Рынок логистического аутсорсинга 2017

Рынок логистического аутсорсинга 2017
  • Дата выпуска: 09 Ноябрь 2017
  • Год выпуска: 2017 год
  • Рынок/Сегмент рынка: ТЛУ/ Логистический аутсорсинг
  • Тип работы: Обзор рынка
  • Стоимость: 64 000 руб.
  • Формат: Pdf
  • Количество страниц: 397
  • Язык: Русский
  • Актуальность данных: 2016 - 9 мес. 2017 г.
  • Демо-версия: Скачать

Данное исследование посвящено анализу новейших тенденций и перспектив развития рынка транспортно-логистических услуг (ТЛУ). В работе дается подробный обзор ситуации на мировом и российском рынках логистического аутсорсинга, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2016-2017 гг. и прогноз развития основных сегментов рынка ТЛУ до 2020 года.

В разделе «Тенденции мирового рынка транспортно-логистических услуг» представлен анализ развития основных сегментов глобального логистического рынка в 2016 г. и прогноз до 2020 г. Более детально рассмотрены рынки США, ЕС и Китая, дана хронология слияний и поглощений, приведены финансовые результаты деятельности ведущих 3PL-провайдеров в 2016 году.

Исследование российского рынка логистического аутсорсинга носит комплексный характер и содержит подробный анализ развития основных сегментов: грузоперевозки и экспедирование (включая перевозки железнодорожным, автомобильным, морским, внутренним водным и воздушным транспортом, перевалку грузов в портах), складские услуги. Приводятся оценки объема рынка логистики в натуральном и стоимостном выражении, в том числе сегментов 2PL и 3PL- услуг. Представлен анализ конкурентной среды, финансовых результатов работы российских и зарубежных транспортно-логистических компаний в 2016 г. Приведены рейтинги крупнейших компаний (по обороту) в сегментах автомобильных перевозок, экспресс-доставки и комплексных логистических услуг.

В разделах, посвященных международным грузоперевозкам РФ, содержатся данные по динамике и структуре внешнеторговых грузопотоков в 2016 г. и за 9 месяцев 2017 г., в том числе перевозок грузов ВЭД морским, автомобильным и железнодорожным транспортом. Проанализированы изменения, произошедшие на российском рынке контейнерных перевозок, включая перевалку контейнеров в портах и перевозку железнодорожным транспортом.

В разделе «Рынок складских услуг» анализируется спрос и предложение на рынке коммерческой складской недвижимости в 2016-2017 гг., динамика и структура рынка услуг ответственного хранения, тенденции развития. Дается подробный анализ логистического рынка столичных регионов и других субъектов РФ. Представлены данные по введенным объектам и сделкам на рынке складских услуг по состоянию на октябрь 2017 года.

В работе содержит среднесрочный прогноз развития российской экономики и внешней торговли. Приведены оценки M.A. Research относительно динамики натуральных и стоимостных показателей развития сегментов рынка логистики до 2020 г., основные факторы и риски.

В отчете дается характеристика крупнейших российских и зарубежных участников рынка ТЛУ – перевозчиков, операторов подвижного состава, стивидоров, экспедиторских компаний и логистических провайдеров (всего 36 компаний). Профили включают краткое описание компании (группы компаний), показатели ее работы в 2016-2017 гг., перспективы развития.

Список компаний, участвовавших в исследовании (анкетирование и экспертное интервью)

 

Исследование проведено в августе-октябре 2017 г.

Объем отчета - 397 стр.

Отчет содержит 126 таблиц и 143 графика и диаграммы.

Язык отчета - русский.

