Российский FMCG-ритейл в 2017 г. и прогноз на 2018-2020 гг.

Российский FMCG-ритейл в 2017 г. и прогноз на 2018-2020 гг.
  • Дата выпуска: 26 Декабрь 2017
  • Год выпуска: 2017 год
  • Рынок/Сегмент рынка: Ритейл /FMCG, торговые сети
  • Тип работы: Обзор рынка
  • Стоимость: 57 000 руб.
  • Формат: Pdf, база Exсel
  • Количество страниц: 520
  • Язык: Русский
  • Актуальность данных: 2016-2017 гг.
  • Демо-версия: Скачать

Аналитический обзор «Российский FMCG-ритейл в 2017 г. и прогноз на 2018-2020 гг.» подготовлен по результатам исследования российского рынка розничной торговли товарами FMCG (Fast Moving Consumer Goods), проведенного агентством M.A. Research в 2017 году. Комплексное исследование рассматривает актуальные тенденции и перспективы развития российского рынка FMCG-ритейла в 2018-2020 годах. В работе представлен подробный обзор ситуации на российском рынке FMCG, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2016 –2017 гг. (оценка), в том числе объем рынка FMCG, рейтинг крупнейших сетей FMCG, анализ торговых форматов FMCG-ритейла и перспектив их развития с учетом сложной экономической ситуации, стратегии развития сетей. Исследование содержит прогноз развития основных сегментов рынка до 2020 года включительно в нескольких вариантах (базовый и консервативный). Прогноз рынка построен с учетом макроэкономических показателей и прогнозов МЭР, официальной статистики компаний и ФСГС, оценок экспертов и игроков рынка, расчетов

аналитиков M.A. Research.

 Во второй половине 2017 г. началось восстановление потребительского спроса, которое продлится в среднесрочной перспективе. На FMCG-рынке ускорилась консолидация, закрылись многие региональные сети, при этом сибирские FMCG-ритейлеры активно осваивают рынок Центрального ФО. Ключевым форматом стал магазин шаговой доступности, формирующий около 40% выручки сетевой FMCG-розницы. Доля десяти крупнейших сетей с каждым годом увеличивается, приблизившись к 20% оборота розничной торговли.

В отчете подробно описана актуальная ситуация на крупнейших региональных рынках (всего исследовано 84 региона РФ), проанализированы основные факторы развития FMCG-ритейла в регионах, описана специфика каждого региона, посчитаны объемы ключевых региональных рынков FMCG, представлены актуальные данные по местным FMCG-сетям, планам их развития и экспансии новых игроков, приведена долевая структура игроков рынка. 

В обзоре рассматриваются показатели FMCG-сетей с универсальным ассортиментом («Ашан», «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Магнит», «Мария Ра», «Глобус», Spar, «Народная 7Я», «Лента», «Дикси», METRO, «ОКей», «Монетка», «Холидей», «Азбука Вкуса», «Билла» и многие другие). В связи с улучшением количества и качества информации о региональных сетях была существенно расширена исследовательская база исследования (более 4050 операторов рынка, включая фирменные сети от производителей).

При подготовке исследования мы использовали следующие методы: кабинетное исследование (включая анализ статистической информации Федеральной статистической государственной службы, базы данных по компаниям и отраслям, таможенную статистику, анализ данных компаний); выборочный аудит торговых точек FMCG-сетей. Целью настоящего исследования было создание подробного аналитического и справочного обзора, который будет полезен участникам FMCG-рынка (розничным компаниям, интернет-магазинам, торговым сетям, дистрибьюторам и производителям товаров повседневного спроса), а также инвестиционным компаниям и банкам.

К исследованию прилагается база данных сетевых продовольственных магазинов в Центральном, Северо-Западном, Южном (включая Крым), Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах РФ (84 региона).

Исследование проведено в октябре-декабре 2017 года.

