30 Январь 2018

Рейтинг FMCG-сетей по объему выручки в 2016-2017 гг.

Агентство M.A.Research подготовило рейтинг топ-15 крупнейших FMCG-сетей в рамках исследования "Российский FMCG-ритейл в 2017 г. и прогноз на 2018-2020 гг.". В полной версии исследования опубликован рейтинг топ-50 FMCG-ритейлеров с более подробными характеристиками компаний. В 2017 году рынок FMCG-ритейла изменился: ускорилась ротация игроков, усилилось госрегулирование, на первый план вышли проблемы кибербезопасности, обусловленные диджитализацией ритейла, а потребительский спрос оставался довольно слабым. Результатом стало замедление темпов прироста суммарной выручки FMCG-сетей с 16% в 2016 г. до 12% в 2017 году, а также замедление LFL-показателей (выручка, трафик, средний чек) у большинства крупных ритейлеров. Продуктовый ритейл работает в условиях сложной макроэкономической конъюнктуры, сталкиваясь со всеми проблемами стагнирующего рынка. 

Уже в 2016 г. темпы прироста выручки и чистой прибыли у топ-15 FMCG-сетей начали замедляться, а у ГК «Ашан» и ГК «Холидей» они были отрицательными (-3,2% и -3,9% соответственно). На конец января 2018 г. предварительные финансовые результаты опубликовали X5 Retail Group, «Магнит», «Лента», «Дикси» и «ОКей», лидером по объему выручки и темпам ее прироста стала X5 Retail Group (1286,9 млрд руб., что на 25,5% выше показателя 2016 г.). «Магнит» продемонстрировал прирост выручки ниже прогнозного показателя (6,4% против 8-10%, 1143,3 млрд руб.) и переместился на второе место в рейтинге FMCG-сетей по обороту за 2017 год.

У X5 Retail Group в 2017 г. выросли трафик и средний чек (25,3% и 0,1% соответственно), наиболее заметно вырос средний чек в гипермаркетах «Карусель» и супермаркетах «Перекресток» (6,7% и 3,5% соответственно), при этом по количество покупок сильнее всего выросло в магазинах шаговой доступности «Пятерочка» (28,5%). Сопоставимые средний чек, трафик и продажи по всем магазинам компании выросли на 2,3%, 3,0% и 5,4% соответственно, что говорит о повышении эффективности и интенсивном росте финансовых и операционных показателей. Торговая площадь и количество магазинов выросли на 27,4% и 31,9% по итогам 2017 года.

У «Магнита» по итогам прошлого года трафик вырос на 5,9%, торговая площадь – на 13,6%, данные по динамике среднего чека пока не опубликованы. Драйвером роста выручки остаются магазины шаговой доступности «Магнит» (+7,1%) и дрогери «Магнит Косметик» (+22,2%). LFL-показатели за 2017 год снизились: средний чек – на 0,2%, трафик – на 3,2%, продажи – на 3,4%.

У ГК «Лента» выручка выросла на 19,2%, до 365,2 млрд руб., сопоставимые продажи выросли на 0,9% по сравнению с 2016 годом. LFL трафик сократился на 1,4% при одновременном росте LFL среднего чека на 2,3%. В 2017 г. компания открыла 40 новых гипермаркетов и 49 новых супермаркетов, торговая площадь выросла на 236 тыс. кв. метров.

ГК «Дикси» закончила год с отрицательной динамикой выручки (-9,3%, 282,3 млрд руб.), общее число магазинов сократилось на 99 точек, торговая площадь – на 3%. Средний чек сократился на 0,6% по всем магазинам, в том числе по магазинам дивизиона «Дикси» - на 1,3%, дивизиона «Виктория» - на 1,5%, дивизиона «Мегамарт» - на 1,4 процента. LFL-продажи сократились на 10,9% по итогам 2017 года.

ГК «ОКей» подвела предварительные итоги 2017 года, сообщив о росте розничной выручки на 1,1% по сравнению с 2016 годом (показатель не учитывает супермаркеты «ОКей», проданные X5 Retail Group). LFL-продажи магазинов снизились на 1,4% по сравнению с 2016 г., средний чек вырос на 0,8%, трафик сократился на 2,2 процента. Розничная выручка дискаунтеров «ДА!» выросла на 81,8% в 2017 г., гипермаркетов «ОКей» - снизилась на 1,6 процента.