Руководитель проекта: Людмила Симонова, управляющий партнер M.A. Research, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Copyright © M.A. Research (ИП Симонова Л.Н.), 2017 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ  
АННОТАЦИЯ 2
УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 3
ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ АГЕНТСТВЕ M.A. RESEARCH 4
ОГЛАВЛЕНИЕ 5
СПИСОК ДИАГРАММ 13
СПИСОК ТАБЛИЦ 18
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ (МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ И ЕГО СТРУКТУРЫ) 23
ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 25
  Основные макроэкономические показатели, влияющие на рынок 25
  Динамика и структура мирового рынка ТЛУ 27
    Грузоперевозки 30
    Экспедиторские услуги 35
    Контрактная логистика 38
  Сегмент 3PL-услуг 40
    Динамика, структура, основные игроки 40
    Рынок США 46
    Рынок Европы 50
    Рынок Китая 53
  Слияния и поглощения 61
  Прогноз развития мирового рынка ТЛУ до 2020 г. 67
  Позиции России на мировом рынке ТЛУ и 3PL-услуг 69
ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 71
  Основные макроэкономические факторы, влияющие на рынок 71
  Динамика и структура рынка логистического аутсорсинга 73
  Прогноз рынка ТЛУ и ВВП РФ до 2020 г. 76
РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКИХ УСЛУГ 80
  Динамика и структура грузоперевозок 80
  Стоимостной объем рынка ТЭУ 85
  Железнодорожные грузоперевозки 90
  Автомобильные грузоперевозки 98
  Грузоперевозки морским транспортом 115
  Перевалка грузов в портах 117
  Внутренний водный транспорт 125
  Воздушные грузоперевозки 129
  Крупнейшие транспортные холдинги 135
  Прогноз рынка грузоперевозок (по видам транспорта) до 2020 г. 138
  Интервью эксперта (компания «Евросиб СПб-ТС») 145
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 147
  Динамика и структура экспортного и импортного грузопотока 147
  Структура грузоперевозок по видам транспорта 164
    Международные автомобильные грузоперевозки 169
    Перевозки внешнеторговых грузов железнодорожным транспортом 175
    Перевалка грузов ВЭД в портах 176
  Международные контейнерные перевозки 178
РЫНОК СКЛАДСКИХ УСЛУГ 189
  Объем качественных складских площадей 189
  Баланс спроса и предложения, уровень арендных ставок 195
  Объем и структура рынка складских услуг 200
  Крупнейшие введенные объекты и сделки на рынке складских услуг в 2015-2017 гг. 203
    Москва и МО 203
    Санкт-Петербург и Ленинградская область 212
    Региональные рынки 217
  Прогноз рынка складских услуг до 2020 г. 227
СЕГМЕНТ 3PL-УСЛУГ 232
  Динамика и структура рынка 232
  Основные игроки 236
  Прогноз рынка 3PL-услуг до 2020 г. 242
  Интервью эксперта (компания Itella в России) 242
  Интервью эксперта (Антон Гречко, директор по продажам и маркетингу, Кюне+Нагель Россия) 245
  Интервью эксперта (Михаил Малахов, управляющий партнер, ГК «ЛогЛаб») 246
РЫНОК ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ 248
  Динамика и структура рынка 248
  Основные игроки 252
  Прогноз рынка экспресс-доставки до 2020 г. 256
  Интервью эксперта (компания DHL Express) 259
  Интервью эксперта (компания PONY EXPRESS) 260
ПРОФИЛИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 263
  CRAFTER 263
  DB Sсhenker 265
  DP DHL Group 269
  DPD 274
  DSV 281
  FESCO 285
  FM Logistic 291
  GEFCO 296
  Itella 301
  Instar Logistics 306
  Kuehne+Nagel 308
  LogLab 312
  Major 316
  NAWINIA 320
  Panalpina 323
  PONY EXPRESS 327
  Rhenus 331
  STS Logistics 335
  TNT   339
  TRASKO 342
  VESTA 345
  UCL Holding 348
  UPS   352
  XPO Logistics Europe 355
  Гардарика 358
  ГЛОБАЛТРАК 361
  ГК Дело 366
  Деловые Линии 371
  ГК Евросиб 375
  ГК НМТП 379
  ГК Н-Транс 384
  ПЭК 389
  РЖД Логистика 392
  Светлана-К 397
  ГК Совфрахт-Совмортранс 400
 
