Сетевой DIY-ритейл в 2015 – первом полугодии 2016 гг. и прогноз на 2017-2019 гг.

Сетевой DIY-ритейл в 2015 – первом полугодии 2016 гг. и прогноз на 2017-2019 гг.
  • Дата выпуска: 02 Сентябрь 2016
  • Год выпуска: 2016 год
  • Рынок/Сегмент рынка: Ритейл/DIY
  • Тип работы: Обзор рынка
  • Скидка: Скидка
  • Старая цена: 45 000 руб.
  • Новая цена: 39 200 руб.
  • Формат: Pdf
  • Количество страниц: 80
  • Язык: Русский
  • Актуальность данных: 2015 - первое полугодие 2016 гг.
  • Демо-версия: Скачать

Исследование посвящено анализу новейших тенденций и перспектив развития рынка DIY-ритейла. В работе представлен подробный обзор ситуации на российском рынке DIY, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2015 – первом полугодии 2016 гг., содержатся оценки на 2016 г. и прогноз развития основных сегментов рынка до 2019 года, проанализированы тенденции рынка в среднесрочной перспективе.

 

 Аналитический обзор «Сетевой DIY-ритейл в 2015 – первом полугодии 2016 гг. и прогноз на 2017-2019 гг.» подготовлен по результатам исследования рынка розничной торговли строительными и отделочными материалами, товарами для дома и сада (DIY), в том числе розничных DIY-сетей, интернет-магазинов, строительных баз и других торговых форматов, специализирующихся на торговле такими товарами. Данное исследование посвящено анализу новейших тенденций и перспектив развития рынка DIY-ритейла. В работе представлен подробный обзор ситуации на российском рынке DIY, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2015 – первом полугодии 2016 гг., содержатся оценки на 2016 г. и прогноз развития основных сегментов рынка до 2019 года, проанализированы тенденции рынка в среднесрочной перспективе.

DIY- сети с каждым годом играют все более важную роль для рынка в целом, обеспечивая значительную долю (около 70%) розничных продаж строительных и отделочных материалов, товаров для дома и сада (DIY), поэтому основное внимание в обзоре уделено именно деятельности российских и зарубежных DIY-сетей, анализу конкурентной среды, финансовых результатов работы компаний в 2014-2015 гг. В аналитическом обзоре приведен рейтинг топ-50 крупнейших игроков DIY-рынка по объему выручки за 2015 год. Обзор содержит классификацию DIY-сетей и их форматов (DIY-гипермаркет, строительная база, DIY-супермаркет, магазин шаговой доступности и др.), включая стоимостную структуру рынка по торговым форматам и прогноз на 2017-2019 годы. Описание рынка включает оценку стоимостного объема и прогноз на 2017-2019 гг. с учетом макроэкономических и внутриотраслевых тенденций, анализ основных тенденций и факторов влияния. 

При подготовке исследования мы использовали следующие методы: кабинетное исследование (включая анализ статистической информации Федеральной статистической государственной службы, базы данных по компаниям и отраслям, таможенную статистику); анкетирование компаний-участников рынка.

Целью настоящего исследования было создание подробного аналитического обзора, который будет полезен участникам DIY-рынка (розничным компаниям, интернет-магазинам, торговым сетям, дистрибьюторам и производителям строительных и отделочных материалов, товаров для дома и сада), а также инвестиционным компаниям и банкам.

Исследование проведено в мае-августе 2016 года.

Руководитель проекта – Анна Синявская, партнер M.A. Research, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Copyright © M.A. Research, 2016

Телефон +7 499 391 97 18

 
АННОТАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 2
СПИСОК ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ 4
СПИСОК ТАБЛИЦ 5
ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ В 2015-2016 ГГ. И ПРОГНОЗ НА 2017-2019 ГГ. 6
  Экономика РФ в 2015 г. и оценки на 2016 год 6
  Прогноз развития экономики РФ на 2017-2019 годы 8
  Розничная торговля в 2015-2016 гг. и прогноз развития в 2017-2019 гг. 10
    Потребительская инфляция 12
РАЗВИТИЕ РОССИЙСКИХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ ПО ПРОДАЖЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА И САДА (DIY) В 2015-2016 И ПРОГНОЗ НА 2017-2019 ГОДЫ 15
  Жилищное строительство и ипотечное кредитование 16
  Производство строительных и отделочных материалов, импортозамещение в отрасли 20
  DIY-ритейл: итоги 2015 и оценка 2016 гг. 22
    Основные тенденции развития DIY-ритейла в РФ 32
      Ассортиментная стратегия DIY-сетей 35
      Ценовые стратегии сетей DIY 39
      Изменение структуры форматов торговли в 2015 году 42
    Прогноз развития рынка в 2017-2019 годах 43
  Операторы российской сетевой розницы 47
    Классификация российских сетей DIY 47
    Федеральные и региональные операторы на российском рынке DIY 49
    Основные форматы сетевой розницы на рынке DIY 58
      Сети DIY-гипермаркетов 61
      Сети DIY-супермаркетов 65
      Магазины-склады, строительные базы, cash&carry 68
      Магазины шаговой доступности, хозяйственные магазины 69
      Интернет-магазины 69
    Специализированные розничные сети на российском рынке DIY 72
    Рейтинг «Топ-50 российских участников рынка DIY-ритейла» 76
 

СПИСОК ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ

Рис. 1. Номинальный объем розничной торговли РФ, трлн руб., 2009-2016 гг. и прогноз на 2017-2019 гг. 