Топ-15 FMCG-сетей по объему выручки в 2016-2017 годах

УК

Название сети

Формат

Выручка в 2016 г., млрд руб., без НДС

%

Выручка в 2017 г., млрд руб., без НДС

%

Количество магазинов, декабрь 2017

Торговая площадь, тыс. кв. м, декабрь 2017

1

X5 Retail Group N.V.

Пятерочка, Перекресток, Карусель, Перекресток-Экспресс

магазин у дома, гипермаркет, супермаркет, ИМ

1 025,6

27,5

1 286,9

25,5

12121

5479,7

2

ТАНДЕР, АО

Магнит, Магнит Семейный, Магнит Косметик

магазин у дома, гипермаркет, дрогери

1 074,8

13,1

1 143,3

6,4

16350

5754,9

3

АШАН, ООО

Ашан, Ашан Сити, Мой Ашан, Наша Радуга, Lillapois

гипермаркет, супермаркет, дрогери, ИМ

333,1

-3,2

н/д 

н/д 

350*

1057,7**

 

АТАК, ООО

Атак

Супермаркет

70,5

1,0

н/д 

 н/д

173*

147,1**

4

ЛЕНТА, ООО

Лента

супермаркет, гипермаркет

306,4

21,2

365,2

19,2

328

1382,1

5

ДИКСИ ЮГ, АО

Дикси, Мегамарт, Минимарт, Виктория, Квартал, КЭШ, Дешево

гипермаркет, супермаркет, магазин у дома, cash&carry

301,6

14,3

282,3

-9,3

2703

927,1

6

МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ, ООО

Метро Кэш энд керри, Фасоль

cash&carry, магазин у дома

268,6

2,7

 н/д

н/д 

340 (90 METRO, 250 - Фасоль)**

718**

7

О КЕЙ, ООО

О'Кей, О'Кей Экспресс, Да!

супермаркет, гипермаркет, дискаунтер

175,5

8,0

174,3

1,1

145

577,8

 

в т. ч. ФРЕШ МАРКЕТ, ООО

ДА!

дискаунтер

5,9

 в 8,3 раза

 10,3

81,8 

67

46,2

8

ГИПЕРГЛОБУС, ООО

Глобус

гипермаркет, ИМ

82,7

16,6

 н/д

н/д 

13

147,0**

9

ТД ИНТЕРТОРГ, ООО

Народная 7Я, Идея, Spar

дискаунтер, супермаркет

77,6

9,0

 н/д

н/д 

591

263**

10

РОЗНИЦА К-1, ООО

Мария-Ра

магазин у дома, супермаркет

76,3

18,8

 н/д

н/д 

976

352,0**

11

ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД, ООО

Монетка, СуперМонетка

дискаунтер, супермаркет, ИМ

71,3

11,2

 н/д

н/д 

1052

401,4**

 

в т. ч. ФОКУС-РИТЕЙЛ, ООО

РАЙТ

супермаркет

14,8

4,3

 н/д

 н/д

29

72,5**

12

БЭСТ ПРАЙС, ООО

Fix Price (Фикс Прайс)

супермаркет одной цены

58,3

10,0

 н/д

н/д 

2477

619,3**

13

КОМПАНИЯ ХОЛИДЕЙ, ООО

Холидей Классик, Кора, Сибириада, Холди, Палата

дискаунтер, магазин у дома, гипермаркет, супермаркет

56,5

-3,9

 н/д

н/д 

470**

380**

14

ГОРОДСКОЙ СУПЕРМАРКЕТ, ООО

Азбука Вкуса, АВ Дейли,
АВ Маркет, Энотека

супермаркет, магазин у дома, ИМ

51,8

13,0

 н/д

н/д 

158

93,9

15

ГК ТОРГСЕРВИС

Светофор

дискаунтер

45,7**

н/д

60,0

 31,3**

638

574,2**

* - сентябрь 2017 г.
** - оценка M.A. Research
Источник: данные компаний, СПАРК-Интерфакс, расчеты и оценка M.A. Research
ИМ – интернет-магазин