Ювелирный ритейл РФ в 2016-2017 гг., прогноз до 2018 года

Ювелирный ритейл РФ в 2016-2017 гг., прогноз до 2018 года
  • Дата выпуска: 19 Май 2017
  • Год выпуска: 2017 год
  • Рынок/Сегмент рынка: Ритейл/Ювелирные изделия
  • Тип работы: Обзор рынка
  • Стоимость: 52 000 руб.
  • Формат: Pdf, база Exсel
  • Количество страниц: 172
  • Язык: Русский
  • Актуальность данных: 2016 год - январь-май 2017 года
  • Демо-версия: Скачать

Аналитический обзор «Ювелирный ритейл РФ в 2016-2017 гг., прогноз до 2018 года» подготовлен по результатам исследования рынка ювелирного ритейла. По оценкам M.A. Research, розничный ювелирный рынок в 2016 продемонстрировал отрицательную динамику вследствие продолжающегося снижения спроса на ювелирные изделия. На фоне снижения рынка ювелирные сети демонстрируют более высокие темпы роста.

Целью настоящего исследования было создание подробного аналитического обзора, который будет полезен всем участникам ювелирного рынка (розничным ювелирным компаниям, интернет-магазинам, ювелирным торговым сетям, дистрибьюторам и производителям ювелирных изделий), а также инвестиционным компаниям и банкам.

Аналитический обзор представляет собой подробное описание текущей ситуации на российском рынке ювелирного ритейла, его проблем и тенденций, а также содержит оценку перспектив развития в 2017-2018 годах. Поскольку сетевой ювелирный ритейл развивается в контексте ювелирной отрасли в целом, отдельный раздел обзора посвящен комплексному анализу ювелирного рынка: производства и потребления ювелирных изделий, тенденций на рынке сырья для ювелирной промышленности (золота, серебра, драгоценных камней), импорта ювелирных изделий.

Описание российского розничного ювелирного рынка включает оценку стоимостного объема рынка и прогноз на 2017-2018 гг. с учетом макроэкономических и внутриотраслевых тенденций; классификацию торговых форматов ювелирного ритейла; анализ показателей ведущих игроков сетевого ювелирного ритейла, интернет-торговлю ювелирными изделиями. 

Отдельный раздел посвящен анализу потребительского поведения покупателей ювелирных изделий, проведенный на основе опроса респондентов в Московском и Петербургском регионах, проведенного в марте 2017 года.

Раздел, посвященный региональному анализу сетевого ювелирного ритейла, включает в себя статистическую информацию, информацию о количестве сетевых ювелирных магазинов, особенностях развития ювелирных сетей в федеральных округах РФ. Мы подробно проанализировали состояние розничного сетевого ювелирного бизнеса в каждом федеральном округе, выделив при этом наиболее заметные компании в каждом из них.

В отчете приведены аналитические справки о крупнейших ювелирных сетях, работающих в России. Профили включают краткое описание компании, финансовые показатели, географию распространения, положение компании на рынке на текущий момент, перспективы развития компании, имена руководителей и контактную информацию.

При подготовке исследования мы использовали следующие методы:

- кабинетное исследование (включая анализ статистической информации ФКУ «Пробирная палата России», Федеральная статистическая государственная служба, базы данных по компаниям и отраслям);

- анкетирование компаний-участников рынка;

- онлайн-опрос покупателей ювелирных изделий.

Исследование проведено в марте-мае 2017 года.

Отчет поставляется в электронной форме, в формате *pdf и базы торговых точек в формате *xls.

 

