский экспорт) по видам грузов, 2014-2015 гг., %............................................................................................................................................... 152

Рис. 112. Динамика автомобильных грузоперевозок из ЕС (российский экспорт) по видам грузов, январь-июнь 2015-2016 гг., %..................................................................................................................... 153

Рис. 113. Структура перевалки грузов ВЭД в морских портах России, январь-июнь 2016 г., млн т и % 155

Рис. 114. Динамика перевалки российских внешнеторговых контейнерных грузов через порты, 2008-2016 гг., млн TEU.......................................................................................................................................... 157

Рис. 115. Динамика перевалки российских внешнеторговых контейнерных грузов через порты России и зарубежных стран, 2010-2016 гг., млн TEU..................................................................................... 157

Рис. 116. Объем переработки экспортных, импортных и транзитных грузов в контейнерах в морских портах России, 2010-2016 гг., тыс. TEU....................................................................................................... 158

Рис. 117. Объем перевалки контейнерных внешнеторговых и транзитных грузов в морских портах России в распределении по бассейнам, 2014-2015 гг. тыс. TEU.................................................................... 158

Рис. 118. Распределение перевалки контейнерных внешнеторговых и транзитных грузов по морским бассейнам России, 2015 г., %.......................................................................................................... 159

Рис. 119. Динамика перевалки контейнерных внешнеторговых и транзитных грузов в морских портах России, январь-июнь 2015-2016 гг., %......................................................................................................... 160

Рис. 121. Структура стоимостного объема российского рынка контейнерных перевозок по видам транспорта, 2015 г., %........................................................................................................................................ 163

Рис. 122. Динамика объема качественных складских площадей в РФ, 2008-2016 гг., млн кв. м..... 172

Рис. 123. Региональная структура качественных складских площадей в РФ, 2015 г., %.................. 172

Рис. 124. Объем качественных складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2014-2016 гг., млн кв. м........................................................................................................................... 173

Рис. 125. Динамика объема качественных коммерческих складских площадей в РФ, 2008-2016 гг., млн кв. м....................................................................................................................................................... 174

Рис. 126. Объем качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2014-2016 гг., млн кв. м.................................................................................................. 174

Рис. 127. Уровень вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2014-2016 гг., %......................................................................................... 175

Рис. 128. Динамики стоимостного объема рынка складских услуг, 2008-2016 гг.,  млрд руб., %.... 176

Рис. 129. Динамика стоимостного объема рынка складских услуг, 2008-2014 гг.,  $млрд, %.......... 177

Рис. 130. Динамика средних ставок аренды складов классов А и В (triple net), 2013-2016 гг.,  руб./кв. м в год, %.................................................................................................................................................... 177

Рис. 131. Динамика средних ставок аренды складов классов А и В (triple net), 2013-2016 гг.,  US$/кв. м в год, %....................................................................................................................................................... 178

Рис. 132. Региональная структура рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2015 г., %................................................................................ 179

Рис. 133. Стоимостной объем рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2014-2016 гг., млрд руб.......................................................... 179

Рис. 134. Динамика стоимостного объема рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2015-2016 гг., % к предыдущему году.......................... 180

Рис. 135. Объем качественных складских помещений в Москве и Московской области, 2008-2016 гг., млн кв. м.................................................................................................................................................... 181

Рис. 136. Объем качественных коммерческих складских площадей в Москве и МО, 2008-2016 гг., млн кв. м....................................................................................................................................................... 195

Рис. 137. Объем качественных складских помещений в Санкт-Петербурге и ЛО, 2008-2016 гг.,  млн кв. м....................................................................................................................................................... 196

Рис. 138. Объем качественных коммерческих складских площадей в Санкт-Петербурге и ЛО, 2008-2016 гг., млн кв. м........................................................................................................................................ 203

Рис. 139. Объем качественных складских помещений в регионах РФ, 2008-2016 гг., млн кв. м...... 204

Рис. 140. Объем качественных коммерческих складских площадей в регионах РФ, 2008-2016 гг., млн кв. м....................................................................................................................................................... 205

Рис. 141. Распределение качественных складских площадей по регионам РФ, 2015 г., %.............. 206

