Сетевой ювелирный ритейл в России

Сетевой ювелирный ритейл в России
  • Дата выпуска: 25 Апрель 2016
  • Год выпуска: 2016 год
  • Рынок/Сегмент рынка: Ритейл/Ювелирные изделия
  • Тип работы: Обзор рынка
  • Стоимость: 52 000 руб.
  • Формат: Pdf, база Exсel
  • Количество страниц: 136
  • Язык: Русский
  • Актуальность данных: 2015 год - 1 кв. 2016 года
  • Демо-версия: Скачать

Аналитический обзор «Сетевой ювелирный ритейл 2016» подготовлен по результатам исследования рынка сетевой розничной торговли ювелирными изделиями. Специализированные ювелирные сети с каждым годом играют все более важную роль для ювелирного рынка в целом, обеспечивая значительную долю розничных продаж украшений из драгоценных металлов и камней. Целью настоящего исследования было создание подробного аналитического обзора, который будет полезен участникам ювелирного рынка (розничным ювелирным компаниям, интернет-магазинам, ювелирным торговым сетям, дистрибьюторам и производителям ювелирных изделий), а также инвестиционным компаниям и банкам. Отчет поставляется в формате *pdf и базы торговых точек в формате *xls

ВНИМАНИЕ! ВЫШЛО ОБНОВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЮВЕЛИРНОГО РИТЕЙЛА С ДАННЫМИ ЗА 2016 - ЯНВАРЬ-МАЙ 2017 Г.

 

Аналитический обзор представляет собой подробное описание текущей ситуации на российском рынке сетевого ювелирного ритейла, его проблем и тенденций, а также содержит оценку перспектив развития в 2016-2017 годах. Поскольку сетевой ювелирный ритейл развивается в контексте ювелирной отрасли в целом, отдельный раздел обзора посвящен комплексному анализу ювелирного рынка: производства и потребления ювелирных изделий, тенденций на рынке сырья для ювелирной промышленности (золота, серебра, драгоценных камней), импорта ювелирных изделий.

Описание российского розничного ювелирного рынка включает оценку стоимостного объема рынка и прогноз на 2016-2017 гг. с учетом макроэкономических и отраслевых тенденций; классификацию торговых форматов ювелирного ритейла; анализ показателей ведущих игроков сетевого ювелирного ритейла, интернет-торговлю ювелирными изделиями. 

Раздел, посвященный региональному анализу сетевого ювелирного ритейла, включает в себя статистическую информацию, информацию о количестве сетевых ювелирных магазинов, особенностях развития ювелирных сетей в федеральных округах РФ. Мы подробно проанализировали состояние розничного сетевого ювелирного бизнеса в каждом федеральном округе, выделив при этом наиболее заметные компании в каждом из них.

В отчете приведены аналитические справки о крупнейших ювелирных сетях, работающих в России. Профили включают краткое описание компании, финансовые показатели, географию распространения, положение компании на рынке на текущий момент, перспективы развития компании, имена руководителей и контактную информацию.

При подготовке исследования мы использовали следующие методы: кабинетное исследование (включая анализ статистической информации ФКУ «Пробирная палата России», Федеральная статистическая государственная служба, базы данных по компаниям и отраслям); анкетирование компаний-участников рынка. К исследованию прилагается база данных сетевых ювелирных магазинов в Центральном, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах РФ.

Исследование проведено в марте-апреле 2016 года.