СПИСОК ДИАГРАММ  
Рис. 1. Логистический аутсорсинг (схема рынка) 24
Рис. 2. Динамика мировой экономики в 2008-2016 гг., прогноз на 2017-2020 гг., % 25
Рис. 3. Динамика мирового импорта товаров в 2008-2016 гг., прогноз до 2020 г., % 26
Рис. 4. Динамика мирового ВВП и рынка ТЛУ (логистический аутсорсинг), 2008-2017 гг., US$ млрд и % 28
Рис. 5. Структура мирового рынка транспортно-логистических услуг, 2008-2016 гг., % 29
Рис. 6. Динамика мирового рынка морских контейнерных перевозок, 2008-2017 гг., млн TEU 30
Рис. 7. Стоимостной объем мирового рынка морских контейнерных перевозок, 2008-2017 гг., US$ млрд 31
Рис. 8. Объем перевалки контейнеров в морских портах мира, 2008-2017 гг., млн TEU 32
Рис. 9. Динамика мирового рынка авиаперевозок грузов и почты, 2008-2017 гг., US$ млрд 34
Рис. 10. Динамика мировых авиаперевозок грузов и почты, 2008-2017 гг., млн тонн 34
Рис. 11. Стоимостной объем глобального рынка экспедирования (морские и авиаперевозки), 2010-2017 гг., US$ млрд 35
Рис. 12. ТОП-15 экспедиторских компаний по объему морских контейнерных перевозок,  2016 г., тыс. TEU 37
Рис. 13. ТОП-15 экспедиторских компаний по объему авиаперевозок грузов и почты, 2016 г., тыс. тонн 37
Рис. 14. Динамика объема мирового рынка таможенно-брокерских услуг, 2008-2017 гг., US$ млрд, % 38
Рис. 15. ТОП-10 логистических компаний мира в сегменте контрактной логистики, 2016 г., % 39
Рис. 16. Динамика мирового рынка 3PL-услуг, 2008-2017 гг., US$ млрд 40
Рис. 17. Индекс роста сегмента 3PL- услуг в распределении по регионам, 2015 г., % к 2014 г. 42
Рис. 18. ТОП-15 логистических компаний мира по объему выручки, 2016 г., US$ млрд 43
Рис. 19. Динамика выручки ТОП-15  логистических компаний мира, 2016 г., % к 2015 г. 44
Рис. 20. Динамика рынка 3PL- услуг США, 2008-2016 гг., US$ млрд, % 47
Рис. 21. ТОП-5 логистических компаний США по размеру выручки, 2014-2016 гг., US$ млрд 49
Рис. 22. Динамика выручки крупнейших логистических компаний США, 2016 г., % к 2015 г. 50
Рис. 23. Объем выручки ТОП-12 логистических компаний Европы, 2010-2016 гг., €млрд, % 51
Рис. 24. Динамика выручки ТОП-14  логистических компаний Европы, 2015 г., % к 2014 г. 52
Рис. 25. Динамика выручки ТОП-14  логистических компаний Европы, 2016 г., % к 2015 г. 53
Рис. 26. ТОП-14 логистических компаний Европы по объему выручки, 2015-2016 гг., € млрд 53
Рис. 27. Динамика рынка ТЛУ Китая, 2008-2017 гг., US$ млрд, % 55
Рис. 28. Динамика сегмента 3PL-услуг Китая, 2012-2017 гг., US$ млрд, % 56
Рис. 29. Динамика рынка экспресс-доставки Китая, 2013-2017 гг., US$ млрд, % 58
Рис. 30. Число сделок M&A на сумму свыше US$ 100 млн на мировом логистическом рынке, 2008-2016 гг. 62
Рис. 31. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг (логистического аутсорсинга), 2008-2017 гг., млрд руб. и % 74
Рис. 32. Структура российского транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2016 г., % 74
Рис. 33. Динамика роста сегментов российского рынка транспортно-логистических услуг, 2015-2016 г., % к  предыдущему году 75
Рис. 34. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг (логистического аутсорсинга), 2008-2017 гг., US$ млрд и % 76
Рис. 35. Прогноз динамики российского рынка транспортно-логистических услуг, 2010-2020 гг., млрд руб. и % 77
Рис. 36. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота транспорта всех отраслей экономики РФ, 2008-2017 гг., % 80
Рис. 37. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2016 г., % к 2015 г. 81
Рис. 38. Структура коммерческих перевозок грузов по видам транспорта РФ, 2016 г., % 82
Рис. 39. Структура коммерческого грузооборота по видам транспорта РФ, 2016 г., % 82
Рис. 40. Факторы риска, основные тренды на рынке ТЭУ и антикризисные меры в 2015-2016 гг. 83
Рис. 41. Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, январь-сентябрь 2017 г., % к январю-сентябрю 2016 г. 84
Рис. 42. Динамика российского рынка транспортных услуг, 2008-2017 гг., млрд руб. и % 86
Рис. 43. Динамика сегментов рынка транспортных услуг РФ, 2016 г., % к 2015 г. 87
Рис. 44. Динамика сегментов рынка транспортных услуг РФ, 2017 г., % к 2016 г. 87
Рис. 45. Структура погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ,  2016 г., % 91
Рис. 46. Динамика погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ,  январь-сентябрь 2017, % к январю-сентябрю 2016 г. 92
Рис. 47. Динамика грузоперевозок и грузооборота железнодорожным транспортом РФ, 2008-2017 гг., млн т, млрд т-км 93
Рис. 48. Объем рынка железнодорожных перевозок в распределении по основным сегментам (холдинг ОАО «РЖД» и частные операторы), 2008-2017 гг., млрд руб. 94
Рис. 49. Динамика выручки ТОП-12 частных операторов грузовых вагонов России, 2014-2017 гг., млрд руб. 96
Рис. 50. Крупнейшие частные операторы грузовых вагонов России по размеру выручки, 2014-2016 гг., млрд  руб. 97
Рис. 51. Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота автомобильным транспортом всех отраслей экономики РФ, 2009-2017 гг., млн т, млрд т-км 99
Рис. 52. Средняя дальность перевозки грузов автомобильным транспортом и зоны конкурентоспособного использования автомобильного транспорта в РФ, 2008-2016 гг., км 100
Рис. 53. Объем перевозки грузов из морских портов РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2009-2016 гг., млн т 101