Copyright © M.A. Research, 2017

Телефон +7 499 391 97 18

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
ОГЛАВЛЕНИЕ  
Список графиков и диаграмм 7
Список таблиц 9
Российский ювелирный рынок: тенденции и перспективы 12
  Тенденции на рынке сырья для ювелирной промышленности 12
    Мировой рынок золота 12
    Мировой рынок серебра 14
    Мировой рынок алмазного сырья 15
  Импорт ювелирной продукции 17
  Производство и потребление ювелирной продукции в России 19
Розничный ювелирный рынок в РФ: итоги 2016 и прогнозы на 2017-2018 гг. 28
  Классификация и ценовая сегментация ювелирных изделий 31
  Сетевой ювелирный ритейл: объем рынка, ключевые игроки, основные торговые форматы 34
    Классификация форматов ювелирного ритейла 34
    Операторы сетевой ювелирной розницы 37
    Ювелирные сети премиального ценового сегмента 49
    E-commerce в ювелирном ритейле 53
Потребительские предпочтения покупателей ювелирных изделий 56
  Социально-демографический портрет респондентов 57
  Результаты опроса покупателей ювелирных изделий 64
    Цель покупки ювелирных изделий 64
    Сумма покупки ювелирных изделий в 2016-2017 гг. 65
    Наиболее популярные категории ювелирных изделий 67
    Места покупки ювелирных изделий 73
    Основные факторы выбора места покупки ювелирных изделий 76
Региональный анализ ювелирного ритейла РФ 78
  Центральный федеральный округ 84
    Московский регион 87
  Северо-Западный федеральный округ 90
    Санкт-Петербург и Ленинградская область 93
  Сибирский федеральный округ 96
    Новосибирская область 99
  Приволжский федеральный округ 101
  Южный федеральный округ 105
    Краснодарский край 108
  Северо-Кавказский федеральный округ 109
  Уральский федеральный округ 112
    Свердловская область 115
  Дальневосточный федеральный округ 116
Аналитические справки о крупнейших ритейлерах 120
  585GOLD 120
  585/Золотой 122
  Nomination 128
  Pandora 131
  SUNLIGHT 139
  VALTERA 143
  Адамас 147
  Алмаз-Холдинг 151
  Бронницкий ювелир 153
  Линии любви 156
  Наше Золото 158
  Наше серебро 160
  Розничная сеть «МЮЗ» 163
  Ювелирторг 166
  Яшма Золото 169
 

СПИСОК ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ

Рис. 1. Динамика импорта золотых и серебряных украшений, 2005-2016 гг., млн шт.

Рис. 2. Динамика импорта золотых и серебряных украшений, 2005-2016 гг., тонн

Рис. 3. Средний вес импортных изделий из золота и серебра, г, 2005-2016 гг.

Рис. 4. Суммарное количество ювелирных изделий (млн шт.), представленных на опробование и клеймение в государственные инспекции РФ, 2005-2016 гг.

Рис. 5. Суммарный объем ювелирных изделий, представленных на опробование и клеймение в государственные инспекции РФ, 2011-2016 гг., млн тонн

Рис. 6. Структура объема заклейменных ювелирных изделий – распределение по металлу, млн шт., 2005-2016 гг.

Рис. 7. Средний вес изделий из золота и серебра, г, 2005-2016 гг.

Рис. 8. Объем заклейменных и опробованных золотых изделий по количеству и массе в 2005 – 2016 гг., млн шт. и тонн

Рис. 9. Объем заклейменных и опробованных серебряных изделий по количеству и массе в 2005 – 2016 гг., млн шт. и тонн

Рис. 10. Динамика средней отпускной цены ювелирных изделий, произведенных в России, 2014-2016 гг., тыс. руб.

Рис. 11. Натуральный объем производства ювелирных изделий и их частей (шт.), распределение по федеральным округам, %, 2016 год

Рис. 12. Объем российского розничного рынка ювелирных изделий, млрд руб., 2010-2016 гг.

Рис. 13. Прогноз стоимостного объема российского розничного ювелирного рынка на 2017-2018 гг., млрд руб.

Рис. 14. Структура розничного ювелирного рынка в стоимостном выражении – распределение по каналам продаж, прогноз на 2017-2018 гг.

Рис. 15. Ценовая структура розничного ювелирного рынка в стоимостном выражении, 2015-2017 гг.

Рис. 16. Долевая структура стоимостного объема ювелирного рынка, 2016 г. (оценка)

Рис. 17. Структура розничного ювелирного рынка в стоимостном выражении – распределение по каналам продаж, 2014-2016 гг.

Рис. 18. Крупнейшие ювелирные сети РФ, % объема ювелирного рынка в 2016 году (оценочно)

Рис. 19. Динамика открытий/закрытий торговых точек ювелирных сетей, апрель 2016 – май 2017 гг.

Рис. 20. TOP-10 розничных ювелирных сетей по количеству действующих магазинов, 2014-2017 гг.

Рис. 21. Доля премиальных сетей в обороте розничного ювелирного рынка, 2014-2016 гг. и прогноз на 2017 год

Рис. 22. Доля специализированных интернет-магазинов в обороте розничного ювелирного рынка, 2013-2016 гг. и прогноз на 2017 год

Рис. 23. Виды товаров и услуг, приобретенные респондентами наряду с ювелирными изделиями в 2016-2017 гг. (вопрос-скринер),% «Вспомните, что из перечисленного Вы покупали в 2016-2017 гг.?»