Copyright © M.A. Research, 2016 

 
АННОТАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 2
СПИСОК ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ 6
СПИСОК ТАБЛИЦ 7
РОССИЙСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ РЫНОК: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 9
  Тенденции на рынке сырья для ювелирной промышленности 9
    Мировой рынок золота 9
    Мировой рынок серебра 10
    Мировой рынок алмазного сырья 12
  Импорт ювелирной продукции 13
  Производство и потребление ювелирной продукции в России 15
РОЗНИЧНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ РЫНОК В РФ: ИТОГИ 2015 Г. И ПРОГНОЗЫ НА 2016-2017 ГГ. 24
  Классификация и ценовая сегментация ювелирных изделий 27
  Сетевой ювелирный ритейл: объем рынка, ключевые игроки, основные торговые форматы 29
    Классификация форматов ювелирного ритейла 29
    Операторы сетевой ювелирной розницы 31
    Ювелирные сети премиального ценового сегмента 42
    E-commerce в ювелирном ритейле 45
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЕТЕВОГО ЮВЕЛИРНОГО РИТЕЙЛА 49
  Центральный федеральный округ 53
    Московский регион 56
  Северо-Западный федеральный округ 59
    Санкт-Петербург и Ленинградская область 61
  Сибирский федеральный округ 64
    Новосибирская область 66
  Приволжский федеральный округ 68
  Южный федеральный округ 71
    Краснодарский край 73
  Северо-Кавказский федеральный округ 74
  Уральский федеральный округ 76
    Свердловская область 78
  Дальневосточный федеральный округ 79
АНАЛИТИЧЕСКИЕ СПРАВКИ О КРУПНЕЙШИХ РИТЕЙЛЕРАХ 83
  Nomination 83
    Описание компании, ключевые показатели 83
    Итоги развития и планы компании 84
    Руководство и контактная информация 85
  Pandora 85
    Описание компании, ключевые показатели 85
    Финансовые показатели 89
    Итоги развития и планы компании 90
    Руководство и контактная информация 92
  SUNLIGHT 92
    Описание компании, ключевые показатели 92
    Финансовые показатели 95
    Итоги развития и планы компании 96
    Руководство и контактная информация 97
  VALTERA 97
    Описание компании, ключевые показатели 97
    Финансовые показатели 98
    Итоги развития и планы компании 99
    Руководство и контактная информация 99
  585GOLD, «Золотой», GOLD 100
    Описание компании, ключевые показатели 100
    Итоги развития и планы компании 102
    Руководство и контактная информация 104
  Адамас 104
    Описание компании, ключевые показатели 104
    Финансовые показатели 106
    Итоги развития и планы компании 107
    Руководство и контактная информация 108
  Алмаз-Холдинг 108
    Описание компании, ключевые показатели 108
    Финансовые показатели 109
    Итоги развития и планы компании 109
    Руководство и контактная информация 110
  Бронницкий ювелир 111
    Описание компании, ключевые показатели 111
    Финансовые показатели 112
    Итоги развития и планы компании 112
    Руководство и контактная информация 113
  Линии любви 114
    Описание компании, ключевые показатели 114
    Финансовые показатели 115
    Итоги развития и планы компании 115
    Руководство и контактная информация 116
  Магия золота 116
    Описание компании, ключевые показатели 116
    Итоги развития и планы компании 117
    Руководство и контактная информация 118
  Наше Золото 119
    Описание компании, ключевые показатели 119
    Итоги развития и планы компании 120
    Руководство и контактная информация 120
  Наше серебро 121
    Описание компании, ключевые показатели 121
    Итоги развития и планы компании 122
    Руководство и контактная информация 123
  Розничная сеть «МЮЗ» 123
    Описание компании, ключевые показатели 123
    Финансовые показатели 124
    Итоги развития и планы компании 124
    Руководство и контактная информация 125
  ЭСТЕТ 126
    Описание компании, ключевые показатели 126
    Финансовые показатели 127
    Итоги развития и планы компании 127
    Руководство и контактная информация 129
  Ювелирторг 129
    Описание компании, ключевые показатели 129
    Финансовые показатели 130
    Итоги развития и планы компании 131
    Руководство и контактная информация 131
  Яшма Золото 132
    Описание компании, ключевые показатели 132
    Финансовые показатели 133
    Итоги развития и планы компании 134
    Руководство и контактная информация 135
СПИСОК ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ

Рис. 1. Динамика импорта золотых и серебряных украшений, 2005-2015 гг., млн шт................................................... 14

Рис. 2. Динамика импорта золотых и серебряных украшений, 2005-2015 гг., тонн........................................................ 14

