В 2016 г. потребительский спрос продолжил снижаться, что обусловлено ухудшением условий жизни россиян, что обусловлено комплексом факторов: низкие доходы, рост цен на товары и услуги, высокий уровень долговой нагрузки по ипотечным и потребительским кредитам. Традиционно рынок FMCG-ритейла более устойчив к подобным негативным влияниям, поскольку продовольственные товары относятся к списку товаров первой необходимости, однако длительный негативный тренд в потребительском поведении и вызванные им изменения модели потребительского поведения россиян привели к замедлению темпов операционных показателей игроков FMCG-рынка в целом.

Агентство M.A.Research подготовило рейтинг топ-15 крупнейших DIY-сетей в рамках исследования "Российский DIY-ритейл в 2015 – 2016 гг. и прогноз на 2017-2019 гг.". В исследовании приведен расширенный рейтинг (топ-50 крупнейших ритейлеров DIY) с более подробными характеристиками компаний. 

Рынок DIY-ритейла в 2016 г. продолжил падать из-за снижения спроса, сокращения реальных доходов, растущей просроченной задолженности по ипотечным и потребительским кредитам. Сократился ввод жилья – по предварительным данным Министерства строительства и ЖКХ, в 2016 году было введено 79,8 млн кв. м жилья, что на 6,5% ниже результатов 2015 года. По данным ФСГС, объем розничных продаж строительных материалов в январе-сентябре 2016 г. снизились на 4,8%. За полный 2016 год данных пока нет, возможно, четвертый квартал улучшил ситуацию, однако это маловероятно, судя по ситуации в других сегментах ритейла, где не наблюдалось всплеска продаж.

Категория: Рейтинги компаний

С каждым годом конкуренция на рынке FMCG-ритейла усиливается, рынок продолжает консолидироваться, а каждый следующий виток кризиса сокращает число игроков. Основной канал продаж товаров FMCG – торговые сети, формирующие с каждым годом все более значительную долю розничного рынка. Внутри сетевой розницы главными конкурентами являются федеральные и региональные торговые сети.

Россия входит в число трех крупнейших развивающихся рынков вместе с Бразилией и Индией, однако, начиная с 2011 года динамика рынка начала замедляться, по итогам 2015 г. рынок сократился на 10 процентов без учета инфляции. Санкции в отношении России, низкие цены на нефть, рост цен, исчерпание сбережений, сжатие потребительского спроса – все эти факторы привели к сокращению объемов розничной торговли.

Особенностью российского рынка детских товаров является неравномерность регионального развития. По данным Росстата, в 1 пол. 2016 г. на Москву и Санкт-Петербург, включая области, приходилось 38% от всего оборота розничной торговли играми и игрушками России, что на 4% меньше, чем в 2015 году. Доля Московского региона в 1 пол. 2016 года составила 31% (36% в 2015 г.). Постепенно увеличивается доля региональных рынков в общем объеме розничных продаж играми и игрушками России, которая с 2009 года выросла почти на 15%, в то время как доля Москвы и Санкт-Петербурга, наоборот, сокращается.

Кризисные явления в мебельном производстве России проявлялись уже в 2013 году, однако в 2014 году за счет резкого сокращения импорта мебельная промышленность оказалась в плюсе. В 2015 г., по данным Росстат, совокупный объем производства мебели в России в текущих ценах увеличился всего на 0,5 процента. С учетом роста цен физический объем производства мебели снизился на 14% (для сравнения в кризисном 2009 году – на 30%).

Сегмент ритейла товаров для дома и ремонта (DIY-ритейл) развивается под влиянием основного тренда, характерного для всей российской розничной торговли в целом: сжатие потребительского спроса под влиянием состояния рецессии в экономике. Снижается спрос и со стороны профессиональных покупателей – юридических лиц, поскольку сокращаются объемы строительства жилой, коммерческой и многих других видов недвижимости. Результаты первого полугодия 2016 г. не дают оснований для построения оптимистичных прогнозов на среднесрочную перспективу, как сказано в обзоре рынка DIY, подготовленного аналитиками M.A. Research.

За последние несколько лет рынок DIY стал более консолидированным, на долю крупных игроков приходится более 40% оборота рынка. Однако количество небольших торговых сетей остается постоянным за счет появления новых операторов, особенно в сегменте специализированных сетей. Развитие интернет-торговли в рамках омниканальной стратегии продолжается, причем данное направление становится одним из основных для мультиформатных сетей.

Несмотря на общее снижение розничных продаж мебели в текущих ценах, которое по данным Росстат в первом полугодии 2016 года достигло -1,4%, некоторые регионы России показывают высокую динамику продаж. Так, в Амурской области продажи мебели в 1 полугодии 2016 года в текущих ценах увеличились на 54%, в Санкт-Петербурге – на 52%, в Тамбовской области – на 32%, в Крыму и Воронежской области – на 29%.

И снова о ювелирном рынке - попытаемся разобраться, что ждет его в ближайшем будущем. После роста продаж в 2015 году, обеспеченного исключительно ростом цен, в первом квартале 2016 продажи составили, по данным Росстата, 49,1 млрд рублей с НДС, что ниже результатов за аналогичный период 2015 года. Количество ювелирных магазинов продолжает сокращаться, даже крупные сети закрывают нерентабельные магазины.

На фоне развивающегося кризиса в российской экономике, связанного со сжатием потребительского спроса и негативными геополитическими трендами, рынок строительных и отделочных материалов и товаров для дома и сада реагирует, как и большинство сегментов ритейла – снижаются темпы роста в денежном и натуральном выражении, сокращается траффик покупателей в магазинах, ритейлеры пересматривают ассортимент и изучают новую модель поведения своих покупателей. По данным исследования M.A. Research "Сетевой DIY-ритейл в 2015 – первом полугодии 2016 гг. и прогноз на 2017-2019 гг.", суммарный оборот розничного рынка строительных и отделочных материалов; товаров для дома и сада, включая садовую технику; интерьерных товаров составил в 2015 году около 1300 млрд руб. без учета НДС.