Рис. 24. Распределение респондентов по полу, % от количества опрошенных, март 2017 года

Рис. 25. Распределение респондентов по возрасту, % от количества опрошенных, март 2017 года

Рис. 26. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от количества опрошенных, март 2017 года

Рис. 27. Распределение респондентов в зависимости от уровня среднемесячного дохода на одного члена семьи, % от количества опрошенных, март 2017 года

Рис. 28. Распределение респондентов в зависимости от социально-профессионального статуса, % от количества опрошенных, март 2017 года

Рис. 29. «Для кого Вы покупали ювелирные изделия?», % от опрошенных, март 2017 года

Рис. 30. Распределение респондентов в зависимости от суммы, потраченной на покупку ювелирных изделий, март 2017 года

Рис. 31. Количество купленных ювелирных изделий, % от опрошенных, март 2017 года Вопрос: «Сколько всего изделий из драгоценных металлов Вы приобрели в 2016-2017 гг.?»

Рис. 32. Распределение респондентов в зависимости от вида приобретенных ювелирных изделий, % от опрошенных, март 2017 года

Рис. 33. Распределение по видам материалов, из которых были изготовлены ювелирные изделия, приобретенные респондентами, % от опрошенных, март 2017 года

Рис. 34. Распределение по месту покупки ювелирных изделий, % от опрошенных, март 2017 года

Рис. 35. Географическая структура оборота розничной торговли ювелирными изделиями из драгоценных металлов и камней, %, 2016 г.

Рис. 36. Рейтинг федеральных округов по количеству магазинов ювелирных сетей, май 2017 г.

Рис. 37. Сетевые ювелирные магазины – распределение по типу сети и федеральному округу РФ, май 2017 г.

Рис. 38. Динамика открытий/закрытий торговых точек ювелирных сетей – распределение по типу сети, апрель 2016 - май 2017 гг.

Рис. 39. Топ-15 российских городов по количеству сетевых ювелирных магазинов, май 2017 г.

Рис. 40. Динамика открытий/закрытий торговых точек ювелирных сетей в Центральном федеральном округе – распределение по типу сети, апрель 2016 – май 2017 гг.

Рис. 41. Динамика открытий/закрытий торговых точек ювелирных сетей в Московском регионе – распределение по типу сети, апрель 2016 – май 2017 гг.

Рис. 42. Динамика открытий/закрытий торговых точек ювелирных сетей в Северо-Западном федеральном округе – распределение по типу сети, апрель 2016 – май 2017 гг.

Рис. 43. Динамика открытий/закрытий торговых точек ювелирных сетей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – распределение по типу сети, апрель 2016 – май 2017 гг.

Рис. 44. Динамика открытий/закрытий торговых точек ювелирных сетей в Сибирском федеральном округе – распределение по типу сети, апрель 2016 – май 2017 гг.

Рис. 45. Динамика открытий/закрытий торговых точек ювелирных сетей в Новосибирской области – распределение по типу сети, апрель 2016 – май 2017 гг.

Рис. 46. Динамика открытий/закрытий торговых точек ювелирных сетей в Приволжском федеральном округе – распределение по типу сети, апрель 2016 – май 2017 гг.

Рис. 47. Динамика открытий/закрытий торговых точек ювелирных сетей в Южном федеральном округе – распределение по типу сети, апрель 2016 – май 2017 гг.

Рис. 48. Динамика открытий/закрытий торговых точек ювелирных сетей в Северо-Кавказском федеральном округе – распределение по типу сети, апрель 2016 – май 2017 гг.

Рис. 49. Динамика открытий/закрытий торговых точек ювелирных сетей в Уральском федеральном округе – распределение по типу сети, апрель 2016 – май 2017 гг.

Рис. 50. Динамика открытий/закрытий торговых точек ювелирных сетей в Дальневосточном федеральном округе – распределение по типу сети, апрель 2016 – май 2017 гг.

 

СПИСОК ТАБЛИЦ

Табл. 1. Мировой спрос на золото в натуральном выражении – распределение по отраслям, тонны, 2015-2016 гг.

Табл. 2. Предложение на мировом рынке золота, 2015-2016 гг.

Табл. 3. Спрос и предложение на мировом рынке серебра в натуральном выражении, 2012-2015 гг. и предварительная оценка 2016 года, млн унций

Табл. 4. Добыча и экспорт алмазов Российской Федерации в 2012-2015 гг. и первом полугодии 2016 года

Табл. 5. Производство ювелирных изделий – распределение по видам вставок, тыс. штук, 2011 – 2016 гг.