Рис. 3. Суммарный объем ювелирных изделий (млн шт.), представленных на опробование и клеймение в государственные инспекции РФ, 2005-2015 гг............................................................................................................................................................ 16

Рис. 4. Суммарный объем ювелирных изделий, представленных на опробование и клеймение в государственные инспекции РФ, 2011-2015 гг., млн тонн............................................................................................................................................................. 16

Рис. 5. Структура объема заклейменных ювелирных изделий – распределение по металлу, млн шт., 2005-2015 гг. 17

Рис. 6. Объем заклейменных и опробованных золотых изделий по количеству и массе в 2005 – 2015 гг., млн шт. и тонн.................................................................................................................................................................................................................. 18

Рис. 7. Объем заклейменных и опробованных серебряных изделий по количеству и массе в 2005 – 2015 гг., млн шт. и тонн.................................................................................................................................................................................................................. 19

Рис. 8. Динамика средней отпускной цены ювелирных изделий, произведенных в России, 2014-2015 гг., тыс. руб.    22

Рис. 9. Объем российского розничного рынка ювелирных изделий, млрд руб., 2010-2015 гг..................................... 24

Рис. 10. Прогноз стоимостного объема российского розничного ювелирного рынка на 2016-2017 гг., млрд руб. 26

Рис. 11. Ценовая структура розничного ювелирного рынка в стоимостном выражении, 2015-2016......................... 28

Рис. 12. Структура розничного ювелирного рынка в стоимостном выражении – распределение по каналам продаж, 2014-2015 гг.................................................................................................................................................................................................... 32

Рис. 13. Динамика открытий/закрытий торговых точек ювелирных сетей, январь 2015 - апрель 2016 гг............... 33

Рис. 14. TOP-10 розничных ювелирных сетей по количеству действующих магазинов, 2012-2016 гг..................... 35

Рис. 15. Доля премиальных сетей в обороте розничного ювелирного рынка, 2014-2015 гг. и прогноз на 2016 год 45

Рис. 16. Доля специализированных интернет-магазинов в обороте розничного ювелирного рынка, 2013-2015 гг. и прогноз на 2016 год............................................................................................................................................................................................ 46

Рис. 17. Места покупки ювелирных украшений в России, %, 2015 год.............................................................................. 47

Рис. 18. Рейтинг федеральных округов по количеству магазинов ювелирных сетей, апрель 2016 г......................... 50

Рис. 19. Сетевые ювелирные магазины – распределение по типу сети и федеральному округу РФ, апрель 2016 г. 51

Рис. 20. Динамика открытий/закрытий торговых точек ювелирных сетей – распределение по типу сети, январь 2015 - апрель 2016 гг...................................................................................................................................................................................... 52

Рис. 21. Топ-30 российских городов по количеству сетевых ювелирных магазинов, апрель 2016 г.......................... 53

Рис. 22. Динамика открытий/закрытий торговых точек ювелирных сетей в Московском регионе – распределение по типу сети, январь 2015 - апрель 2016 гг................................................................................................................................................. 56

Рис. 23. Динамика открытий/закрытий торговых точек ювелирных сетей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – распределение по типу сети, январь 2015 - апрель 2016 гг.................................................................................................... 62

СПИСОК ТАБЛИЦ

Табл. 1. Мировой спрос на золото в натуральном выражении – распределение по отраслям, тонны, 2014-2015 гг.     10

Табл. 2. Мировой спрос на золото в стоимостном выражении – распределение по отраслям, млн долл. США, 2014-2015.................................................................................................................................................................................................................. 10

Табл. 3. Спрос и предложение на мировом рынке серебра в натуральном выражении, 2012-2014 гг....................... 11

Табл. 4. Добыча и экспорт алмазов Российской Федерации в 2012-2015 гг...................................................................... 12

Табл. 5. Производство ювелирных изделий – распределение по видам вставок, тыс. штук, 2011 – 2015 гг........... 20