Copyright © M.A. Research (ИП Синявская А.Ю.), 2017

Телефон +7 499 391 97 18

 
Резюме 16
Тенденции экономического развития РФ в 2016-2017 гг. и прогноз на 2018-2020 гг. 18
  Основные макроэкономические факторы, влияющие на рынок 18
  Прогноз развития экономики РФ на 2018-2020 годы 20
  Розничная торговля в 2016-2017 гг. и прогноз развития в 2018-2020 гг. 25
    Потребительская инфляция 28
Рынок сетевого FMCG-ритейла 29
  Тенденции и предварительные итоги работы в 2016-2017 гг. 34
  Стратегии развития и классификация FMCG-сетей 46
    Лидеры рынка 47
    Крупные сети 48
    Средние сети 49
    Небольшие сети 50
  Структура торговых форматов сетевого продовольственного ритейла в 2016-2017 гг. 54
    Дискаунтеры 57
    Супермаркеты 59
    Гипермаркеты / cash & carry 62
    Магазины у дома 64
    Другие форматы FMCG-сетей 67
      Интернет-магазины и сервисы доставки продуктов 68
      Специализированные продуктовые магазины 69
  Ключевые характеристики российских FMCG-сетей 70
    Общие характеристики (средняя торговая площадь, ассортимент и посещаемость сетевых магазинов) 70
    Товары под собственной торговой маркой (СТМ) 75
    Средний чек и оборот с квадратного метра торговой площади 79
  Рейтинг «Топ-50 российских участников рынка FMCG-ритейла» 81
  Прогноз развития отрасли в среднесрочной перспективе (до 2020 года) 88
    Прогноз развития форматов на период 2018-2020 гг. 92
Региональное развитие торговых сетей 96
  Центральный федеральный округ 101
    Макроэкономические показатели ЦФО 101
      Уровень доходов населения 101
      Розничная торговля 102
    FMCG-ритейл в Центральном ФО 103
    Москва 105
      Торговые сети Москвы 107
      Региональные сети 111
    Московская область 123
      Торговые сети Московской области 124
      Региональные сети 128
    Владимирская область 137
      Торговые сети Владимирской области 138
      Региональные сети 140
    Воронежская область 145
      Торговые сети Воронежской области 146
      Региональные сети 149
    Калужская область 153
      Торговые сети Калужской области 154
      Региональные сети 157
    Липецкая область 161
      Торговые сети Липецкой области 162
      Региональные сети 164
    Рязанская область 169
      Торговые сети Рязанской области 169
      Региональные сети 171
    Тверская область 177
      Торговые сети Тверской области 178
      Региональные сети 180
    Тульская область 183
      Торговые сети Тульской области 184
      Региональные сети 186
    Ярославская область 190
      Торговые сети Ярославской области 191
      Региональные сети 194
  Северо-Западный федеральный округ 198
    Макроэкономические показатели СЗФО 198
      Уровень доходов населения 198
      Розничная торговля 199
    FMCG-ритейл в Северо-Западном ФО 200
    Санкт-Петербург и Ленинградская область 202
      Торговые сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области 204
      Региональные сети 209
    Архангельская область 224
      Торговые сети Архангельской области 225
      Региональные сети 227
    Вологодская область 232
      Торговые сети Вологодской области 234
      Региональные сети 236
    Калининградская область 240
      Торговые сети Калининградской области 241
    Новгородская область 247
      Торговые сети Новгородской области 248
      Региональные сети 250
  Северо-Кавказский федеральный округ 253
    Макроэкономические показатели СКФО 253
      Уровень доходов населения 253
      Розничная торговля 253
    FMCG-ритейл в Северо-Кавказском ФО 254
    Ставропольский край 256
      Торговые сети Ставропольского края 257
      Региональные сети 258
  Южный федеральный округ 263
    Макроэкономические показатели ЮФО 263
      Уровень доходов населения 263
      Розничная торговля 264
    FMCG-ритейл в Южном ФО 265
    Волгоградская область 268
      Торговые сети Волгоградской области 270
      Региональные сети 272
    Республика Крым и г. Севастополь 278
      Торговые сети Крымского региона 278
    Краснодарский край 281
      Торговые сети Краснодарского края 282
      Региональные сети 286
    Ростовская область 292
      Торговые сети Ростовской области 293
      Региональные сети 297
  Приволжский федеральный округ 303
    Макроэкономические показатели ПФО 303
      Уровень доходов населения 303
      Розничная торговля 304
    FMCG-ритейл в Приволжском ФО 305
    Республика Башкортостан 307
      Торговые сети Республики Башкортостан 308
      Региональные сети 311
    Нижегородская область 321
      Торговые сети Нижегородской области 322
      Региональные сети 325
    Оренбургская область 332
      Торговые сети Оренбургской области 333
      Региональные сети 336
    Пермский край 339
      Торговые сети Пермского края 340
      Региональные сети 343
    Самарская область 350
      Торговые сети Самарской области 351
      Региональные сети Самары 354
      Региональные сети Тольятти 354
    Саратовская область 361
      Торговые сети Саратовской области 362
      Региональные сети 365
    Республика Татарстан 371
      Торговые сети Республики Татарстан 373
      Региональные сети 376
  Уральский федеральный округ 386
    Макроэкономические показатели УФО 386
      Уровень доходов населения 386
      Розничная торговля 387
    FMCG-ритейл в Уральском ФО 388
    Свердловская область 390
      Торговые сети Свердловской области 390
      Региональные сети 394
    Тюменская область 402
      Торговые сети Тюменской области 404
      Региональные сети 408
    Челябинская область 415
      Торговые сети Челябинской области 416
      Региональные сети 421
  Сибирский федеральный округ 428
    Макроэкономические показатели СФО 428
      Уровень доходов населения 428
      Розничная торговля 429
    FMCG-ритейл в Сибирском ФО 431
    Алтайский край 433
      Торговые сети Алтайского края 435
      Региональные сети 437
    Иркутская область 445
      Торговые сети Иркутской области 447
      Региональные сети 448
    Кемеровская область 453
      Торговые сети Кемеровской области 454
      Региональные сети 457
    Красноярский край 465
      Торговые сети Красноярского края 466
      Региональные сети 468
    Новосибирская область 476
      Торговые сети Новосибирской области 477
      Региональные сети 480
    Омская область 490
      Торговые сети Омской области 491
      Региональные сети 493
  Дальневосточный федеральный округ 500
    Макроэкономические показатели ДВФО 500
      Уровень доходов населения 500
      Розничная торговля 501
    FMCG-ритейл в Дальневосточном ФО 502
    Приморский край 503
      Торговые сети Приморского края 505
    Хабаровский край 514
      Торговые сети Хабаровского края 514
 