Рис. 54. Объем перевозки грузов в морские порты РФ железнодорожным и автомобильным транспортом, 2009-2016 гг., млн т 101
Рис. 55. Динамика стоимостного объема рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок РФ, 2008-2017 гг., млрд руб. 106
Рис. 56. Структура автомобильных перевозок в РФ по виду грузов (объем перевозок в тоннах), 2016 г., млн т и % 108
Рис. 57. Структура российского рынка автомобильных грузоперевозок по типу грузов (стоимостной объем), 2016 г., % 108
Рис. 58. Структура внутрироссийского рынка автомобильных грузоперевозок по виду подвижного состава, 2016 г., % 110
Рис. 59. Динамика объема выручки крупнейших 13 автомобильных грузоперевозчиков, работающих на свободном рынке, в России, 2012-2016 гг., млрд руб. и % 111
Рис. 60. ТОП-15 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2016 г., млрд руб. 112
Рис. 61. Доли ТОП-15 автомобильных компаний, работающих на свободном рынке, 2016 г., % стоимостного объема рынка грузовых автоперевозок 113
Рис. 62. Доли ТОП-3 автомобильных грузоперевозчиков, обслуживающих преимущественно материнскую компанию, 2016 г., % стоимостного объема рынка грузовых автоперевозок 114
Рис. 63. Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота морским транспортом РФ, 2008–2017 гг., млн т, млрд т-км 116
Рис. 64. Динамика стоимостного объема рынка грузоперевозок морским транспортом РФ, 2008-2017 гг., млрд руб. 117
Рис. 65. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ, 2008-2017 гг., млн т , % 118
Рис. 66. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ в распределении по видам грузов, 2016 г., % к 2015 г. 118
Рис. 67. Структура переработки сухих грузов в морских портах РФ, 2016 г., % 120
Рис. 68. Структура перевалки грузов в морских портах РФ по направлениям, 2016 г., млн т и % 120
Рис. 69. Структура переработки грузов в морских портах РФ по бассейнам, 2016 г., млн т и % 122
Рис. 70. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ в распределении по основным бассейнам, 2016 г., % к 2015 г. 122
Рис. 71. Динамика объема перевалки грузов в портах РФ в распределении по основным бассейнам, январь-сентябрь 2017 г., % к январю-сентябрю 2016 г. 123
Рис. 72. Динамика стоимостного объема рынка стивидорных услуг в морских портах РФ, 2008-2017 гг., млрд руб. 124
Рис. 73. Объем коммерческих грузоперевозок и грузооборота внутренним водным транспортом РФ, 2008-2017 гг., млн т, млрд т-км 126
Рис. 74. Динамика перевалки грузов в речных портах РФ, 2008-2017 гг., млн т и % 127
Рис. 75. Динамика стоимостного объема рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом РФ, 2008-2017 гг., млрд руб. 128
Рис. 76. Объем грузоперевозок и грузооборота воздушным транспортом РФ, 2008-2016 гг., тыс. т, млн т-км 130
Рис. 77. Доли российских авиакомпаний в общем объеме перевозок грузов и почты в РФ, 2016 г., % 131
Рис. 78. Динамика перевозок грузов и почты ТОП-5 российскими авиакомпаниями, 2016 г., % к 2015 г. 132
Рис. 79. Динамика грузооборота ТОП-5 российскими авиакомпаниями, 2016, в % к 2015 г. % 133
Рис. 80. Динамика перевозок грузов и почты ТОП-5 российскими авиакомпаниями, январь-сентябрь 2017 г., % к январю-сентябрю 2016 г. 133
Рис. 81. Динамика грузооборота ТОП-5 российскими авиакомпаниями, январь-сентябрь 2017 г., % к январю-сентябрю 2016 г. 134
Рис. 82. Динамика объема выручки крупнейших транспортных групп в России (ТОП-9), 2009-2016 гг., млрд руб. и % 136
Рис. 83. Динамика объема выручки крупнейших транспортных групп в России (ТОП-9), 2009-2016 гг.,  US$млрд и % 137
Рис. 84. Прогноз динамики коммерческих перевозок транспортом всех отраслей экономики, 2012-2020 гг., млн т, % 139
Рис. 85. Прогноз динамики коммерческого грузооборота транспорта всех отраслей экономики, 2012-2020 гг., млрд т-км, % 139
Рис. 86. Прогноз динамики российского рынка транспортных услуг, 2012-2020 гг., млрд руб. и % 141
Рис. 87. Географическое распределение внешнеторгового грузопотока РФ, 2016 г., % 148
Рис. 88. Географическое распределение  экспортного и импортного грузопотока РФ, 2016 г. % 148
Рис. 89. Динамика экспортного и импортного грузопотока РФ в географическом распределении, 2016 г., % к 2015 г. 149
Рис. 90. Распределение экспортного грузопотока РФ по странам-получателям, 2016 г., % 150
Рис. 91. Доля Китая в экспортном грузопотоке РФ по важнейшим товарным группам, 2016 г., % 152
Рис. 92. Динамика экспортного грузопотока РФ в Китай по важнейшим товарным группам, 2016 г., % к 2015 г. 152
Рис. 93. Распределение импортного грузопотока в РФ по странам-партнерам, 2016 г., % 155
Рис. 94. Значение импортного грузопотока РФ из ЕС (доля в общем объеме российского импорта в тоннах), 2015-2016 гг., % 156
Рис. 95. Значение импортного грузопотока РФ из Китая (доля в общем объеме российского импорта в тоннах), 2015-2016 гг., % 159
Рис. 96. Доля Китая в импортном грузопотоке РФ по товарным группам (4-значный код ТН ВЭД), 2016 г., % 160
Рис. 97. Экспортный и импортный грузопоток РФ, 2008-2017 гг., млн т 162
Рис. 98. Динамика экспортного грузопотока РФ по важнейшим товарным группам, январь-август 2016-2017 гг., % 162
Рис. 99.  Динамика экспортного и импортного грузопотока России, 2008-2017 гг., % 163
Рис. 100. Динамика импортного грузопотока РФ по важнейшим товарным группам, январь-август 2017 гг., % к январю-августу 2016 г. 163