Рис. 2. Динамика ввода в действие жилых домов в России в 2008-2015 гг., прогноз на 2016-2017 гг., млн кв. м общей площади

Рис. 3. Темпы прироста ввода жилых домов, выдачи ипотечных кредитов и реальных располагаемых доходов населения, 2010-2015 гг., прогноз на 2016-2017 гг., % 

Рис. 4. Долевая структура стоимостного объема российского рынка строительных и отделочных материалов, товаров для дома и сада в 2015 году, %

Рис. 5. Актуальная модель потребительского поведения россиян

Рис. 6. Динамика ввода жилья и розничного рынка DIY, 2011-2015     

Рис. 7. Объем рынка розничной торговли DIY, млрд руб., 2011-2015 гг. и оценка на 2016 год 

Рис. 8. Динамика открытий/закрытий торговых точек DIY-сетей, апрель 2015 - июль 2016 гг. 

Рис. 9. ТОП-10 крупнейших сетевых операторов розничного рынка DIY, 2010–2015 гг., прогноз на 2016 г. 

Рис. 10. Крупнейшие игроки рынка DIY-ритейла в 2015 году, %   

Рис. 11. Темпы прироста оборота сетевого рынка DIY-ритейла (руб.) – распределение по типу сетей, %, 2010-2015 гг.     

Рис. 12. Структура выручки сетевого DIY-ритейла в 2015 г. – распределение по типу сетей, %         

Рис. 13. Доля товаров под СТМ в стоимостном объеме продаж универсальных DIY-сетей, %, 2013-2016 (оценка)      

Рис. 14. Динамика основных товарных групп в ассортименте универсальных DIY-сетей, %, апрель 2015-май 2016 гг.               

Рис. 15. Доля российских товаров в ассортименте крупноформатных универсальных DIY-сетей, %, 2014-2016 (оценка)              

Рис. 16. Структура оборота сетевого DIY-ритейла – распределение по форматам торговли, 2013-2015 гг.      

Рис. 17. Структура оборота сетевого DIY-ритейла – распределение по форматам торговли, прогноз на 2016-2017 гг.

Рис. 18. Количество федеральных и региональных операторов сетевого DIY-ритейла, июль 2016 г. 

Рис. 19. Количество сетевых DIY-магазинов – распределение по типу сетей, июль 2016 г. 

Рис. 20. Количественная структура совокупности российских сетевых DIY-магазинов – распределение по типу и статусу сети, тыс. торговых точек, июль 2016 vs. апрель 2015  

Рис. 21. Количество DIY-гипермаркетов, январь 2015-2016-июль 2016 гг. 

Рис. 22. Количество DIY-супермаркетов, апрель 2015-2016-июль 2016 гг. 

Рис. 23. Количество интернет-магазинов специализированных и универсальных DIY-сетей, июль 2016 г.

Рис. 24. Объем интернет-торговли товарами для дома и ремонта, включая технику, 2012-2015 гг. и оценка 2016 г.

Рис. 25. Количество операторов сетевого DIY-ритейла – распределение по специализации ассортимента на июль 2016 г.

Рис. 26. Специализированные сети – распределение компаний по специализации, июль 2016 г. 

 

СПИСОК ТАБЛИЦ

Табл. 1. Основные показатели развития российской экономики, 2011-2015 гг. и оценки 2016 г., % к предыдущему году              

Табл. 2. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в 2015 – 2019 годах                

Табл. 3. Динамика оборота розничной торговли в январе-мае 2015/2016 гг., %, в сопоставимых ценах            

Табл. 4. Структура роста потребительской инфляции в 2014-2015 гг., прогноз на 2016-2019 гг.          

Табл. 5. Импорт отдельных видов строительных и отделочных материалов, товаров для дома и интерьера, 2015 год (тонны и доллары США)               

Табл. 6. Производство отдельных видов строительных и отделочных материалов в 2015 и первом полугодии 2016 гг.                