СПИСОК ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ  
Рис. 1. Номинальный объем розничной торговли РФ, трлн руб., 2009-2016 гг. и прогноз на 2017-2019 гг. 26
Рис. 2. Вклад сектора торговли в валовую добавленную стоимость ВВП России (произведенного), %, 2005-2016 гг. 29
Рис. 3. Потребительские расходы домашних хозяйств по видам расходов, %, 2015-2016 гг. 31
Рис. 4. Актуальная модель потребительского поведения россиян 31
Рис. 5. Структура рынка розничной торговли – распределение по современным и традиционным форматам, 2006-2020 гг. 32
Рис. 6. Структура формирования розничной торговли по торгующим организациям и рынкам в 2016 г. и январе-июне 2017 года 34
Рис. 7. Доля FMCG-сетей в обороте розничной торговли (руб.), 2011–2016 гг. и оценка 2017 года 41
Рис. 8. Степень консолидации продовольственного ритейла РФ – доля топ-10 компаний, 2011-2016 гг. и оценка на 2017 год 42
Рис. 9. Крупнейшие игроки рынка FMCG-ритейла в 2015-2016 гг. и 2017 г. (оценочно), доля в обороте розничной торговли РФ 43
Рис. 10. Темпы прироста выручки (руб.) ритейлеров – распределение по типу сетей, %, 2011-2016 гг. и оценка на 2017 год 44
Рис. 11. Динамика структуры выручки сетевого продовольственного ритейла - распределение по типу сети, %, 2011-2016 гг. и оценка на 2017 г. 45
Рис. 12. Лидеры российского рынка FMCG 46
Рис. 13. Структура оборота сетевого FMCG-ритейла по торговым форматам, 2011-2016 гг. и оценка 2017 г. 54
Рис. 14. Количественная структура сетевой российской розницы в исследованных регионах - распределение по типу торговых точек, декабрь 2017 г. 56
Рис. 15. Крупнейшие игроки формата «дискаунтер» (доля компании в обороте формата) 57
Рис. 16. Динамика основных параметров формата «дискаунтер», %, 2011-2016 гг. и оценка 2017 г. 58
Рис. 17. Крупнейшие игроки формата «супермаркет» (доля компании в обороте формата) 59
Рис. 18. Динамика основных параметров формата «супермаркет», %, 2011-2016 гг. и оценка 2017 года 60
Рис. 19. Крупнейшие игроки формата «гипермаркет» (доля компании в обороте формата) 62
Рис. 20. Динамика основных параметров форматов «гипермаркет / cash & carry», %, 2011-2016 гг. и оценка 2017 года 63
Рис. 21. Показатели LFL-выручки крупных сетей гипермаркетов, 2016-9М2017 гг. 63
Рис. 22. Крупнейшие игроки формата «магазин у дома» (доля компании в обороте формата) 65
Рис. 23. Динамика основных параметров формата «магазин шаговой доступности», %, 2011-2016 гг. и оценка 2017 г. 66
Рис. 24. Темпы прироста оборота (руб.) основных торговых форматов, %, 2011-2016 гг. и оценка 2017 года 67
Рис. 25. Оборот сегмента товаров под СТМ продуктовых сетей, работающих в России, млрд руб., 2011-2017 гг. и прогноз до 2020 года 78
Рис. 26. Доля продаж товаров под СТМ в выручке сетевого FMCG-ритейла, %, 2011-2017 гг. и прогноз до 2020 года 79
Рис. 27. Динамика сетевого FMCG-ритейла (реальные темпы прироста), 2016-2017 гг. и прогноз на 2018-2020 гг. 89
Рис. 28. Динамика развития FMCG-сетей в совокупном обороте розничной торговли продовольственными товарами – прогноз на 2017-2019 гг. 91
Рис. 29. Уровень консолидации сетевой продовольственной розницы в РФ, %, прогноз на 2018-2020 гг. 92
Рис. 30. Сегментация оборота FMCG-ритейла по торговым форматам, прогноз на 2017-2019 гг. 93
Рис. 31. Темпы роста оборота розничной торговли по федеральным округам (в % к соответствующему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах), 2014-2017 гг. 96
Рис. 32. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2015-2016 гг. и 9М2017 г. 97
Рис. 33. Доминирование сетей в федеральных округах РФ, распределение по количеству магазинов на декабрь 2017 г. 98
Рис. 34. Крупнейшие игроки FMCG-ритейла в ЦФО (доля компаний в обороте сетевой торговли Центрального ФО) 104
Рис. 35. Количество магазинов современных форматов на 1 млн жителей Москвы, (2015-2017 гг.) 114
Рис. 36. Крупнейшие игроки FMCG-ритейла в СЗФО (доля компаний в обороте сетевой торговли СЗФО) 201
Рис. 37. Количество магазинов современных форматов на 1 млн жителей Санкт-Петербурга (2015-2017 гг.) 212
Рис. 38. Крупнейшие игроки FMCG-ритейла в ЮФО (доля компаний в обороте сетевой торговли СКФО) 255
Рис. 39. Крупнейшие игроки FMCG-ритейла в ЮФО Крупнейшие игроки FMCG-ритейла в ЮФО (доля компаний в обороте сетевой торговли ЮФО) 267
Рис. 40. Крупнейшие игроки FMCG-ритейла в ПФО (доля компаний в обороте сетевой торговли ПФО) 306
Рис. 41. Крупнейшие игроки FMCG-ритейла в УФО (доля компаний в обороте сетевой торговли УФО) 389
Рис. 42. Крупнейшие игроки FMCG-ритейла в СФО (доля компаний в обороте сетевой торговли Сибирского ФО) 432
Рис. 43. Крупнейшие игроки FMCG-ритейла в ДФО (доля компаний в обороте сетевой торговли Дальневосточного ФО) 503
   