Рис. 101. Распределение внешнеторгового грузопотока РФ по видам транспорта, 2016 г., млн т и % 164
Рис. 102. Динамика перевозок экспортных и импортных грузов РФ по видам транспорта, 2015-2016 гг., % 165
Рис. 103. Распределение экспортного грузопотока РФ по видам транспорта, 2016 г., млн т и % 165
Рис. 104. Распределение импортного грузопотока РФ по видам транспорта, 2016 г., млн т и % 166
Рис. 105. Распределение внешнеторговых грузов, перевозимых российскими компаниями, по видам транспорта, 2016 г., млн т и % 167
Рис. 106. Структура экспорта транспортных услуг (грузоперевозки), по видам транспорта, 2016 г., % 168
Рис. 107. Структура импорта транспортных услуг (грузоперевозки), по видам транспорта, 2016 г., % 169
Рис. 108. Объем международных автомобильных перевозок грузов России по основным направлениям, 2016 г., млн т 172
Рис. 109. Динамика международных автомобильных перевозок грузов России по основным направлениям, 2016 г., % к 2015 г. 172
Рис. 110. Динамика стоимостного объема рынка МАП, 2011-2017 гг., US$ млрд и % 175
Рис. 111. Структура перевалки грузов ВЭД в морских портах России, 2016 г., млн т и % 177
Рис. 112. Динамика перевалки российских внешнеторговых контейнерных грузов в морских портах, 2008-2017 гг., млн TEU 178
Рис. 113. Динамика перевалки российских внешнеторговых контейнерных грузов в портах России и зарубежных стран, 2010-2017 гг., млн TEU 179
Рис. 114. Объем переработки экспортных, импортных и транзитных грузов в контейнерах в морских портах России, 2010-2017 гг., тыс. TEU 179
Рис. 115. Объем перевалки контейнерных внешнеторговых и транзитных грузов в морских портах России в распределении по бассейнам, 2014-2016 гг. тыс. TEU 180
Рис. 116. Распределение перевалки контейнерных внешнеторговых и транзитных грузов по морским бассейнам России, 2016 г., % 180
Рис. 117. Динамика перевалки контейнерных внешнеторговых и транзитных грузов в морских портах России, январь-октябрь 2017 г., % к январю-октябрю 2016 г. 182
Рис. 118. Распределение перевалки контейнеров по крупнейшим стивидорным компаниям России, январь-октябрь 2016-2017 г., % 183
Рис. 119. Динамика перевозки контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, январь-октябрь 2017 г., % к январю-октябрю 2016 г. 185
Рис. 120. Структура стоимостного объема российского рынка контейнерных перевозок (грузы ВЭД) по видам транспорта, 2016 г., % 188
Рис. 121. Динамика объема качественных складских площадей в РФ, 2008-2017 гг., млн кв. м 189
Рис. 122. Региональная структура качественных складских площадей в РФ, 2016 г., % 190
Рис. 123. Распределение качественных складских площадей по регионам РФ в 2016 г., % 191
Рис. 124. Объем качественных складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2014-2017 гг., млн кв. м 193
Рис. 125. Динамика объема качественных коммерческих складских площадей в РФ, 2008-2017 гг., млн кв. м 194
Рис. 126. Объем качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2014-2017 гг., млн кв. м 194
Рис. 127. Уровень вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2013-2017 гг., % 196
Рис. 128. Динамика средних ставок аренды складов классов А и В (triple net), 2013-2017 гг.,  руб./кв. м в год, % 198
Рис. 129. Динамика средних ставок аренды складов классов А и В (triple net), 2013-2016 гг.,  US$/кв. м в год, % 199
Рис. 130. Динамика стоимостного объема рынка складских услуг, 2008-2016 гг.,  млрд руб., % 200
Рис. 131. Динамика стоимостного объема рынка складских услуг, 2008-2016 гг.,  $млрд, % 201
Рис. 132. Региональная структура рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2016 г., % 202
Рис. 133. Стоимостной объем рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2015-2017 гг., млрд руб. 202
Рис. 134. Динамика стоимостного объема рынка услуг, предоставляемых на качественных складах в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2015-2017 гг., % к предыдущему году 203
Рис. 135. Прогноз ввода качественных складских площадей в РФ, 2010-2020 гг., млн кв. м 228
Рис. 136. Прогноз динамики объема качественных складских площадей в РФ, 2010-2020 гг., млн кв. м 228
Рис. 137. Прогноз динамики стоимостного объема рынка складских услуг на качественных площадях, 2010-2020 гг.,  млрд руб. 230
Рис. 138. Прогноз динамики стоимостного объема рынка складских услуг на качественных площадях, 2010-2020 гг., US$ млрд 231
Рис. 139. Динамика сегментов рынка 3PL-услуг, 2016 г., % к 2015 г. 233
Рис. 140. Основные клиенты логистических компаний в сегменте складских услуг, 2016 г., % от общего числа клиентов 236
Рис. 141. Динамика объема выручки крупнейших 3PL-ператоров  в России (ТОП-40), 2009-2017 гг., млрд руб. и % 238
Рис. 142. Динамика объема выручки крупнейших 3PL-операторов в России (ТОП-27), 2009-2017 гг.,  US$ млрд и % 238
Рис. 143. Доля валовой выручки ТОП-25 логистических компаний в объеме российского рынка 3PL-услуг, 2016 г., % 239
Рис. 144. Динамика выручки наиболее динамично развивающихся 3PL- операторов, 2016 к 2015 г., % 240
Рис. 145. Динамика российского рынка экспресс-доставки, 2008-2017 гг., млрд руб. и % 248
Рис. 146. Динамика выручки ТОП-5 экспресс-операторов в России, 2016 г.,  % к 2015 г. 254
Рис. 147. Доли основных игроков на российском рынке экспресс-доставки,  2016 г.,  % 255
   