Рис. 142. Динамика объема выручки крупнейших 3PL-ператоров  в России (ТОП-27), 2009-2016 гг., млрд руб. и %.................................................................................................................................................... 222

Рис. 143. Динамика объема выручки крупнейших 3PL-операторов в России (ТОП-27), 2009-2016 гг.,  $млрд и %....................................................................................................................................................... 223

Рис. 144. Доля валовой выручки ТОП-27 логистических компаний в объеме российского рынка 3PL-услуг, 2015 г., %................................................................................................................................................ 223

Рис. 145. Динамика выручки в рублях ТОП-27 логистических операторов, работающих в России, 2015 к 2014 г., %................................................................................................................................................ 224

Рис. 146. Динамика объема  российского рынка экспресс-доставки, 2009-2016 гг., млрд руб. и % 230

Рис. 147. Динамика выручки ТОП-5 экспресс-операторов в России, 2015 г.,  % к 2014 г................. 233

Рис. 148. Доли основных игроков на российском рынке экспресс-доставки,  2015 г.,  %................ 234

Рис. 149. Прогноз динамики российского рынка транспортно-логистических услуг, 2008-2019 гг., млрд руб. и %.................................................................................................................................................... 240

Рис. 150. Прогноз динамики коммерческих перевозок транспортом всех отраслей экономики, 2012-2019 гг., млрд т-км, %................................................................................................................................... 242

Рис. 151. Прогноз динамики коммерческого грузооборота транспорта всех отраслей экономики, 2012-2019 гг., млрд т-км, %............................................................................................................................. 242

Рис. 152. Прогноз динамики российского рынка транспортных услуг, 2012-2019 гг., млрд руб. и % 244

Рис. 153. Прогноз динамики российского рынка автомобильных грузоперевозок (коммерческим перевозки автомобильным транспортом всех отраслей экономики) , 2012-2019 гг., млрд руб. и %................ 248

Рис. 154. Прогноз ввода качественных складских площадей в РФ, 2010-2019 гг., млн кв. м........... 250

Рис. 155. Прогноз динамики объема качественных складских площадей в РФ, 2010-2019 гг., млн кв. м   250

Рис. 156. Уровень вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2016-2019 гг., %......................................................................................... 251

Рис. 157. Прогноз динамики стоимостного объема рынка складских услуг на качественных площадях, 2010-2019 гг.,  млрд руб.......................................................................................................................... 252

Рис. 158. Прогноз динамики стоимостного объема рынка складских услуг на качественных площадях, 2010-2019 гг.,  млрд руб.......................................................................................................................... 252

Список таблиц

Табл. 1. Динамика мирового ВВП и рынка ТЛУ, 2008-2016 гг.,  US$ млрд и %.................................. 29

Табл. 2. Изменения в глобальном рейтинге крупнейших контейнерных операторов, декабрь 2015 г., % 32

Табл. 3. Динамика мирового рынка транспортно-экспедиторских услуг, 2008-2019 гг., US$ млрд... 35

Табл. 4. Мировой рынок ТЛУ и сегмент 3PL-услуг,  2008-2016, US$млрд.......................................... 38

Табл. 5. Глобальные логистические затраты и оборот сегмента 3PL услуг в распределении по регионам, 2014 г., US$ млрд, %................................................................................................................................. 41

Табл. 6. Сегментация 3PL-провайдеров США.................................................................................... 43

Табл. 7. Динамика рынка 3PL- услуг США по основным сегментам, 2009-2014 гг., US$ млрд, %....... 44

Табл. 8. Объем и структура европейского рынка 3PL-услуг по странам, 2010-2014 гг., € млрд, %..... 48

Табл. 9. Хронология слияний и поглощений на мировом логистическом рынке, 2012-2016 гг......... 52

Табл. 10. Прогноз динамики мирового ВВП и рынка ТЛУ, 2012-2019гг., US$ млрд, %....................... 54

Табл. 11. Прогноз динамики мирового рынка ТЛУ по основным сегментам, 2012-2019 гг., US$ млрд, %  55

Табл. 12. Прогноз динамики мирового рынка ТЛУ и сегмента  3PL-услуг, 2012-2019 гг., US$ млрд, % 55