Табл. 6. Производство ювелирных изделий – распределение по видам вставок, тыс. штук, январь-февраль 2013 – 2016 гг................................................................................................................................................................................................................... 21

Табл. 7. Стоимостной объем производства ювелирных изделий и их частей – распределение по федеральным округам, тыс. руб., 2012-2015 гг............................................................................................................................................................................... 22

Табл. 8. Классификация ювелирной продукции, присутствующей на российском рынке, по ценовым сегментам 27

Табл. 9. Классификация торговых форматов ювелирных сетей............................................................................................ 30

Табл. 10. Крупнейшие розничные ювелирные сети по количеству действующих магазинов в РФ........................... 34

Табл. 11. Топ-50 ювелирных компаний по объему выручки в 2014 году, тыс. руб......................................................... 36

Табл. 12. Предложения франшиз в сетевом ювелирном ритейле, апрель 2016 года....................................................... 38

Табл. 13. Иностранные бренды и операторы на российском ювелирном рынке.............................................................. 40

Табл. 14. Розничные операторы по продаже украшений класса «люкс»............................................................................ 43

Табл. 15. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней, тыс. руб., 2011-2015 гг. 49

Табл. 16. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в ЦФО, 2011-2015 гг., тыс. руб................................................................................................................................................................................................................... 54

Табл. 17. Количественная структура сетевых ювелирных магазинов в ЦФО – распределение по регионам и типу сети, по состоянию на апрель 2016 г............................................................................................................................................................. 54

Табл. 18. Крупнейшие ювелирные сети Центрального федерального округа, апрель 2016 года................................ 55

Табл. 19. Крупнейшие ювелирные сети Московского региона, апрель 2016 года........................................................... 57

Табл. 20. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в СЗФО, 2011-2015 гг., тыс. руб................................................................................................................................................................................................................... 59

Табл. 21. Количественная структура сетевых ювелирных магазинов в СЗФО – распределение по регионам и типу сети, по состоянию на апрель 2016 г............................................................................................................................................................. 60

Табл. 22. Крупнейшие ювелирные сети Центрального федерального округа, апрель 2016 года................................ 60

Табл. 23. Крупнейшие ювелирные сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области, апрель 2016 года............... 62

Табл. 24. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в СФО, 2011-2015 гг., тыс. руб................................................................................................................................................................................................................... 64

Табл. 25. Количественная структура сетевых ювелирных магазинов в СФО – распределение по регионам и типу сети, по состоянию на апрель 2016 г............................................................................................................................................................. 65

Табл. 26. Крупнейшие ювелирные сети Сибирского федерального округа, апрель 2016 года.................................... 66

Табл. 27. Крупнейшие ювелирные сети Новосибирской области, апрель 2016 года...................................................... 67

Табл. 28. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в ПФО, 2011-2015 гг., тыс. руб................................................................................................................................................................................................................... 68

Табл. 29. Количественная структура сетевых ювелирных магазинов в ПФО – распределение по регионам и типу сети, по состоянию на апрель 2016 г............................................................................................................................................................. 69

Табл. 30. Крупнейшие ювелирные сети Приволжского федерального округа, апрель 2016 года............................... 70

Табл. 31. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в ЮФО, 2011-2015 гг., тыс. руб................................................................................................................................................................................................................... 71

Табл. 32. Количественная структура сетевых ювелирных магазинов в ЮФО – распределение по регионам и типу сети, по состоянию на апрель 2016 г............................................................................................................................................................. 72

Табл. 33. Крупнейшие ювелирные сети Южного федерального округа, апрель 2016 года.......................................... 72

Табл. 34. Крупнейшие ювелирные сети Краснодарского края, апрель 2016 года............................................................ 73

Табл. 35. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в СКФО, 2011-2015 гг., тыс. руб................................................................................................................................................................................................................... 74

Табл. 36. Количественная структура сетевых ювелирных магазинов в СКФО – распределение по регионам и типу сети, по состоянию на апрель 2016 г............................................................................................................................................................. 75