СПИСОК ТАБЛИЦ  
Табл. 1. Динамика мирового ВВП и рынка ТЛУ, 2009-2017 гг.,  US$ млрд и % 29
Табл. 2. Мировой контейнерный флот (TOP-100 операторов) по состоянию на январь 2017 г. 33
Табл. 3. Динамика мирового рынка транспортно-экспедиторских услуг, 2009-2017 гг., US$ млрд 36
Табл. 4. Мировой рынок ТЛУ и сегмент 3PL-услуг,  2009-2017, US$млрд 40
Табл. 5. Глобальные логистические затраты и оборот сегмента 3PL-услуг в распределении по регионам, 2015 г., US$ млрд и % 41
Табл. 6. Динамика выручки крупнейших 3PL-операторов,  2014-2016, US$млрд 44
Табл. 7. Сегментация 3PL-провайдеров США 46
Табл. 8. Динамика рынка 3PL- услуг США по основным сегментам, 2009-2016 гг., US$ млрд, % 47
Табл. 9. Объем и структура европейского рынка ТЛУ, 2014-2016 гг., € млрд, % 50
Табл. 10. Объем и структура европейского рынка 3PL-услуг по странам, 2014-2015 гг., € млрд, % 51
Табл. 11. Логистические затраты в странах АТР, 2015 г., US$ млрд, % 54
Табл. 12. Объем китайского ВВП, рынка ТЛУ и сегмента 3PL-услуг, 2014-2017 гг., US$ млрд и % 55
Табл. 13. Хронология слияний и поглощений на мировом логистическом рынке, 2012-2016 гг. 64
Табл. 14. Прогноз динамики мирового ВВП и рынка ТЛУ, 2012-2020 гг., US$ млрд, % 67
Табл. 15. Прогноз динамики мирового рынка ТЛУ по основным сегментам, 2012-2019 гг., US$ млрд, % 68
Табл. 16. Прогноз динамики мирового рынка ТЛУ и сегмента 3PL-услуг, 2012-2020 гг., US$ млрд, % 68
Табл. 17. Сравнение ВВП, логистических затрат и основных показателей транспортно-логистического рынка США, Европы, Китая и России, 2016 г., US$ млрд (по методике Armstrong & Associates Inc.) 69
Табл. 18. Доля РФ в мировом рынке ТЛУ и ВВП, 2008-2017 гг. 70
Табл. 19. Динамика основных показателей развития экономики России в 2012-2017 гг., % к предыдущему периоду 72
Табл. 20. Динамика основных показателей развития экономики РФ в январе-августе 2017 г., %, г/г 72
Табл. 21. Динамики российского ВВП и рынка ТЛУ, 2010-2017 гг., млрд руб., % 73
Табл. 22. Прогноз динамики номинального и реального роста российского ВВП и рынка ТЛУ, 2012-2020 гг., млрд руб., % 77
Табл. 23. Основные макроэкономические показатели базового прогноза социально-экономического развития РФ до 2020 г. 78
Табл. 24. Прогноз динамики стоимостного объема рынка ТЛУ по основным сегментам, 2010-2020 гг., млрд руб., % 78
Табл. 25. Факторы, риски и основные тренды на российском рынке транспортно-логистических услуг, 2017-2020 гг. 79
Табл. 26. Динамика коммерческих перевозок грузов по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2010-2017 гг., млн т, % 84
Табл. 27. Динамика коммерческого грузооборота по видам транспорта всех отраслей экономики РФ, 2010-2017 гг., млрд т-км, % 85
Табл. 28. Индекс тарифов на перевозки грузов в России по видам транспорта, 2008-2017 гг., % 85
Табл. 29. Динамика российского рынка транспортных услуг в распределении по основным сегментам (включая доходы от перевалки грузов в портах и аэропортах), 2010-2017 гг., млрд руб. 88
Табл. 30. Динамика сегментов российского рынка транспортно-экспедиторских услуг, 2010-2017 гг., млрд руб. и % 89
Табл. 31. Динамика российского рынка ТЛУ и сегмента транспортно-экспедиторских услуг (в текущих и сопоставимых ценах), 2010-2017 гг.,  млрд руб. и % 89
Табл. 32. Основные производственные показатели  ОАО «РЖД», 2010-2016 гг. 90
Табл. 33. Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте РФ, 2010-2016 гг., млн т 90
Табл. 34. Динамика грузоперевозок и грузооборота железнодорожным транспортом РФ, 2009-2017 гг., млн т, млрд т-км 93
Табл. 35. Индекс тарифов на железнодорожные грузоперевозки в России,  2008-2017 гг., % 93
Табл. 36. Динамика основных сегментов рынка железнодорожных грузоперевозок РФ, 2009-2017 гг., млрд руб. и % 97
Табл. 37. Доля автомобильного транспорта в коммерческих перевозках и грузообороте транспорта всех отраслей экономики РФ, 2009-2017 гг., % 100
Табл. 38. Сравнение динамики коммерческих перевозок грузов автомобильным и железнодорожным транспортом РФ, 2010-2017 гг., % 100
Табл. 39. Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта РФ, 2008-2017 гг., млн т, млрд т-км 102
Табл. 40. Индексы тарифов на автомобильные грузоперевозки,  2010-2017 гг., % 105
Табл. 41. Стоимостной объем рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок РФ, 2008-2017 гг., млрд руб. 106
Табл. 42. Динамика сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок (внутренние и международные), 2012-2017 гг., млн т и  млрд руб. и % 107
Табл. 43. Динамика сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по типу грузов, 2012-2016 гг., млрд руб. и % 109
Табл. 44. Динамика выручки крупнейших автомобильных перевозчиков,  2012-2016 гг., млн руб. и % 114
Табл. 45. Объем перевозок грузов морским транспортом РФ по видам сообщения, 2010-2016 гг., млн т 116
Табл. 46. Индексы тарифов на морские грузоперевозки транспортом РФ,  2010-2017 гг., % 116
Табл. 47. Объем перевалки основных видов сухих и наливных грузов в портах РФ, 2011-2016 гг., млн т 119
Табл. 48. Прибытие и отправление груза в/из порта РФ в распределении по видам транспорта, январь-июнь 2017 г., % к январю-июню 2016 г., млн т 121
Табл. 49. Стоимостной объем рынка морских перевозок и стивидорных услуг РФ, 2010-2017 гг., млрд руб., % 124
Табл. 50. Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом РФ по видам сообщения, 2010-2016 гг., млн т 126
Табл. 51. Индексы тарифов на грузоперевозки внутренним водным транспортом РФ,  2010-2016 гг., % 128
Табл. 52. Стоимостной объем российского рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом и стивидорных услуг в речных портах, 2010-2017 гг., млрд руб., % 128
Табл. 53. Грузооборот и перевозки грузов и почты гражданской авиацией РФ, 2010-2015 гг. (международные и внутренние перевозки), тыс. т, млн т-км 130
Табл. 54. Индексы тарифов на грузоперевозки авиатранспортом РФ,  2010-2017 гг., % 134
Табл. 55. Стоимостной объем основных сегментов  российского рынка авиалогистики (грузовые авиаперевозки), 2010-2017 гг., млрд руб. и % 135
Табл. 56. Объем выручки крупнейших транспортных групп в России, 2009-2016 гг., млрд руб. 138
Табл. 57. Прогноз среднегодовых темпов роста (CAGR) коммерческих перевозок и грузооборота по видам транспорта, 2016-2020 гг., % 138
Табл. 58. Прогноз динамики и дальности коммерческих грузоперевозок по видам транспорт всех отраслей экономики, 2012-2020 гг., млн т, км, % 139
Табл. 59. Прогноз динамики коммерческого грузооборота по видам транспорт всех отраслей экономики, 2012-2020 гг., млрд т-км, % 140
Табл. 60. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и сегмента транспортно-экспедиторских услуг (в текущих и сопоставимых ценах), 2012-2020 гг.,  млрд руб. и % 141
Табл. 61. Прогноз динамики российского рынка транспортно-экспедиторских услуг, 2012-2020 гг.,  млрд руб. и % 142
Табл. 62. Прогноз динамики стоимостного объема рынка ТУ по видам коммерческого транспорта всех отраслей экономики, 2012-2020 гг., млрд руб., % 142
Табл. 63. Прогноз основных показателей автомобильных грузоперевозок, 2012-2020 гг., млн т и млрд т-км 143
Табл. 64. Прогноз динамики коммерческих перевозок и грузооборота автомобильным транспортом всех отраслей экономики, 2012-2020 гг., млн т, млрд т-км, % 143
Табл. 65. Прогноз динамики сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок по направлениям (внутренние и международные), 2012-2020 гг., млн т и % 144
Табл. 66. Прогноз стоимостного объема рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок, включая перевозки транспортными организациями и ИП, работающими по найму, 2012-2020 гг., млрд руб. 144