СПИСОК ТАБЛИЦ  
Табл. 1. Динамика основных показателей развития экономики России в 2012-2017 гг., % к предыдущему периоду 19
Табл. 2. Динамика основных показателей развития экономики РФ в январе-августе 2017 г., %, г/г 20
Табл. 3. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в 2018 – 2020 годах 24
Табл. 4. Использование доходов населения, 2013-2016 гг. 25
Табл. 5. Структура роста потребительской инфляции в 2015-2016 гг., прогноз на 2017-2019 гг. (базовый вариант) 28
Табл. 6. Индекс физического объема розничных продаж основных товаров, 2015-2017 гг. 30
Табл. 7. Доля оборота розничной торговли розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли (в фактически действовавших ценах, в %), 2012-2016 гг. и первом полугодии 2017 года 33
Табл. 8. Динамика темпов роста выручки топ-15 FMCG-сетей по объему выручки (руб.) в 2015-2016 гг. и за 9М2017 г. 36
Табл. 9. Темпы прироста LFL выручки (руб.) некоторых торговых сетей, %, 2011-2016 гг. 38
Табл. 10. Оборот сетевой FMCG-розницы РФ в 2014-2017 гг., млрд рублей 41
Табл. 11. Стратегии развития российских продовольственных торговых сетей в 2016-2017 гг. 51
Табл. 12. Доля e-commerce в сегменте FMCG на рынках разных стран (доля онлайн-покупок товаров FMCG в совокупном обороте покупок FMCG во всех торговых каналах) 69
Табл. 13. Средняя торговая площадь магазинов, распределение по форматам, кв. м, 2014-2016 гг. и оценка 2017 года 70
Табл. 14. Среднее ежедневное количество покупателей на один магазин (количество кассовых чеков), распределение по форматам, чел., 2014-2016 гг. и оценка 2017 года 72
Табл. 15. Общий ассортимент товаров, SKU, 2015-2017 гг. 72
Табл. 16. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в ассортименте магазина в среднем по форматам, %, 2015-2017 гг. 73
Табл. 17. Доля товаров российского производства в ассортименте некоторых торговых сетей на октябрь-ноябрь 2017 г., % 73
Табл. 18. Компании-лидеры по доле товаров под СТМ в обороте сети, %, 2016-2017 гг. 75
Табл. 19. Средний чек (с НДС) в магазинах разных форматов, руб., 2013-2016 гг. и оценка 2017 года 79
Табл. 20. Оборот с квадратного метра торговой площади в год, руб., 2013-2016 гг. и оценка 2017 года 80
Табл. 21. Рейтинг топ-50 участников FMCG-ритейла 81
Табл. 22. Индексы роста показателей социально-экономического развития РФ и рынка FMCG в 2017 г. (оценка) и прогноз на 2018 – 2020 гг., % 89
Табл. 23. Сравнение федеральных округов по уровню проникновения сетевого ритейла 98
Табл. 24. Общие данные по ЦФО 100
Табл. 25. Среднемесячные денежные доходы и потребительские расходы в ЦФО в 2015 – 2016 гг., руб. 100
Табл. 26. Оборот розничной торговли в регионах ЦФО, 2016 г. 101
Табл. 27. Структура сетевого продовольственного ритейла Центрального ФО – распределение по количеству магазинов, 2016 – 2017 гг. 104
Табл. 28. Численность населения Москвы (на 01.01.2017 г.) 104
Табл. 29. Розничная торговля в Москве, 2010-2016 104
Табл. 30. FMCG-сети Москвы – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 106
Табл. 31. FMCG-сети Москвы - распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 113
Табл. 32. Численность населения Московской области (на 01.01.2017 г.) 122
Табл. 33. Розничная торговля в Москве и Московской области, 2010-2016 гг. 122
Табл. 34. FMCG-сети Московской области – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 123
Табл. 35. FMCG-сети Московской области - распределение по количеству магазинов, ноябрь 2016 129
Табл. 36. Население Владимирской области (на 01.01.2017) 136
Табл. 37. Розничная торговля Владимирской области, 2010-2016 гг. 136
Табл. 38. FMCG-сети Владимирской области – распределение по типу сети и торговому формату, ноябрь 2017 137
Табл. 39. FMCG-сети Владимирской области - распределение по количеству магазинов, ноябрь 2017 140
Табл. 40. Население Воронежской области (на 01.01.2017) 144
Табл. 41. Розничная торговля в Воронежской области, 2010-2016 гг. 144
Табл. 42. FMCG-сети Воронежской области – распределение по типу сети и торговому формату, ноябрь 2017 145
Табл. 43. FMCG-сети Воронежской области, распределение по количеству магазинов, ноябрь 2017 г. 149
Табл. 44. Население Калужской области (на 01.01.2017) 152
Табл. 45. Розничная торговля в Калужской области, 2010-2016 гг. 152
Табл. 46. FMCG-сети Калужской области – распределение по типу сети и торговому формату, ноябрь 2017 154
Табл. 47. FMCG-сети Калужской области, распределение по количеству магазинов, ноябрь 2017 г. 156
Табл. 48. Население Липецкой области (на 01.01.2017) 160
Табл. 49. Розничная торговля в Липецкой области, 2010-2016 гг. 160
Табл. 50. FMCG-сети Липецкой области – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 162
Табл. 51. FMCG-сети Липецкой области, распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 164