Табл. 13. Динамика основных показателей развития экономики России в 2012-2016 гг., % к предыдущему периоду........................................................................................................................................... 56

Табл. 14. Основные показатели развития экономики РФ в январе-июне 2016 г., %, г/г.................... 57

Табл. 15. Динамики российского ВВП и рынка ТЛУ, 2009-2016 гг., млрд руб., %.............................. 59

Табл. 16. Динамика российского рынка ТЛУ и сегмента транспортно-экспедиторских услуг (в текущих и сопоставимых ценах), 2008-2016 гг.,  млрд руб. и %......................................................................... 61

Табл. 17. Сравнение ВВП, логистических затрат и основных показателей транспортно-логистического рынка США, Европы, Китая и России, 2014 г., $млрд.................................................................................. 64

Табл. 18. Доля РФ в мировом рынке ТЛУ и ВВП, 2008-2016 гг.......................................................... 65

Табл. 19. Динамика коммерческих перевозок грузов по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2010-2016 гг., млн т, %.............................................................................................................................. 70

Табл. 20. Динамика коммерческого грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2010-2016 гг., млрд т-км, %....................................................................................................................... 71

Табл. 21. Индекс тарифов на перевозки грузов в России по видам транспорта, 2008-2016 гг., %..... 72

Табл. 22. Динамика российского рынка транспортных услуг в распределении по основным сегментам (включая доходы от перевалки грузов в портах и аэропортах), 2010-2016 гг., млрд руб. и %........... 73

Табл. 23. Динамика сегментов российского рынка транспортно-экспедиторских услуг, 2010-2016 гг., млрд руб. и %................................................................................................................................................... 73

Табл. 24. Основные производственные показатели  ОАО «РЖД», 2010-2015 гг............................... 74

Табл. 25. Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ, 2010-2015 гг., млн т......................................................................................................................................................... 74

Табл. 26. Динамика грузоперевозок и грузооборота железнодорожным транспортом РФ, 2008-2016 гг., млн т, млрд т-км......................................................................................................................................... 77

Табл. 27. Индекс тарифов на железнодорожные грузоперевозки в России,  2008-2016 гг., %.......... 77

Табл. 28. Динамика основных сегментов рынка железнодорожных грузоперевозок РФ, 2008-2016 гг., млрд руб. и %............................................................................................................................................ 81

Табл. 29. Доля автомобильного транспорта в коммерческих перевозках и грузообороте транспорта всех отраслей экономики РФ, 2009-2016 гг., %........................................................................................ 84

Табл. 30. Сравнение динамики коммерческих перевозок грузов автомобильным и железнодорожным транспортом всех отраслей экономики РФ, 2010-2016 гг., %............................................................ 84

Табл. 31. Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта РФ, 2008-2016 гг., млн т, млрд т-км.................................................................................................................................................... 86

Табл. 32. Индексы тарифов на автомобильные грузоперевозки,  2010-2016 гг., %........................... 88

Табл. 33. Стоимостной объем рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок РФ, 2008-2016 гг., млрд руб................................................................................................................................................... 89

Табл. 34. Динамика сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок (внутренние и международные), 2012-2016 гг., млн т и  млрд руб. и %.................................................................. 90

Табл. 35. Динамика сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок транспортом общего пользования по типу грузов, 2012-2016 гг., млрд руб. и %............................................................... 93

Табл. 36. Рейтинг автомобильных грузоперевозчиков, выручка от продажи услуг автомобильных грузоперевозок ТОП-50 компаний, 2012-2014 гг., млн руб. и %....................................................... 96

Табл. 37. Динамика выручки крупнейших автомобильных перевозчиков,  2012-2015 гг., млн руб. и %     98

Табл. 38. Объем перевозок грузов морским транспортом РФ, 2010-2015 гг., млн т.......................... 99

Табл. 39. Индексы тарифов на морские грузоперевозки транспортом РФ,  2010-2016 гг., %.......... 100

Табл. 40. Объем перевалки основных видов сухих и наливных грузов в портах РФ , 2010-2015 гг., млн т 102