Табл. 6. Стоимостной объем производства ювелирных изделий и их частей – распределение по федеральным округам, тыс. руб., 2012-2016 гг.

Табл. 7. Классификация ювелирной продукции, присутствующей на российском рынке, по ценовым сегментам

Табл. 8. Классификация торговых форматов ювелирных сетей

Табл. 9. Крупнейшие розничные ювелирные сети по количеству действующих магазинов в РФ на май 2017 года

Табл. 10. Топ-50 ювелирных компаний по объему выручки в 2015 году, тыс. руб.

Табл. 11. Крупнейшие франчайзинговые ювелирные сети РФ

Табл. 12. Предложения франшиз в сетевом ювелирном ритейле, апрель 2017 года

Табл. 13. Иностранные бренды и операторы на российском ювелирном рынке

Табл. 14. Розничные операторы по продаже украшений класса «люкс»

Табл. 15. Распределение по полу и месту проживания респондентов, % от количества опрошенных

Табл. 16. Распределение по полу и возрасту, % от количества опрошенных

Табл. 17. Распределение по возрасту и месту проживания, % от количества опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне

Табл. 18. Распределение по семейному положению и месту проживания, % от количества опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне

Табл. 19. Распределение по уровню среднемесячного дохода на члена семьи и месту проживания, % от количества опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне

Табл. 20. Распределение по уровню среднемесячного дохода на члена семьи и месту проживания, % от количества опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне

Табл. 21. Распределение по уровню среднемесячного дохода на члена семьи и месту проживания, % от количества опрошенных

Табл. 22. Распределение по цели покупки и полу респондентов, % от количества опрошенных

Табл. 23. Распределение по уровню суммы покупки и месту проживания, % от количества опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне

Табл. 24. Распределение по уровню суммы покупки и цели покупки, % от количества опрошенных

Табл. 25. Распределение по количеству купленных изделий и месту проживания, % от количества опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне

Табл. 26. Распределение по количеству купленных изделий и полу респондентов, % от количества опрошенных

Табл. 27. Распределение по виду приобретенного ювелирного изделия, % от количества опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне

Табл. 28. Распределение по виду материала приобретенного ювелирного изделия, % от количества опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне

Табл. 29. Распределение по виду материала приобретенного ювелирного изделия и суммы денег, потраченных в 2016-2017 гг., % от количества опрошенных

Табл. 30. Распределение по месту покупки ювелирных изделий, % от количества опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне

Табл. 31. Уровень информированности покупателей о ювелирных торговых сетях, % от опрошенных, март 2017

Табл. 32. Факторы, влияющие на выбор места покупки ювелирных изделий, в зависимости от степени важности для респондентов, % от опрошенных

Табл. 33. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней, тыс. руб., 2013-2016 гг.

Табл. 34. Топ-30 российских городов по количеству сетевых ювелирных магазинов, май 2017 г.

Табл. 35. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в ЦФО, 2013-2016 гг., тыс. руб.

Табл. 36. Количественная структура сетевых ювелирных магазинов в ЦФО – распределение по регионам и типу сети, по состоянию на май 2017 г.

Табл. 37. Крупнейшие ювелирные сети Центрального федерального округа, май 2017 года

Табл. 38. Крупнейшие ювелирные сети Московского региона, май 2017 года

Табл. 39. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в СЗФО, 2013-2016 гг., тыс. руб.

Табл. 40. Количественная структура сетевых ювелирных магазинов в СЗФО – распределение по регионам и типу сети, по состоянию на май 2017 г.

Табл. 41. Крупнейшие ювелирные сети Центрального федерального округа, май 2017 года

Табл. 42. Крупнейшие ювелирные сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области, май 2017 года

Табл. 43. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в СФО, 2013-2016 гг., тыс. руб.

Табл. 44. Количественная структура сетевых ювелирных магазинов в СФО – распределение по регионам и типу сети, по состоянию на май 2017 г.

Табл. 45. Крупнейшие ювелирные сети Сибирского федерального округа, май 2017 года

Табл. 46. Крупнейшие ювелирные сети Новосибирской области, май 2017 года

Табл. 47. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в ПФО, 2013-2016 гг., тыс. руб.

Табл. 48. Количественная структура сетевых ювелирных магазинов в ПФО – распределение по регионам и типу сети, по состоянию на май 2017 г.