Табл. 52. Население Рязанской области (на 01.01.2017) 168
Табл. 53. Розничная торговля в Рязанской области, 2010-2016 гг. 168
Табл. 54. FMCG-сети Рязанской области – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 169
Табл. 55. FMCG-сети Рязанской области, распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 172
Табл. 56. Население Тверской области (на 01.01.2017) 176
Табл. 57. Розничная торговля в Тверской области, 2010-2016 гг. 176
Табл. 58. FMCG-сети Тверской области – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 177
Табл. 59. FMCG-сети Тверской области, распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 179
Табл. 60. Население Тульской области (на 01.01.2017) 182
Табл. 61. Розничная торговля в Тульской области, 2010-2016 гг. 182
Табл. 62. FMCG-сети Тульской области – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 183
Табл. 63. FMCG-сети Тульской области, распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 185
Табл. 64. Население Ярославской области (на 01.01.2017 г.) 189
Табл. 65. Розничная торговля в Ярославской области, 2010-2016 гг. 189
Табл. 66. FMCG-сети Ярославской области – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 191
Табл. 67. FMCG- сети Ярославской области по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 194
Табл. 68. Общие данные по СЗФО 197
Табл. 69. Среднемесячные денежные доходы и потребительские расходы в СЗФО в 2015 – 2016 гг., руб. 197
Табл. 70. Оборот розничной торговли в регионах СЗФО, 2016 г. 198
Табл. 71. Оборот розничной торговли в регионах СЗФО, 9М2017 г. 199
Табл. 72. Структура сетевого продовольственного ритейла Северо-Западного ФО – распределение по количеству магазинов, 2016 – 2017 гг. 200
Табл. 73. Численность населения Санкт-Петербурга на 01.01.2017 г. 201
Табл. 74. Численность населения Ленинградской области на 01.01.2017 г. 201
Табл. 75. Розничная торговля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 2010-2016 гг. 202
Табл. 76. Доли основных хозяйствующих субъектов на рынке розничной торговли продовольственными товарами в Санкт-Петербурге в 2014-2016 гг. по показателю «объем всех реализованных продовольственных товаров за финансовый год» 203
Табл. 77. FMCG-сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 204
Табл. 78. FMCG-сети Санкт-Петербурга – распределение по количеству, ноябрь 2016 г. 212
Табл. 79. FMCG-сети Ленинградской области – распределение по количеству, декабрь 2017 г. 220
Табл. 80. Население Архангельской области (на 01.01.2017 г.) 223
Табл. 81. Розничная торговля в Архангельской области, 2010-2016 гг. 223
Табл. 82. FMCG-сети Архангельской области – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 225
Табл. 83. FMCG-сети Архангельской области - распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 228
Табл. 84. Население Вологодской области (на 01.01.2017 г.) 232
Табл. 85. Розничная торговля в Вологодской области, 2010-2016 гг. 232
Табл. 86. FMCG-сети Вологодской области – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 233
Табл. 87. FMCG-сети Вологодской области – распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 236
Табл. 88. Население Калининградской области (на 01.01.2017 г.) 239
Табл. 89. Розничная торговля в Калининградской области, 2010-2016 гг. 239
Табл. 90. FMCG-сети Калининградской области – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 240
Табл. 91. FMCG-сети Калининградской области – распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 242
Табл. 92. Население Новгородской области (на 01.01.2017 г.) 246
Табл. 93. Розничная торговля в Новгородской области, 2010-2016 гг. 246
Табл. 94. FMCG-сети Новгородской области – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 247
Табл. 95. FMCG-сети Новгородской области – распределение по количеству магазинов, декабре 2016 г. 249
Табл. 96. Население СКФО на 1 января 2017 г. 252
Табл. 97. Среднемесячные денежные доходы и потребительские расходы в СКФО в 2015 – 2016 гг., руб. 252
Табл. 98. Оборот розничной торговли в СКФО, 2016 г. 253
Табл. 99. Оборот розничной торговли в СКФО, 9М2017 г. 253
Табл. 100. Население Ставропольского края (на 01.01.2017 г.) 255
Табл. 101. Розничная торговля в Ставропольском крае, 2010-2016 гг. 255
Табл. 102. FMCG-сети Ставропольского края – распределение по типу сети и торговому формату, октябрь-ноябрь 2017 г. 256
Табл. 103. FMCG-сети Ставропольского края – распределение по количеству магазинов, ноябрь 2017 г. 258
Табл. 104. Население ЮФО на 1 января 2017 г. 262
Табл. 105. Среднемесячные денежные доходы и потребительские расходы в ЮФО в 2015 – 2016 гг., руб. 262
Табл. 106. Оборот розничной торговли в регионах ЮФО, 2016 г. 263