Табл. 41.  Стоимостной объем российского рынка морских перевозок и стивидорных услуг РФ, 2010-2016 гг., млрд руб., %................................................................................................................................... 106

Табл. 42. Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом РФ, 2010-2015 гг., млн т и млрд т-км....................................................................................................................................................... 108

Табл. 43. Индексы тарифов на грузоперевозки внутренним водным транспортом РФ,  2010-2016 гг., %  109

Табл. 44. Стоимостной объем российского рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом и стивидорных услуг в речных портах, 2010-2016 гг., млрд руб., %................................................... 110

Табл. 45. Грузооборот и перевозки грузов и почты гражданской авиацией РФ, 2010-2015 гг. (международные и внутренние перевозки), тыс. т, млн т-км..................................................................................... 111

Табл. 46. Индексы тарифов на грузоперевозки авиатранспортом РФ,  2010-2016 гг., %................. 115

Табл. 47. Стоимостной объем основных сегментов  российского рынка авиалогистики (грузовые авиаперевозки), 2010-2016 гг., млрд руб. и %................................................................................ 116

Табл. 48. Объем выручки крупнейших транспортных групп в России, 2009-2015 гг., млрд руб...... 119

Табл. 49. Динамика внешнеторгового грузопотока РФ, 2008-2016 гг., млн тонн и %...................... 122

Табл. 50. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ по основным товарным группам, 2012-2015 гг., млн т и %........................................................................................................................................ 124

Табл. 51. Динамика экспортного грузопотока  РФ по странам-получателям, 2013-2015 гг., млн т и % 126

Табл. 52. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ в Китай (4-значный код ТН ВЭД), 2013-2015 гг., млн т и %........................................................................................................................................ 128

Табл. 53. Динамика и структура импортного грузопотока по основным товарным группам, 2012-2015 гг., млн т и %................................................................................................................................................. 129

Табл. 54. Динамика импортного грузопотока  РФ по странам-отправителям, 2013-2015 гг., млн т и % 130

Табл. 55. Объем внешней торговли транспортными услугами (грузоперевозки) в отраслях транспортного комплекса,  2015 г., $млн............................................................................................................... 140

Табл. 56. Динамика объема перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом, 2008-2016 гг., млн т и %....................................................................................................................................................... 141

Табл. 57. Динамика автомобильных перевозок экспортных и импортных грузов РФ, 2012-2016 гг., млн  т и %....................................................................................................................................................... 141

Табл. 58. Объем перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом, включая европейское направление,  2012-2016 г., млн т......................................................................................................................... 142

Табл. 59. Динамика автомобильных грузоперевозок на европейском направлении (экспорт, импорт, оборот), 2011-2016 гг., тыс. т и %.................................................................................................................. 148

Табл. 60. Распределение перевозок экспортных, импортных и транзитных грузов железнодорожным транспортом РФ по направлениям, 2013-2015 гг., млн т................................................................ 154

Табл. 61. Объем переработки российских внешнеторговых грузов в морских портах России, Балтии и Украины, 2012-2015 гг., млн т......................................................................................................... 155

Табл. 62. Динамика перевалки контейнерных внешнеторговых и транзитных грузов в морских портах России, 2011-2015 гг. тыс. TEU и %.............................................................................................................. 159

Табл. 63. Перевозки контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, 2011-2015 гг., тыс. TEU..................................................................................................................................... 160

Табл. 64. Динамика объема рынка контейнерных перевозок в распределении по основным сегментам, 2010-2015 гг., млн  TEU и %..................................................................................................................... 162

Табл. 65. Объем качественного складского фонда РФ (динамика и территориальное распределение), 2012-2016 гг., тыс. кв. м.......................................................................................................................... 168

Табл. 66. Оценка уровня вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2012-2016 гг........................................................................... 175

Табл. 67. Объем российского рынка складских услуг на качественных площадях,  2010-2016 гг., млн кв. м, млрд руб., $млрд........................................................................................................................... 178

Табл. 68. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в 2015 г........................................................................................................................................................ 181

Табл. 69. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в 1-м полугодии 2016 г............................................................................................................................ 185

Табл. 70. Основные объекты складской недвижимости, запланированные к вводу в эксплуатацию в Москве и МО во 2-м полугодии  2016 г.......................................................................................................... 186