Табл. 67. Прогноз динамики сегментов российского рынка автомобильных грузоперевозок транспортом по типу груза, 2012-2020 гг., млрд руб. и % 145
Табл. 68. Динамика внешнеторгового грузопотока РФ, 2008-2016 гг., млн тонн и % 147
Табл. 69. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ по основным товарным группам, 2012-2016 гг., млн т и % 149
Табл. 70. Динамика экспортного грузопотока  РФ по странам-получателям, 2014-2016 гг., млн т и % 151
Табл. 71. Динамика и структура экспортного грузопотока РФ в Китай (4-значный код ТН ВЭД), 2014-2016 гг., млн т и % 153
Табл. 72. Динамика и структура импортного грузопотока РФ по основным товарным группам, 2012-2016 гг., млн т и % 153
Табл. 73. Динамика импортного грузопотока  в РФ по странам-отправителям, 2014-2016 гг., млн т и % 155
Табл. 74. Динамика и структура импортного грузопотока РФ из ЕС (28) по основным товарным группам, 2014-2016 гг., тыс. т и % 156
Табл. 75. Динамика импортного грузопотока в РФ из ЕС (4-значный код ТН ВЭД), 2014-2016 гг., тыс. т и % 157
Табл. 76. Динамика и структура импортного грузопотока РФ из Китая по основным товарным группам, 2014-2016 гг., тыс. т и % 158
Табл. 77. Динамика и структура импортного грузопотока РФ из Китая (4-значный код ТН ВЭД), 2014-2016 гг., тыс. т и % 160
Табл. 78. Объем внешней торговли транспортными услугами (грузоперевозки) в отраслях транспортного комплекса,  2015-2016 г., US$ млн 169
Табл. 79. Динамика объема перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом, 2008-2017 гг., млн т и % 170
Табл. 80. Динамика автомобильных перевозок экспортных и импортных грузов РФ, 2012-2017 гг., млн  т и % 170
Табл. 81. Объем перевозок российских грузов ВЭД автомобильным транспортом, включая европейское направление,  2012-2017 г., млн т 171
Табл. 82. Динамика автомобильных грузоперевозок на европейском направлении (экспорт, импорт, оборот), 2012-2017 гг., тыс. т и % 171
Табл. 83. Динамика объема перевозок грузов ВЭД автомобильным транспортом на китайском направлении, 2012-2017 гг., млн т и % 173
Табл. 84. Распределение перевозок экспортных, импортных и транзитных грузов железнодорожным транспортом РФ по направлениям, 2011-2016 гг., млн т 175
Табл. 85. Объем переработки российских внешнеторговых грузов в морских портах России, Балтии и Украины, 2012-2016 гг., млн т 176
Табл. 86. Динамика перевалки контейнерных внешнеторговых и транзитных грузов в морских портах России, 2011-2016 гг. тыс. TEU и % 181
Табл. 87. Перевозки контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, 2012-2017 гг., тыс. TEU 183
Табл. 88. Динамика объема рынка контейнерных перевозок грузов ВЭД в распределении по основным сегментам, 2011-2017 гг., млн  TEU и % 186
Табл. 89. Площадь складов категорий А и В в крупнейших регионах РФ в 2015-2016 гг., тыс. кв. м 192
Табл. 90. Оценка уровня вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2012-2017 гг. 197
Табл. 91. Средняя ставка аренды на качественных площадях (triple net) в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2012-2017 гг., руб./кв. м в год 198
Табл. 92. Объем российского рынка складских услуг на качественных площадях,  2010-2017 гг., млн кв. м, млрд руб., $млрд 201
Табл. 93. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в 2015 г. 204
Табл. 94. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в 2016 г. 206
Табл. 95. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Москве и МО в январе-сентябре 2017 г. 207
Табл. 96. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в 2015 г. 208
Табл. 97. Сделки по аренде и продаже качественных складских площадей  в Москве и МО,  2015-2016 гг.,  тыс. кв. м 209
Табл. 98. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в 2016 г. 210
Табл. 99. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Москве и МО в  январе-сентябре 2017 г. 211
Табл. 100. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в 2015 г. 213
Табл. 101. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в 2016 г. 214
Табл. 102. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге и ЛО в январе-сентябре 2017 г. 215
Табл. 103. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО в 2015 г. 215
Табл. 104. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО в 2016 г. 216
Табл. 105. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и ЛО в январе-сентябре 2017 г. 217
Табл. 106. Основные объекты складской недвижимости, введенные в  эксплуатацию в регионах РФ в 2015 г. 218
Табл. 107. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в 2016 г. 221
Табл. 108. Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в регионах РФ в январе-сентябре 2017 г. 222
Табл. 109. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в регионах РФ в 2015 г. 224
Табл. 110. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в регионах РФ в 2016 г. 225
Табл. 111. Основные сделки на рынке качественной складской недвижимости в регионах РФ в январе-сентябре 2017 г. 227
Табл. 112. Прогноз роста качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2015-2020 гг., млн  кв. м 229
Табл. 113. Оценка уровня вакантности качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2015-2020 гг., % 229
Табл. 114. Оценка средней заявленной ставки аренды качественных коммерческих складских площадей в Москве, Санкт-Петербурге и российских регионах, 2015-2020 гг., руб./кв. м в год (triple net), % 230
Табл. 115. Объем российского рынка 3PL-услуг (выручка 3PL-провайдеров), и ТЛУ, 2008-2016 гг., млрд руб. и % 232
Табл. 116. Объем 2PL и 3PL сегментов российского рынка ТЛУ в 2016 г., млрд руб. 233
Табл. 117. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и сегмента 3PL-услуг, 2012-2019 гг.,  млрд руб. и % 242
Табл. 118. Динамика российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2009-2017 гг.,  млрд руб. и % 248
Табл. 119. Динамика и структура  российского рынка экспресс-доставки по основным сегментам (В2В, В2С), 2011-2016 гг., млрд руб. и % 249
Табл. 120. Динамика и структура  российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений (В2В, В2С), 2011-2017 гг., млн ед. и % 249
Табл. 121. Динамика и структура  сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки  по числу отправлений (внутренние и международные), 2013-2017 гг., млн ед. и % 250
Табл. 122. Динамика и структура сегмента В2В российского рынка экспресс-доставки  (внутренние и международные), 2013-2017 гг., млрд руб. и % 250
Табл. 123. Динамика и структура  сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки  по числу отправлений (трансграничные и внутренние ), 2013-2017 гг., млн ед. и % 251
Табл. 124. Динамика и структура сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки  (трансграничные и внутренние ), 2013-2017 гг., млрд руб. и % 252
Табл. 125. Объем российского рынка экспресс-доставки, выручка ТОП-17 компаний, 2009-2016 гг.,  млн руб. и % 253
Табл. 126. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2012-2020 гг.,  млрд руб. и % 256
Табл. 127. Прогноз динамики и структуры  российского рынка экспресс-доставки по основным сегментам, 2013-2020 гг. (сегменты В2В и В2С),  млрд руб. и % 257
Табл. 128. Прогноз динамики и структуры  российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений, 2013-2020 гг. (сегменты В2В и В2С),  млн ед. и % 257
Табл. 129. Прогноз динамики и структуры сегмента В2С российского рынка экспресс-доставки  (трансграничные и внутренние ), 2013-2020 гг.,  млрд руб. и % 258