Табл. 107. Оборот розничной торговли в регионах ЮФО, 9М2017 г. 264
Табл. 108. Структура сетевого продовольственного ритейла Южного ФО – распределение по количеству магазинов, 2016 – 2017 гг. 266
Табл. 109. Население Волгоградской области (на 01.01.2017 г.) 267
Табл. 110. Розничная торговля в Волгоградской области, 2010-2016 гг. 267
Табл. 111. FMCG-сети Волгоградской области – распределение по типу сети и торговому формату, ноябрь 2017 г. 269
Табл. 112. FMCG-сети Волгоградской области – распределение по количеству магазинов, ноябрь 2017 г. 273
Табл. 113. Население Республики Крым и г. Севастополя (на 01.01.2017 г.) 277
Табл. 114. Розничная торговля в Республике Крым и городе Севастополе, 2015-2016 гг. 277
Табл. 115. FMCG-сети Крымского региона – распределение по типу сети и торговому формату, ноябрь 2017 г. 278
Табл. 116. Население Краснодарского края (на 01.01.2017 г.) 280
Табл. 117. Розничная торговля в Краснодарском крае, 2010-2016 гг. 280
Табл. 118. FMCG-сети Краснодарского края – распределение по типу сети и торговому формату, ноябрь 2017 г. 282
Табл. 119. FMCG-сети Краснодарского края – распределение по количеству магазинов, ноябрь 2017 г. 286
Табл. 120. Население Ростовской области (на 01.01.2017 г.) 291
Табл. 121. Розничная торговля в Ростовской области, 2010-2016 гг. 291
Табл. 122. FMCG-сети Краснодарского края – распределение по типу сети и торговому формату, ноябрь 2017 г. 293
Табл. 123. FMCG-сети Ростовской области – распределение по количеству магазинов, ноябрь 2017 г. 298
Табл. 124. Население ПФО на 01.01.2017 302
Табл. 125. Среднемесячные денежные доходы и потребительские расходы в ПФО в 2015 – 2016 гг., руб. 302
Табл. 126. Оборот розничной торговли в регионах ПФО, 2016 г. 303
Табл. 127. Оборот розничной торговли в регионах ПФО, 9М2017 г. 303
Табл. 128. Структура сетевого продовольственного ритейла Приволжского ФО – распределение по количеству магазинов, 2016 – 2017 гг. 304
Табл. 129. Численность населения Республики Башкортостан на 01.01.2017 г. 306
Табл. 130. Розничная торговля в Республике Башкортостан, 2010-2016 гг. 306
Табл. 131. FMCG-сети Республики Башкортостан – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 307
Табл. 132. FMCG-сети Республики Башкортостан – распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 313
Табл. 133. Численность населения Нижегородской области (на 01.01.2017 г.) 320
Табл. 134. Розничная торговля в Нижегородской области, 2010-2016 гг. 320
Табл. 135. FMCG-сети Нижегородской области – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 321
Табл. 136. FMCG-сети Нижегородской области – распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 325
Табл. 137. Население Оренбургской области (на 01.01.2017 г.) 331
Табл. 138. Розничная торговля в Оренбургской области, 2010-2016 гг. 331
Табл. 139. FMCG-сети Оренбургской области – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 332
Табл. 140. FMCG-сети Оренбургской области – распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 335
Табл. 141. Население Пермского края (на 01.01.2017 г.) 338
Табл. 142. Розничная торговля в Пермском крае, 2010-2016 гг. 338
Табл. 143. FMCG-сети Пермского края – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 339
Табл. 144. FMCG-сети Пермского края – распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 343
Табл. 145. Численность населения Самарской области (на 01.01.2017 г.) 349
Табл. 146. Розничная торговля в Самарской области, 2010-2016 гг. 349
Табл. 147. FMCG-сети Самарской области – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 350
Табл. 148. FMCG-сети Самарской области – распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 355
Табл. 149. Численность населения Саратовской области (на 01.01.2017 г.) 360
Табл. 150. Розничная торговля в Саратовской области, 2010-2016 гг. 360
Табл. 151. FMCG-сети Саратовской области – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 361
Табл. 152. FMCG-сети Саратовской области – распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 365
Табл. 153. Численность населения Республики Татарстан на 1 января 2017 г. 370
Табл. 154. Розничная торговля в Республике Татарстан, 2010-2016 гг. 371
Табл. 155. FMCG-сети Республики Татарстан – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 372
Табл. 156. FMCG-сети Республики Татарстан – распределение по количеству магазинов, декабрь 2017 г. 378
Табл. 157. Население УФО на 1 января 2017 г. 385
Табл. 158. Среднемесячные денежные доходы и потребительские расходы в УФО в 2015 – 2016 гг., руб. 385
Табл. 159. Оборот розничной торговли в регионах УФО, 2016 г. 386
Табл. 160. Оборот розничной торговли в регионах УФО, 9М2017 г. 386