Табл. 71. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в 2015 г.  188

Табл. 72. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в 1-м полугодии 2016 г............................................................................................................................................. 191

Табл. 73. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в 2015 г............................................................................................................................................. 196

Табл. 74. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в 1-м полугодии 2016 г...................................................................................................................... 198

Табл. 75. Основные объекты складской недвижимости, запланированные к вводу в Санкт-Петербурге и ЛО во 2-м полугодии 2016 г...................................................................................................................... 200

Табл. 76. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО в 2015 г...................................................................................................................................................... 201

Табл. 77. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО в 1-м полугодии 2016 г............................................................................................................................ 202

Табл. 78. Площадь складов категорий А и В в крупнейших регионах РФ в 2015-2016 гг., тыс. кв. м 206

Табл. 79. Объем ввода качественных складов в крупнейших регионах РФ в 2015-2016 гг., тыс. кв. м 206

Табл. 80. Основные объекты складской недвижимости, введенные в  эксплуатацию в регионах РФ в 2015 г........................................................................................................................................................ 207

Табл. 81. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в 1 полугодии 2016 г............................................................................................................................ 210

Табл. 82. Основные объекты складского строительства в регионах РФ во 2-м полугодии 2016 г.... 211

Табл. 83. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в регионах РФ в 2015 г.    213

Табл. 84. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в регионах РФ в 1 полугодии 2016 г............................................................................................................................................. 214

Табл. 85. Средние заявленные ставки аренды складов класса А в регионах РФ в 2014-2016 гг., тыс. руб./кв. м в год (triple net)................................................................................................................................. 215

Табл. 86. Объем 2PL и 3PL сегментов российского рынка ТЛУ в 2015 г., в млрд руб....................... 218

Табл. 87. Объем российского рынка 3PL- услуг (выручка 3PL- провайдеров), и ТЛУ, 2008-2016 гг., млрд руб. и %.................................................................................................................................................... 220

Табл. 88. Динамика российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2008-2016 гг.,  млрд руб. и %....................................................................................................................................................... 230

Табл. 89. Динамика и структура  российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений (В2В, В2С, С2С), 2011-2016 гг., млрд руб. и %........................................................................................................... 231

Табл. 90. Динамика и структура  российского рынка экспресс-доставки по основным сегментам, 2011-2016 гг., млрд руб. и %................................................................................................................................. 231

Табл. 91. Объем российского рынка экспресс-доставки, выручка ТОП-17 компаний, 2009-2015 гг.,  млн руб. и %.................................................................................................................................................... 232

Табл. 92. Индексы роста показателей социально-экономического развития РФ в 2014-2019 гг., % (базовый вариант прогноза МЭР РФ,  апрель 2016 г.).................................................................................... 237

Табл. 93. Прогноз динамики номинального и реального роста российского ВВП и рынка ТЛУ, млрд руб., %....................................................................................................................................................... 240

Табл. 94. Прогноз динамики стоимостного объема рынка ТЛУ по основным сегментам, 2010-2019 гг., млрд руб., %............................................................................................................................................ 240

Табл. 95. Прогноз среднегодовых темпов роста (CAGR) коммерческих перевозок и грузооборота по видам транспорт, 2016-2019 гг., %............................................................................................................. 241

Табл. 96. Прогноз динамики коммерческих грузоперевозок по видам транспорт всех отраслей экономики, 2012-2019 гг., млрд т-км, %............................................................................................................. 242

Табл. 97. Прогноз динамики коммерческого грузооборота по видам транспорт всех отраслей экономики, 2012-2019 гг., млрд т-км, %............................................................................................................. 243

Табл. 98. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и сегмента транспортно-экспедиторских услуг (в текущих и сопоставимых ценах), 2012-2019 гг.,  млрд руб. и %.................................................................... 244

Табл. 99. Прогноз динамики российского рынка транспортно-экспедиторских услуг, 2012-2019 гг.,  млрд руб. и %................................................................................................................................................. 245

Табл. 100. Прогноз динамики стоимостного объема рынка ТУ по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2010-2019 гг., млрд руб., %........................................................................... 245