Табл. 37. Крупнейшие ювелирные сети Северо-Кавказского федерального округа, апрель 2016 года.................... 75

Табл. 38. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в УрФО, 2011-2015 гг., тыс. руб................................................................................................................................................................................................................... 76

Табл. 39. Количественная структура сетевых ювелирных магазинов в УрФО – распределение по регионам и типу сети, по состоянию на апрель 2016 г............................................................................................................................................................. 77

Табл. 40. Крупнейшие города УрФО по количеству сетевых ювелирных магазинов, апрель 2016 года.................. 77

Табл. 41. Крупнейшие ювелирные сети Уральского федерального округа, апрель 2016 года..................................... 77

Табл. 42. Крупнейшие ювелирные сети Свердловской области, апрель 2016 года......................................................... 78

Табл. 43. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в ДВФО, 2011-2015 гг.. 80

Табл. 44. Количественная структура сетевых ювелирных магазинов в ДФО – распределение по регионам и типу сети, по состоянию на апрель 2016 г............................................................................................................................................................. 80

Табл. 45. Крупнейшие города ДФО по количеству сетевых ювелирных магазинов, апрель 2016 года.................... 81

Табл. 46. Крупнейшие ювелирные сети Дальневосточного федерального округа, апрель 2016 года........................ 81 

 

Новости исследований

  • Объем рынка экспресс-доставки в 2016 г. вырос на 11,8%
    В рамках очередного исследования рынка транспортно-логистических услуг («Рынок логистического аутсорсинга. Итоги 2016-2017 и прогноз до 2020 г.», выпуск в начале ноября 2017 г.), аналитическое агентство M.A.Research подвело итоги работы компаний в сегменте экспресс-доставки в 2016 году. По оценке а M.A.Research, в 2016 г. объем рынка экспресс-доставки увеличился на 11,8%, превысив…
  • Доля e-commerce в обороте российского ювелирного рынка выросла до 8% в 2016 году
    Мировой ювелирный рынок демонстрирует CAGR на уровне 5%, по оценкам аналитиков, к 2017 г. его объем составит 257 млрд долларов. Доля онлайн-продаж ювелирных изделий составляет 4-5% мирового рынка, при этом онлайн-сегмент растет гораздо более высокими темпами. К 2020 г. доля e-commerce достигнет 10% мирового объема продаж ювелирных изделий (данные исследования…
  • Женщины покупают ювелирные изделия для себя, а мужчины – в подарок (исследование M.A. Research)
    В рамках исследования «Ювелирный ритейл РФ в 2016-2017 гг., прогноз до 2018 года» аналитики M.A. Research провели опрос покупателей ювелирных изделий в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, формирующих значительную долю оборота розничного рынка ювелирных изделий. Как показали данные опроса, большая часть респондентов покупала ювелирные изделия как для себя, так…
  • Экспансия ювелирных сетей замедлилась из-за слабого спроса
    По оценкам M.A. Research, общее количество сетевых ювелирных магазинов выросло на 4,7% с учетом закрытых торговых точек и к маю 2017 года в РФ насчитывалось около 9000 ювелирных сетевых точки против 8500 в апреле 2016 года.

Спецпредложения

  • Майские скидки - 40%!
    Майские скидки - 40%! Поздравляем всех с наступающими майскими праздниками и дарим скидку -40% на покупку готовых маркетинговых исследований! До 20 мая 2017 года устраиваем майскую распродажу и предлагаем…
  • Новогодняя распродажа исследований до конца января 2017!
    Новогодняя распродажа исследований до конца января 2017! Исследовательское агентство M.A. Research сердечно поздравляет всех с Новым Годом и дарит новогодние скидки на покупку готовых маркетинговых исследований! Маркетинговое исследование "Рынок складских услуг ЮФО" …
  • 10% скидка на AdHoc при покупке готового исследования
    10% скидка на AdHoc при покупке готового исследования Если Вы приобрели у нас готовое исследование и поняли, что вам нужно исследование на заказ (AdHoc), где будут более полно рассмотрены необходимые вам параметры, Вы…