Табл. 161. Структура сетевого продовольственного ритейла Уральского ФО – распределение по количеству магазинов, 2016-2017 гг. 387
Табл. 162. Население Свердловской области на 1 января 2017 г. 389
Табл. 163. Розничная торговля в Свердловской области, 2011-2016 гг. 389
Табл. 164. FMCG-сети Свердловской области – распределение по типу сети и торговому формату, ноябрь 2017 г. 390
Табл. 165. FMCG-сети Свердловской области – распределение по количеству магазинов, ноябрь 2017 г. 396
Табл. 166. Население Тюменской области на 1 января 2017 г. 402
Табл. 167. Оборот розничной торговли в Тюменской области, 2011-2016 гг. 402
Табл. 168. FMCG-сети Тюменской области – распределение по типу сети и торговому формату, ноябрь 2017 г. 403
Табл. 169. FMGC-сети Тюменской области – распределение по количеству магазинов, ноябрь 2017 г. 407
Табл. 170. Население Челябинской области (на 01.01.2017 г.) 414
Табл. 171. Розничная торговля в Челябинской области, 2010-2016 гг. 414
Табл. 172. FMCG-сети Челябинской области – распределение по типу сети и торговому формату, ноябрь 2017 г. 416
Табл. 173. FMCG-сети Челябинской области – распределение по количеству магазинов, ноябрь 2017 г. 421
Табл. 174. Население СФО на 1 января 2017 г. 427
Табл. 175. Среднемесячные денежные доходы и потребительские расходы в СФО в 2015 – 2016 гг., руб. 428
Табл. 176. Оборот розничной торговли в регионах СФО, 2016 г. 429
Табл. 177. Оборот розничной торговли в регионах СФО, 9М2017 г. 429
Табл. 178. Структура сетевого продовольственного ритейла Сибирского ФО – распределение по количеству и формату магазинов, 2016 – 2017 гг. 431
Табл. 179. Население Алтайского края (на 01.01.2017 г.) 432
Табл. 180. Розничная торговля в Алтайском крае, 2010-2016 гг. 432
Табл. 181. FMCG-сети Алтайского края – распределение по типу сети и торговому формату, ноябрь 2017 г. 434
Табл. 182. FMCG-сети Алтайского края – распределение по количеству магазинов, ноябрь 2017 г. 439
Табл. 183. Население Иркутской области (на 01.01.2017 г.) 444
Табл. 184. Розничная торговля в Иркутской области, 2010-2016 гг. 444
Табл. 185. FMCG-сети Иркутской области – распределение по типу сети и торговому формату, ноябрь 2017 г. 446
Табл. 186. FMCG-сети Иркутской области – распределение по количеству магазинов, ноябрь 2017 г. 449
Табл. 187. Население Кемеровской области (на 01.01.2017 г.) 452
Табл. 188. Розничная торговля в Кемеровской области, 2010-2016 гг. 452
Табл. 189. FMCG-сети Кемеровской области – распределение по типу сети и торговому формату, ноябрь 2017 г. 453
Табл. 190. FMCG-сети Кемеровской области – распределение по количеству магазинов, ноябрь 2017 г. 458
Табл. 191. Население Красноярского края на 1 января 2017 г. 464
Табл. 192. Розничная торговля в Красноярском крае, 2010-2016 гг. 464
Табл. 193. FMCG-сети Красноярского края – распределение по типу сети и торговому формату, ноябрь 2017 г. 465
Табл. 194. FMCG-сети Красноярского края – распределение по количеству магазинов, ноябрь 2016 г. 469
Табл. 195. Население Новосибирской области (на 01.01.2017 г.) 475
Табл. 196. Розничная торговля в Новосибирской области, 2010-2016 475
Табл. 197. FMCG-сети Новосибирской области – распределение по типу сети и торговому формату, ноябрь 2017 г. 476
Табл. 198. FMCG-сети Новосибирской области – распределение по количеству магазинов, ноябрь 2017 г. 481
Табл. 199. Население Омской области (на 01.01.2017 г.) 489
Табл. 200. Розничная торговля в Омской области, 2010-2016 гг. 489
Табл. 201. FMCG-сети Омской области – распределение по типу сети и торговому формату, декабрь 2017 г. 490
Табл. 202. FMCG-сети Омской области – распределение по количеству магазинов, ноябрь 2017 гг. 495
Табл. 203. Население ДФО на 01.01.2017 г. 499
Табл. 204. Среднемесячные денежные доходы и потребительские расходы в СФО в 2015 – 2016 гг., руб. 499
Табл. 205. Оборот розничной торговли в регионах ДВФО, 2016 г. 500
Табл. 206. Оборот розничной торговли в регионах ДВФО, 9М2017 г. 500
Табл. 207. Структура сетевого продовольственного ритейла Сибирского ФО – распределение по количеству магазинов, 2016 – 2017 гг. 501
Табл. 208. Население Приморского края (на 01.01.2017 г.) 503
Табл. 209. Розничная торговля Приморского края, 2010-2016 гг. 503
Табл. 210. FMCG-сети Приморского края – распределение по типу сети и торговому формату, ноябрь 2017 г. 504
Табл. 211. FMCG-сети Приморского края – распределение по количеству магазинов, ноябрь 2017 г. 510
Табл. 212. Население Хабаровского края (на 01.01.2017 г.) 513
Табл. 213. Розничная торговля в Хабаровском крае, 2010-2016 гг. 513
Табл. 214. FMCG-сети Хабаровского края – распределение по типу сети и торговому формату, ноябрь 2017 г. 514
Табл. 215. FMCG-сети Хабаровского края – распределение по количеству магазинов, ноябрь 2017 г. 517