Новости исследований

  • Объем рынка экспресс-доставки в 2016 г. вырос на 11,8%
    В рамках очередного исследования рынка транспортно-логистических услуг («Рынок логистического аутсорсинга. Итоги 2016-2017 и прогноз до 2020 г.», выпуск в начале ноября 2017 г.), аналитическое агентство M.A.Research подвело итоги работы компаний в сегменте экспресс-доставки в 2016 году. По оценке а M.A.Research, в 2016 г. объем рынка экспресс-доставки увеличился на 11,8%, превысив…
  • Доля e-commerce в обороте российского ювелирного рынка выросла до 8% в 2016 году
    Мировой ювелирный рынок демонстрирует CAGR на уровне 5%, по оценкам аналитиков, к 2017 г. его объем составит 257 млрд долларов. Доля онлайн-продаж ювелирных изделий составляет 4-5% мирового рынка, при этом онлайн-сегмент растет гораздо более высокими темпами. К 2020 г. доля e-commerce достигнет 10% мирового объема продаж ювелирных изделий (данные исследования…
  • Женщины покупают ювелирные изделия для себя, а мужчины – в подарок (исследование M.A. Research)
    В рамках исследования «Ювелирный ритейл РФ в 2016-2017 гг., прогноз до 2018 года» аналитики M.A. Research провели опрос покупателей ювелирных изделий в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, формирующих значительную долю оборота розничного рынка ювелирных изделий. Как показали данные опроса, большая часть респондентов покупала ювелирные изделия как для себя, так…
  • Экспансия ювелирных сетей замедлилась из-за слабого спроса
    По оценкам M.A. Research, общее количество сетевых ювелирных магазинов выросло на 4,7% с учетом закрытых торговых точек и к маю 2017 года в РФ насчитывалось около 9000 ювелирных сетевых точки против 8500 в апреле 2016 года.

Спецпредложения

  • Майские скидки - 40%!
    Майские скидки - 40%! Поздравляем всех с наступающими майскими праздниками и дарим скидку -40% на покупку готовых маркетинговых исследований! До 20 мая 2017 года устраиваем майскую распродажу и предлагаем…
  • Новогодняя распродажа исследований до конца января 2017!
    Новогодняя распродажа исследований до конца января 2017! Исследовательское агентство M.A. Research сердечно поздравляет всех с Новым Годом и дарит новогодние скидки на покупку готовых маркетинговых исследований! Маркетинговое исследование "Рынок складских услуг ЮФО" …
  • 10% скидка на AdHoc при покупке готового исследования
    10% скидка на AdHoc при покупке готового исследования Если Вы приобрели у нас готовое исследование и поняли, что вам нужно исследование на заказ (AdHoc), где будут более полно рассмотрены необходимые вам параметры, Вы…