Табл. 7. Структура розничного рынка DIY в стоимостном выражении, распределение по форматам, %, 2013-2015 гг. и оценка 2016 года              

Табл. 8. Индексы роста показателей социально-экономического развития РФ и рынка DIY в 2015 – 2016 гг. и прогноз на 2017 – 2019 гг., % (базовый прогноз)         

Табл. 9. Структура стоимостного объема рынка DIY-ритейла и доля сетей в 2017-2019 гг., %             

Табл. 10. Типы торговых сетей в России по географическому охвату           

Табл. 11. Крупнейшие федеральные операторы DIY-ритейла по количеству магазинов, 2014-2016 гг.             

Табл. 12. Крупнейшие региональные DIY-сети с универсальным ассортиментом, по количеству магазинов, 2014-2016 гг.                

Табл. 13. Крупнейшие региональные специализированные сети, по количеству магазинов, 2014-2016 гг.       

Табл. 14. Классификация торговых форматов DIY-сетей   

Табл. 15. Основные характеристики DIY-гипермаркетов (торговая площадь, оборот с кв. м, доля рынка), 2013-2015 гг.                

Табл. 16. Средняя торговая площадь и количество ассортиментных позиций крупнейших сетевых DIY-гипермаркетов                

Табл. 17. Динамика изменения числа магазинов в сетях гипермаркетов в 2015-2016 гг.         

Табл. 18. Основные характеристики DIY-супермаркетов (торговая площадь, оборот с кв. м, доля рынка), 2014-2015 гг.                

Табл. 19. Динамика изменения числа магазинов в сетях DIY-супермаркетов в 2015-2016 гг.               

Табл. 20. Средняя торговая площадь и количество ассортиментных позиций крупнейших сетевых DIY-супермаркетов                

Табл. 21. Крупнейшие интернет-магазины по продаже товаров для дома и ремонта по итогам 2015 года        

Табл. 22. Суммарное количество магазинов наиболее популярных направлений специализированных сетей, среднее количество магазинов в сети, июль 2016 г.              

Табл. 23. Крупнейшие специализированные сети по количеству магазинов, июль 2016 г.     

Табл. 24. Рейтинг топ-50 участников DIY-ритейла по объему выручки в 2015 году 

 

Новости исследований

  • Объем рынка экспресс-доставки в 2016 г. вырос на 11,8%
    В рамках очередного исследования рынка транспортно-логистических услуг («Рынок логистического аутсорсинга. Итоги 2016-2017 и прогноз до 2020 г.», выпуск в начале ноября 2017 г.), аналитическое агентство M.A.Research подвело итоги работы компаний в сегменте экспресс-доставки в 2016 году. По оценке а M.A.Research, в 2016 г. объем рынка экспресс-доставки увеличился на 11,8%, превысив…
  • Доля e-commerce в обороте российского ювелирного рынка выросла до 8% в 2016 году
    Мировой ювелирный рынок демонстрирует CAGR на уровне 5%, по оценкам аналитиков, к 2017 г. его объем составит 257 млрд долларов. Доля онлайн-продаж ювелирных изделий составляет 4-5% мирового рынка, при этом онлайн-сегмент растет гораздо более высокими темпами. К 2020 г. доля e-commerce достигнет 10% мирового объема продаж ювелирных изделий (данные исследования…
  • Женщины покупают ювелирные изделия для себя, а мужчины – в подарок (исследование M.A. Research)
    В рамках исследования «Ювелирный ритейл РФ в 2016-2017 гг., прогноз до 2018 года» аналитики M.A. Research провели опрос покупателей ювелирных изделий в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, формирующих значительную долю оборота розничного рынка ювелирных изделий. Как показали данные опроса, большая часть респондентов покупала ювелирные изделия как для себя, так…
  • Экспансия ювелирных сетей замедлилась из-за слабого спроса
    По оценкам M.A. Research, общее количество сетевых ювелирных магазинов выросло на 4,7% с учетом закрытых торговых точек и к маю 2017 года в РФ насчитывалось около 9000 ювелирных сетевых точки против 8500 в апреле 2016 года.

Спецпредложения

  • Майские скидки - 40%!
    Майские скидки - 40%! Поздравляем всех с наступающими майскими праздниками и дарим скидку -40% на покупку готовых маркетинговых исследований! До 20 мая 2017 года устраиваем майскую распродажу и предлагаем…
  • Новогодняя распродажа исследований до конца января 2017!
    Новогодняя распродажа исследований до конца января 2017! Исследовательское агентство M.A. Research сердечно поздравляет всех с Новым Годом и дарит новогодние скидки на покупку готовых маркетинговых исследований! Маркетинговое исследование "Рынок складских услуг ЮФО" …
  • 10% скидка на AdHoc при покупке готового исследования
    10% скидка на AdHoc при покупке готового исследования Если Вы приобрели у нас готовое исследование и поняли, что вам нужно исследование на заказ (AdHoc), где будут более полно рассмотрены необходимые вам параметры, Вы…