Табл. 49. Крупнейшие ювелирные сети Приволжского федерального округа, май 2017 года

Табл. 50. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в ЮФО, 2013-2016 гг., тыс. руб.

Табл. 51. Количественная структура сетевых ювелирных магазинов в ЮФО – распределение по регионам и типу сети, по состоянию на май 2017 г.

Табл. 52. Крупнейшие ювелирные сети Южного федерального округа, май 2017 года

Табл. 53. Крупнейшие ювелирные сети Краснодарского края, май 2017 года

Табл. 54. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в СКФО, 2013-2016 гг., тыс. руб.

Табл. 55. Количественная структура сетевых ювелирных магазинов в СКФО – распределение по регионам и типу сети, по состоянию на май 2017 г.

Табл. 56. Крупнейшие ювелирные сети Северо-Кавказского федерального округа, май 2017 года

Табл. 57. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в УрФО, 2013-2016 гг., тыс. руб.

Табл. 58. Количественная структура сетевых ювелирных магазинов в УрФО – распределение по регионам и типу сети, по состоянию на май 2017 г.

Табл. 59. Крупнейшие города УрФО по количеству сетевых ювелирных магазинов, май 2017 года

Табл. 60. Крупнейшие ювелирные сети Уральского федерального округа, май 2017 года

Табл. 61. Крупнейшие ювелирные сети Свердловской области, май 2017 года

Табл. 62. Розничные продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в ДВФО, 2013-2016 гг.

Табл. 63. Количественная структура сетевых ювелирных магазинов в ДФО – распределение по регионам и типу сети, по состоянию на май 2017 г.

Табл. 64. Крупнейшие города ДФО по количеству сетевых ювелирных магазинов, май 2017 года

Табл. 65. Крупнейшие ювелирные сети Дальневосточного федерального округа, май 2017 года

Новости исследований

  • Объем рынка экспресс-доставки в 2016 г. вырос на 11,8%
    В рамках очередного исследования рынка транспортно-логистических услуг («Рынок логистического аутсорсинга. Итоги 2016-2017 и прогноз до 2020 г.», выпуск в начале ноября 2017 г.), аналитическое агентство M.A.Research подвело итоги работы компаний в сегменте экспресс-доставки в 2016 году. По оценке а M.A.Research, в 2016 г. объем рынка экспресс-доставки увеличился на 11,8%, превысив…
  • Доля e-commerce в обороте российского ювелирного рынка выросла до 8% в 2016 году
    Мировой ювелирный рынок демонстрирует CAGR на уровне 5%, по оценкам аналитиков, к 2017 г. его объем составит 257 млрд долларов. Доля онлайн-продаж ювелирных изделий составляет 4-5% мирового рынка, при этом онлайн-сегмент растет гораздо более высокими темпами. К 2020 г. доля e-commerce достигнет 10% мирового объема продаж ювелирных изделий (данные исследования…
  • Женщины покупают ювелирные изделия для себя, а мужчины – в подарок (исследование M.A. Research)
    В рамках исследования «Ювелирный ритейл РФ в 2016-2017 гг., прогноз до 2018 года» аналитики M.A. Research провели опрос покупателей ювелирных изделий в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, формирующих значительную долю оборота розничного рынка ювелирных изделий. Как показали данные опроса, большая часть респондентов покупала ювелирные изделия как для себя, так…
  • Экспансия ювелирных сетей замедлилась из-за слабого спроса
    По оценкам M.A. Research, общее количество сетевых ювелирных магазинов выросло на 4,7% с учетом закрытых торговых точек и к маю 2017 года в РФ насчитывалось около 9000 ювелирных сетевых точки против 8500 в апреле 2016 года.

Спецпредложения

  • Майские скидки - 40%!
    Майские скидки - 40%! Поздравляем всех с наступающими майскими праздниками и дарим скидку -40% на покупку готовых маркетинговых исследований! До 20 мая 2017 года устраиваем майскую распродажу и предлагаем…
  • Новогодняя распродажа исследований до конца января 2017!
    Новогодняя распродажа исследований до конца января 2017! Исследовательское агентство M.A. Research сердечно поздравляет всех с Новым Годом и дарит новогодние скидки на покупку готовых маркетинговых исследований! Маркетинговое исследование "Рынок складских услуг ЮФО" …
  • 10% скидка на AdHoc при покупке готового исследования
    10% скидка на AdHoc при покупке готового исследования Если Вы приобрели у нас готовое исследование и поняли, что вам нужно исследование на заказ (AdHoc), где будут более полно рассмотрены необходимые вам параметры, Вы…