Новости исследований

  • Доля ТОП-15 автоперевозчиков в стоимостном объеме рынка превысила 15%
    На рынке автомобильных грузоперевозок работают различные типы компаний – от глобальных транспортно-логистических холдингов до локальных автотранспортных предприятий. Среди крупных и средних операторов преобладают транспортно-экспедиторские компании, доля игроков с иностранной собственностью достигает в этой группе 10%. Число «чистых» перевозчиков или экспедиторов незначительно, как правило, участники рынка совмещают в своей деятельности обе…
  • Доля сборных грузов в структуре рынка автоперевозок в 2017 г. достигнет 20,7%
    По оценке M.A.Research, в структуре грузов, перевозимых автомобильным транспортом всех отраслей экономики (в тоннах), доминируют навалочные грузы – 75% в 2016 г. Подавляющая часть навалочных грузов (прежде всего строительных материалов, продукции добывающей промышленности и сельского хозяйства) перевозится собственным транспортом предприятий всех отраслей экономики, при этом доля коммерческих перевозок не превышает…
  • В 2017 г. рынок автомобильных грузоперевозок увеличится на 9,6%
    В рамках ежегодного исследования рынка транспортно-логистических услуг («Рынок логистического аутсорсинга. Итоги 2016-2017 и прогноз до 2020 г.») аналитическое агентство M.A.Research подвело итоги работы компаний в сегменте автомобильных грузоперевозок. В 2016 г. на рынке автомобильных грузоперевозок впервые с 2013 г. наметилась положительная динамика: возросли объемы перевозок как во внутрироссийском, так и…
  • Объем рынка экспресс-доставки в 2016 г. вырос на 11,8%
    В рамках очередного исследования рынка транспортно-логистических услуг («Рынок логистического аутсорсинга. Итоги 2016-2017 и прогноз до 2020 г.», выпуск в начале ноября 2017 г.), аналитическое агентство M.A.Research подвело итоги работы компаний в сегменте экспресс-доставки в 2016 году. По оценке а M.A.Research, в 2016 г. объем рынка экспресс-доставки увеличился на 11,8%, превысив…

Спецпредложения

  • Майские скидки - 40%!
    Майские скидки - 40%! Поздравляем всех с наступающими майскими праздниками и дарим скидку -40% на покупку готовых маркетинговых исследований! До 20 мая 2017 года устраиваем майскую распродажу и предлагаем…
  • Новогодняя распродажа исследований до конца января 2017!
    Новогодняя распродажа исследований до конца января 2017! Исследовательское агентство M.A. Research сердечно поздравляет всех с Новым Годом и дарит новогодние скидки на покупку готовых маркетинговых исследований! Маркетинговое исследование "Рынок складских услуг ЮФО" …
  • 10% скидка на AdHoc при покупке готового исследования
    10% скидка на AdHoc при покупке готового исследования Если Вы приобрели у нас готовое исследование и поняли, что вам нужно исследование на заказ (AdHoc), где будут более полно рассмотрены необходимые вам параметры, Вы…