Табл. 101. Прогноз основных показателей автомобильных грузоперевозок, 2012-2019 гг., млн т и млрд т-км....................................................................................................................................................... 246

Табл. 102. Прогноз динамики коммерческих перевозок и грузооборота автомобильным транспортом всех отраслей экономики, 2012-2019 гг., млн т, млрд т-км, %................................................................ 246

Табл. 103. Прогноз динамики сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по направлениям (внутренние и международные), 2012-2019 гг., млн т и %...................................... 247

Табл. 104. Прогноз стоимостного объема рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок, включая перевозки транспортными организациями и предприятиями, работающими по найму, 2012-2019 гг., млрд руб................................................................................................................................................. 248

Табл. 105. Прогноз динамики сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок транспортом общего пользования по типу груза, 2012-2019 гг., млрд руб. и %................................................... 249

Табл. 106. Прогноз роста качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2015-2019 гг., млн  кв. м............................................................................... 251

Табл. 107. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и сегмента 3PL-услуг, 2012-2019 гг.,  млрд руб. и %....................................................................................................................................................... 253

Табл. 108. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2012-2019 гг.,  млрд руб. и %................................................................................................................................................. 253

Табл. 109. Прогноз динамики и структуры  российского рынка экспресс-доставки по основным сегментам, 2012-2019 гг.,  млрд руб. и %.......................................................................................................... 254

 

 

 

 

Новости исследований

  • Объем рынка экспресс-доставки в 2016 г. вырос на 11,8%
    В рамках очередного исследования рынка транспортно-логистических услуг («Рынок логистического аутсорсинга. Итоги 2016-2017 и прогноз до 2020 г.», выпуск в начале ноября 2017 г.), аналитическое агентство M.A.Research подвело итоги работы компаний в сегменте экспресс-доставки в 2016 году. По оценке а M.A.Research, в 2016 г. объем рынка экспресс-доставки увеличился на 11,8%, превысив…
  • Доля e-commerce в обороте российского ювелирного рынка выросла до 8% в 2016 году
    Мировой ювелирный рынок демонстрирует CAGR на уровне 5%, по оценкам аналитиков, к 2017 г. его объем составит 257 млрд долларов. Доля онлайн-продаж ювелирных изделий составляет 4-5% мирового рынка, при этом онлайн-сегмент растет гораздо более высокими темпами. К 2020 г. доля e-commerce достигнет 10% мирового объема продаж ювелирных изделий (данные исследования…
  • Женщины покупают ювелирные изделия для себя, а мужчины – в подарок (исследование M.A. Research)
    В рамках исследования «Ювелирный ритейл РФ в 2016-2017 гг., прогноз до 2018 года» аналитики M.A. Research провели опрос покупателей ювелирных изделий в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, формирующих значительную долю оборота розничного рынка ювелирных изделий. Как показали данные опроса, большая часть респондентов покупала ювелирные изделия как для себя, так…
  • Экспансия ювелирных сетей замедлилась из-за слабого спроса
    По оценкам M.A. Research, общее количество сетевых ювелирных магазинов выросло на 4,7% с учетом закрытых торговых точек и к маю 2017 года в РФ насчитывалось около 9000 ювелирных сетевых точки против 8500 в апреле 2016 года.

Спецпредложения

  • Майские скидки - 40%!
    Майские скидки - 40%! Поздравляем всех с наступающими майскими праздниками и дарим скидку -40% на покупку готовых маркетинговых исследований! До 20 мая 2017 года устраиваем майскую распродажу и предлагаем…
  • Новогодняя распродажа исследований до конца января 2017!
    Новогодняя распродажа исследований до конца января 2017! Исследовательское агентство M.A. Research сердечно поздравляет всех с Новым Годом и дарит новогодние скидки на покупку готовых маркетинговых исследований! Маркетинговое исследование "Рынок складских услуг ЮФО" …
  • 10% скидка на AdHoc при покупке готового исследования
    10% скидка на AdHoc при покупке готового исследования Если Вы приобрели у нас готовое исследование и поняли, что вам нужно исследование на заказ (AdHoc), где будут более полно рассмотрены необходимые вам параметры, Вы…